PDF-fájlok létrehozásának engedélyezése vagy letiltása értékesítési rekordokból
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy professzionális megjelenésű PDF-fájlokat hozzanak létre és osszanak meg az értékesítési entitások rekordjairól a vevőkkel.
PDF-generálás engedélyezése és letiltása
A PDF-létrehozási lehetőségek segítségével a felhasználók közvetlenül Dynamics 365-rekordokból hozhatnak létre PDF-dokumentumokat. A PDF-fájlok létrehozásának képessége a következő entitások esetében támogatott: Partnerek, Kapcsolattartók, Érdeklődők, Lehetőségek, Árajánlatok, Rendelések és Számlák, mind a webes, mind a mobilalkalmazásokban. Lehetősége van azoknak az entitásoknak a kijelölésére, amelyekre vonatkozóan engedélyezi a PDF-ek létrehozását.
A Dynamics 365 Sales licenctől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét a konkrét információkhoz:
Fontos
A 2020-as 2. kiadási hullámban a PDF-generálási képesség tovább lett fejlesztve, hogy támogassa az összes egyéni entitás használatát. A PDF-fejlesztések a webes élményre korlátozódnak, és nem érhetők el a mobilalkalmazásban. Ha még nem fogadta el, vagy nem használja az Értékesítési központot a mobilalkalmazásban, akkor a régi élmény jelenik meg.
A PDF-generálás engedélyezése vagy letiltása:
A képernyő bal alsó sarkában válassza a Terület
módosítása, majd az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.Az oldaltérképen válassza az Áttekintés lehetőséget , és keressen rá a Konvertálás PDF-be kifejezésre a keresőmezőben. Másik lehetőségként választhatja a Termelékenységi eszközök , majd a Konvertálás PDF-be lehetőséget.
A Konvertálás PDF-be lapon válassza ki azokat az entitásokat, amelyekhez engedélyezni szeretné a PDF-létrehozási képességet.
- Ha csak azokat az entitásokat szeretné látni, amelyeken a PDF-készítés jelenleg engedélyezve van, kapcsolja be a Csak az engedélyezett entitások megjelenítése kapcsolót.
- Az entitások listájának szűréséhez és egy olyan entitás megkereséséhez, amelyen engedélyezni szeretné a PDF-készítést, használja a Szűrés entitásnév szerint mezőt . Ha például engedélyezni szeretné a PDF-generálást a Lehetőség entitáson, írja be az opp parancsot , és látni fogja az entitásnévek listáját, amely az opp-vel kezdődőentitásneveket jeleníti meg.
Válassza a Mentés parancsot.
Az PDF létrehozása engedélyezve van a kijelölt entitásokhoz.Tekintse át a gyári sablonokat, és a követelménynek megfelelően hozzon létre új sablonokat. További információ: Word-sablonok létrehozása és kezelése.
Feljegyzés
Ha az adott entitáshoz nem áll rendelkezésre sablon, akkor nem hozhat létre PDF-fájlt az entitásrekordhoz.
A PDF generálásának engedélyezése után az eladó képes lesz PDF-et létrehozni, letölteni a helyi számítógépre, mentheti a Dynamics 365-ben Jegyzetként vagy mentheti a SharePoint-ba.
Fontos
- A Mentés ide SharePoint gomb akkor érhető el a felhasználók számára, ha SharePoint az integráció engedélyezve van a szervezetben, és a Dokumentumkezelés jelölőnégyzet be van jelölve az entitásoldalon. Ha a gomb nem látható, ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a SharePoint-integráció és a dokumentumkezelés. További információ a Dokumentumkezelés jelölőnégyzetről : Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása.
- A Mentés a Dynamics rendszerbe gomb akkor érhető el a felhasználók számára, ha a Megjegyzések engedélyezve van az elsődleges entitáshoz. Ha nem látják a gombot, győződjön meg arról, hogy a Megjegyzések (melléklettel együtt) jelölőnégyzet be van jelölve az entitás oldalán a Testreszabás területen. Alapértelmezés szerint a jegyzetek minden beépített entitáson engedélyezve vannak. További információ a Megjegyzések jelölőnégyzetről: Csak engedélyezhető entitásbeállítások.
Nem találja a funkciót az alkalmazásban?
Van néhány lehetőség:
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
- Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.