Megosztás a következőn keresztül:


Word-sablonok létrehozása és kezelése

Microsoft Word hatékony módszereket biztosít a Dynamics 365 Sales adatainak szabványos és jól formázott dokumentumban történő bemutatására. Használhat Word- sbalonokat így az ügyfelekhez kikerülő összes dokumentum egységesen jelenik meg a szerveztet márkaarculatának megfelelően. A sablonokat könnyedén létrehozhatja és megoszthatja másokkal.

Hozzon létre egy Word sablont

A sablonok segítenek a felhasználóknak szabványos dokumentumok létrehozásában a Dynamics 365 Sales adataival.

A licencétől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét, hogy megtudja, hogyan hozhat létre szósablonokat a Dynamics 365 számára:

Kövesse a Word-sablonok használata szabványos dokumentumok létrehozásához című utasításokat a Word-sablonok létrehozásához.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.