Nézetek testreszabása
A Dynamics 365 Sales alkalmazásban nézetek segítségével határozhatja meg, hogyan jelenjen meg egy adott entitás bejegyzéseinek listája.
Mi az a nézet?
A nézet meghatározza:
- A megjelenítendő oszlopok.
- A megjelenített oszlopok szélessége.
- A rekordok listája alapértelmezetten hogyan legyen rendezve.
- Milyen alapértelmezett szűrőket alkalmaz a rendszer annak korlátozására, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listában.
Egyes nézetekben látható rekordok listájában, vagy más néven rácsban jelenik meg, amely gyakran lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy módosítsák az alapértelmezett rendezést, az oszlopszélességeket és a szűrőket, így a számukra fontos adatok könnyebben megjeleníthetők. A nézetek ugyancsak meghatározzák az alkalmazásban használt diagramok adatforrását.
Nézetek típusai
A Dynamics 365 Sales alkalmazásban kétféle nézet létezik:
Rendszer és nyilvános nézetek
A rendszer- és nyilvános nézetek olyan nézetek, amelyek az alkalmazás részét képezik, vagy amelyeket testreszabók hoztak létre, és néhány vagy az összes felhasználó számára elérhetővé tettek. Rendszergazdaként vagy rendszertestreszabóként szerkesztheti ezeket a nézeteket. A rendszer- vagy nyilvános nézetek olyan speciális nézetek, amelyektől az alkalmazás függ, amelyek léteznek a rendszerentitásokhoz, vagy amelyek automatikusan létrejönnek az egyéni entitások létrehozásakor.
Személyes nézetek
A személyes nézeteket az egyéni felhasználók hozzák létre. Csak az adott felhasználó vagy más felhasználók számára láthatók, akikkel megoszthatják személyes nézeteiket. Felhasználóként új személyes nézetet hozhat létre a rendszer vagy a nyilvános nézet alapján. Személyes nézet alapján nem hozhat létre rendszer vagy nyilvános nézetet. További információ a személyes nézetek megosztásáról.
Rendszernézet létrehozása
A licenctől függően további információért válassza az alábbi lapok egyikét:
- Jelentkezzen be a Power Apps rendszerbe.
- Rendszernézetek létrehozásához vagy testreszabásához kövesse a Nyilvános vagy rendszermodell-vezérelt alkalmazásnézetek létrehozása és szerkesztése című témakör utasításait.
Személyes nézet létrehozása
Személyes nézeteket hozhat létre az Ön számára releváns oszlopokkal és szűrőkkel. Megnyithat egy meglévő nézetet, módosíthatja az oszlopokat, szűrőket alkalmazhat, és személyes nézetként mentheti.
További információ:
Nem találja a funkciót az alkalmazásban?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licencével.
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához adminisztrációs és testreszabási szerepkörökkel kell rendelkeznie
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
- Egyes feladatok speciális funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.