Microsoft Word hatékony módszereket biztosít a Dynamics 365 Sales adatainak szabványos és jól formázott dokumentumban történő bemutatására. Használhat Word- sbalonokat így az ügyfelekhez kikerülő összes dokumentum egységesen jelenik meg a szerveztet márkaarculatának megfelelően. A sablonokat könnyedén létrehozhatja és megoszthatja másokkal.
Hozzon létre egy Word sablont
A sablonok segítenek a felhasználóknak szabványos dokumentumok létrehozásában a Dynamics 365 Sales adataival.
A licencétől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét, hogy megtudja, hogyan hozhat létre szósablonokat a Dynamics 365 számára:
Kövesse a cikkben leírt lépéseket a Word-sablonok sikeres létrehozásához Dynamics 365 Sales Professional.
1. lépés: Hozzon létre egy Word-sablont
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik rendszergazdai szerepkörrel Dynamics 365 Sales Professional.
A webhelytérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Speciális beállítások alatt válassza az Excel- és Word-sablonok lehetőséget.
Válassza az Új sablont.
A Sablontípus létrehozása panelen válassza a Szósablon lehetőséget, majd válassza a Következő lehetőséget.
Az Entitás kiválasztása panelben válassza ki azt az entitást, amelyre a sablon vonatkozik. A sablon ebből az entitásból származó adatokat használ.
A Word-sablonba felvenni kívánt mezők hozzáadásához válassza a Kapcsolódó entitások kiválasztása lehetőséget. Megnyílik a Beállítások áttekintése párbeszédpanel.
Az itt kiválasztott kapcsolatok határozzák meg, mely entitások és mezők fognak a rendelkezésére állni, amikor meghatározza a Word-sablont. Csak azokat a kapcsolatokat válassza ki, amelyekhez Dynamics 365 Sales Professional adatokat kell hozzáadnia a Word-sablonhoz. Ha végzett, válassza a Kész lehetőséget.
Íme néhány példa a Partnerentitás kapcsolataira:
1:N kapcsolat: Egy partner több kapcsolattal is rendelkezhet.
N:1 kapcsolat: Egy érdeklődőhöz, egy partnerhez vagy egy kapcsolattartóhoz több partner is tartozhat.
N:N kapcsolat: Egy partner több marketinglistával is rendelkezhet. Egy marketinglistának több partnere is lehet.
Feljegyzés
A dokumentumok időbeni letöltésének biztosítása érdekében legfeljebb 100 kapcsolódó rekordot ad vissza a program minden egyes kapcsolat esetében. Például ha egy sablont exportál egy partnerhez, és szeretné, hogy ez tartalmazzon egy listát a kapcsolatairól, a dokumentum maximum 100 kapcsolatot fog visszaadni az említett partner esetében.
Az Entitás kiválasztása panelen válassza a Következő lehetőséget.
A Sablon letöltése panelen válassza a Fájl letöltése lehetőséget, hogy létrehozzon egy Word-fájlt a helyi számítógépen, és az exportált entitást XML-adatként tartalmazza.
A sablon későbbi feltöltéséhez jelölje be a Sablon feltöltése később jelölőnégyzetet, majd válassza a Kész lehetőséget.
4. lépés: A Word-sablon feltöltése vissza a Sales alkalmazásba
Ha elkészítette Word-sablonját a kívánt módon, mentse el, hogy feltölthesse a(z) Dynamics 365 Sales Professional mappába.
A rendszergazda a Speciális beállítások oldalon töltheti fel a Word-sablont a(z) Dynamics 365 Sales Professional mappába.
Feljegyzés
A szervezet felhasználói a rendelkezésükre álló sablonokat a rekordok listájában a parancssorban található Szósablonok gombra kattintva tekinthetik meg.
A webhelytérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Speciális beállítások alatt válassza az Excel- és Word-sablonok lehetőséget.
Válassza a Sablon feltöltése lehetőséget.
A Sablon feltöltése panelen válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget. Keresse meg és válassza ki a feltölteni kívánt fájlt.
Válassza a Feltöltés lehetőséget.
Az Összefoglaló panelen tekintse át a feltölteni kívánt fájlt, majd válassza a Befejezés lehetőséget.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
