Megosztás a következőn keresztül:

Űrlapok testreszabása

  • Cikk

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az eladók űrlapok segítségével kezelik a munkájukhoz szükséges adatokat. Fontos, hogy az általuk használt űrlapokat úgy alakítsák ki, hogy lehetővé tegyék számukra a szükséges információk gyors megtalálását vagy bevitelét. Az űrlaptervező segítségével testreszabhatja a Dynamics 365 Sales részét képező űrlapokat, hogy megfeleljenek az értékesítési szervezet egyedi igényeinek.

Fontos

Csak az Értékesítés alkalmazásban szabja testre az űrlapokat. Ne szabja testre az űrlapokat az alkalmazáson kívül.

Hogyan kapcsolódnak az űrlapok az entitásokhoz?

Az űrlap mezők vagy táblaoszlopok halmaza, amelyek megfelelnek a szervezet által egy entitáshoz nyomon követett információknak. Előfordulhat például, hogy a szervezet oszlopai vannak egy Rendelések táblában, amelyek nyomon követik a vevők rendeléseit és a kért újrarendelési dátumokat. Ebben a példában a Rendelések az entitás, a Rendelésszám, a Mennyiség és az Újrarendelés dátuma pedig az átvevők által az újrarendelések kezelésére használt űrlap mezői.

Amikor közzétesz egy testreszabott űrlapot, az űrlaphoz társított entitás frissített verzióját teszi közzé.

Milyen űrlapok szabhatók testre?

A következő képernyők bármelyikét testreszabhatja a Dynamics 365 Sales alkalmazásban:

  • Számla
  • Contact
  • Invoice
  • Érdeklődő
  • Lehetőség
  • Idézet

Az űrlapok testreszabása

Válassza ki a licencnek megfelelő lapot:

  1. Jelentkezzen be a Power Apps rendszerbe.

  2. Kövesse a Modellvezérelt alkalmazásűrlap létrehozása és testreszabása című témakör utasításait űrlap létrehozásához vagy testreszabásához.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licencével.
  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Nézetek testreszabása
Üzleti folyamatok testreszabása
Oszlopszintű biztonság a hozzáférés szabályozásához