Értékesítéssel kapcsolatos szakirodalom kezelése
A Dynamics 365 Sales értékesítési dokumentációja az értékesítéssel kapcsolatos információkat, például brosúrákat vagy a termékek részletes specifikációit tárolja. A termékleírásokra gondoljon úgy, mint a szervezet értékesítési információinak tárházára (termékmellékletek formájában), amely lehetővé teszi az információk megosztását más felhasználókkal.
A termékleírásokat egy versenytárshoz és egy termékhez társíthatja.
Termékleírásrekord létrehozása
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Az oldaltérképen válassza a Biztosítékok értékesítési dokumentáció lehetőséget>.
Válassza az Új lehetőséget.
Adja meg a Cím , a Tárgy és a Típus adatokat. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Válassza a Mentés parancsot.
Az Értékesítési mellékletek szakaszban válassza a További parancsok gombot
, majd az Új értékesítési melléklet lehetőséget.
Az Új értékesítési melléklet képernyőn adja meg a melléklet címét és kivonatát , majd válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget a csatolni kívánt fájl kiválasztásához.
Válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget.
A termékleírások küldésére más felhasználóknak két mód van:
Válassza a Küldés e-mailként lehetőséget az Értékesítési dokumentáció képernyőn.
Válassza az Értékesítési dokumentáció hozzáadása lehetőséget a következőben Dynamics 365 App for Outlook. További információ: Értékesítési dokumentáció vagy tudásbázis-cikk hozzáadása e-mailhez
Nem találja a funkciót az alkalmazásban?
Van néhány lehetőség:
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
- Egyes feladatokhoz speciálisfunkcionális szerepkörök szükségesek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Versenytársi rekord létrehozása vagy szerkesztése
Termék beállítása