Ez a témakör ismerteti, hogyan lehet testreszabóként rendszernézeteket létrehozni.
Nyisson meg egy rendszernézetet
A Sales Professional oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Testreszabás alattválassza a Nézetek lehetőséget.
A Név oszlopban válasszon ki egy nézetet annak megnyitásához, vagy keressen rá egy nézetre a Szűrés kulcsszó alapján mezőben.
Rendszernézet létrehozása
Saját nézeteket hozhat létre, amelyek a szervezet eljárásaira és folyamataira jellemzőek.
A Sales Professional oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Testreszabás alattválassza a Nézetek lehetőséget.
A Nézetek lapon válassza a Nézet létrehozása lehetőséget.
Válassza ki a nézethez használni kívánt entitást.
Válassza az Ugrás a nézettervezőre lehetőséget a panel alján.
A nézet nevének megadása:
- Bontsa ki az Oszlopok szakaszt, és válassza a Kattintson ide a nézetnév hozzáadásához lehetőséget.
- Adjon nevet a nézet számára. A név beállítása a szövegmezőn kívülre kattintva vagy a tabulátorral kilépve történik. A nevet később módosíthatja, ha ismét rákattint, vagy módosítja a Tulajdonságok lapon.
Oszlop hozzáadása a nézethez
A nézetek a bejegyzéseket egy sorokból és oszlopokból álló táblázatban jelenítik meg. Minden sor egy bejegyzés, és a bejegyzésből származó mezőket a nézethez hozzáadott oszlopok határozzák meg.
- A Nézettervezőben válassza a Hozzáadás lehetőséget a bal felső sarokban.
- Válassza az Elsődleges entitás vagy a Kapcsolódó entitás lehetőséget az elérhető mezők listájának megjelenítéséhez az Összetevők lapon.
- Tegye a következők egyikét:
- Kattintson duplán a hozzáadni kívánt mező nevére. A nézet utolsó oszlopaként kerül hozzáadásra.
- Húzza a mezőt a rácsra. A mezőt húzhatja, hogy a hozzáadáskor egy meglévő oszlop elé helyezhesse.
- Válassza ki a mezőt, és nyomja meg az Entert.
- Az oszlopokat a nézethez történő hozzáadást követően is mozgathatja.
Oszlopszélesség beállítása
Az oszlopok hozzáadását követően megváltoztathatja az oszlop szélességét.
- Válassza ki az oszlopot a nézetben.
-
A Tulajdonságok lapon állítsa be a szélességet a kívánt értékre az oszlopszélesség növeléséhez vagy csökkentéséhez használt nyilak segítségével.
Az oszlopok elsődleges és másodlagos rendezési sorrendjének beállítása
Nézet megnyitásakor a megjelenített rekordok a nézet létrehozásakor beállított sorrend szerint lesznek rendezve. Rendezhet egy vagy két oszlop szerint elsődleges és másodlagos rendezési sorrendben. A nézet megnyitásakor a rendszer az elsődleges rendezésként megadott oszlop szerint, majd a másodlagos rendezésként definiált oszlop szerint rendezi a bejegyzéseket.
Feljegyzés
Csak az elsődleges entitásból származó oszlopok tartalmát lehet elsődleges és másodlagos rendezéssel sorba rendezni.
Jelölje ki az elsődleges vagy másodlagos rendezésként használandó oszlopot.
A legördülő menüben válassza az Elsődleges rendezés vagy a Másodlagos rendezés lehetőséget.
Feljegyzés
Ha az elsődleges rendezésként definiált oszlopot eltávolítja, akkor a másodlagos rendezésként definiált oszlop lesz az elsődleges rendezés.
Az elsődleges rendezés sorrendjének beállítása
A rendezési sorrendet az elsődleges rendezés oszlopként definiált oszlopra vonatkozóan lehet növekvő vagy csökkenő sorrendbe állítani:
Jelölje ki az elsődleges rendezésként megadott oszlopot.
A sorrend megváltoztatásához válassza a név melletti nyilat.
Amikor a nyíl felfelé mutat, a rendezési sorrend növekvő lesz. Amikor a nyíl lefelé mutat, a rendezési sorrend csökkenő lesz.
Nézet oszlopainak átrendezése
A nézetben már szereplő oszlopok sorrendje megváltoztatható.
Jelölje ki az elmozgatandó oszlopot.
Húzza az oszlopot arra a helyre, ahová át szeretné helyezni. Vizuális jelző jelenik meg, ha az oszlopot egy engedélyezett pozíció fölé tartja.
Feljegyzés
A CTRL + X és a CTRL + V billentyűparancsok segítségével is átrendezheti az oszlopokat.
Oszlop eltávolítása egy nézetből
Előfordulhat, hogy egy oszlopot el szeretne távolítani egy alapértelmezett rendszernézetből, vagy olyanból, amelyet hozzáadott egy űrlaphoz, de a továbbiakban nem kívánja használni.
Jelölje ki az eltávolítani kívánt oszlopot, majd válassza az Oszlop eltávolítása lehetőséget.
Szűrőfeltételek meghatározása
Megadhatja a szűrőfeltételeket oly módon, hogy csak a bejegyzések egy részhalmaza legyen látható a nézetben. Amikor valaki megnyitja a nézetet, csak a meghatározott szűrőfeltételeknek megfelelő bejegyzések jelenjenek meg. Mezőket szűrésre az elsődleges és a kapcsolódó entitások esetén egyaránt kiválaszthat.
A tervezőben bontsa ki a Szűrési feltételek szakaszt.
Válassza a Szűrő hozzáadása lehetőséget.
A Kijelölés legördülő menüben válassza ki azt a mezőt, amely alapján szűrni szeretne.
A második oszlopban lévő legördülő listából válassza ki a szűrőhöz használni kívánt operátort. A rendelkezésre álló operátorok a kiválasztott mezőtől függenek.
A harmadik oszlopban adja meg a szűréshez használt értéket.
Több szűrő csoportosítása
Több szűrőt is hozzáadhat a nézethez, ha a bejegyzéseket egynél több mező alapján szeretné szűrni, aztán csoportosítani szeretne mezők alapján:
Válassza a Szűrő hozzáadása lehetőséget , ha további szűrőt szeretne hozzáadni a nézethez.
Válassza ki a használandó operátort, és adja meg a szűrendő értéket.
Jelölje be a szűrési feltételek mindegyik sora melletti jelölőnégyzetet.
Válassza a Csoportosítás és vagy a Csoportosítás vagy a Csoportosítás lehetőséget a szűrők csoportosításához.
Ha a Csoportosítás és lehetőséget választja, mindkét feltételnek megfelelő rekordok jelennek meg a nézetben. Ha a Csoportosítás vagy lehetőséget választja, a szűrési feltételek bármelyikének megfelelő rekordok jelennek meg. Az előző példában például a seattle-i vagy portlandi címmel rendelkező kapcsolattartók rekordjainak megjelenítéséhez válassza a Csoport vagy lehetőséget.
Szűrőcsoport eltávolítása
Jelölje be a jelölőnégyzetet a csoporthoz.
Válassza a Csoportbontás lehetőséget.
Nézet mentése
Miközben dolgozik a nézeten, gyakran mentse el, hogy elkerülje a módosítások elvesztését.
- A tervezőben válasszon az alábbi lehetőségek közül a jobb felső sarokban:
- A tervező bezárása nélküli mentéshez válassza a Mentés lehetőséget
- Ha befejezte a nézet testreszabását, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
Feljegyzés
Ha másolatot szeretne készíteni a nézetről, válassza a Mentés másként lehetőséget az aktuális nézet más néven történő mentéséhez.
Tegyen közzé egy rendszernézetet
Amikor befejezte a nézet létrehozását vagy frissítését, közzé kell tennie, hogy a szervezeten belüli személyek használhassák:
- Nyissa meg a közzétenni kívánt nézetet.
- A tervezőben válassza a Közzététel lehetőséget.