Termékek kezelése

A Dynamics 365 Sales termékek segítségével ta ermékek vagy a szolgáltatások definiálása, amelyeket a vállalata kínál.

Termék létrehozása

A termékek adják az üzlet gerincét. Ezek lehetnek fizikai termékek vagy szolgáltatások – attól függően, hogy szervezete mit értékesít. Az értékesítési képviselők a Sales alkalmazásban létrehozott termékeket használják értékesítési árajánlatok, marketingkampányok, rendelések és számlák létrehozására. Az ügyfélszolgálati munkatársak is használhatják ezeket az ügyfélszolgálati esetek létrehozásakor.

A létrehozott termékek a szervezet összes felhasználója számára láthatók.

1. A használt értékesítési alkalmazástól függően tegye a következők egyikét:

   • Ha az Értékesítési központ alkalmazást használja,
     1. Válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldaltérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
     2. A Termékkatalógus területen válassza a Családok és termékek lehetőséget .
   • Ha a Sales Professional alkalmazást használja,
     • Válassza az Árlisták lehetőséget az oldaltérképen.

2. (Sales Premium és Sales Enterprise esetén alkalmazható) Ha gyermekterméket szeretne létrehozni egy meglévő termékcsaládhoz, válassza ki a családot a listában, majd a parancssávon válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó termék szülőcsaládja. További információ: Termékcsalád létrehozása

3. Független termék létrehozásához válassza a Termék hozzáadása lehetőséget.

   

4. Adja meg az adatait:

   • Név: Adja meg a termék nevét.
   • Termékazonosító: Adja meg a termékazonosítót.
   • Szülő: Válasszon új szülőt ehhez a termékhez. További információ: Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)
   • Érvényes Érvényességtől/– Érvényes végéig: Adja meg a termék érvényességi időszakát az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége dátum kiválasztásával.
   • Egységcsoport: Válasszon ki egy egységcsoportot. Az egységcsoport azoknak a különböző egységeknek a gyűjteménye, amelyekben a terméket értékesítik, és azt határozza meg, hogy hogyan vannak az egyes elemek nagyobb mennyiségbe összecsoportosítva. Például a vetőmagok termékként történő hozzáadásakor, valószínűleg létrehozta a „Vetőmagok” nevű egységcsoportot, és elsődleges kiszerelésként a „csomagot” határozta meg.
   • Alapértelmezett mértékegység: Válassza ki a leggyakoribb egységet, amelyben a terméket értékesíteni fogja. Az egység az a mértékegység, amiben a terméket értékesíti. Például amennyiben a vetőmagokat termékként adja hozzá, értékesítheti őket csomagonként, dobozonként vagy raklaponként. Ezek mindegyike a termék egyik egysége. Ha a vetőmagokat többnyire csomagban értékesítik, ezt adja meg egységként. További információ: Egységcsoport létrehozása és egységek hozzáadása a csoporthoz
   • Alapértelmezett árlista: Ha ez egy új termék, ez a mező csak olvasható. Az alapértelmezett árlista kijelölése előtt az összes kötelező mezőt ki kell töltenie, és mentenie kell a bejegyzést. Annak ellenére, hogy az alapértelmezett árlistát nem kötelező megadni, a bejegyzés mentését követően érdemes megadni minden termék alapértelmezett árlistáját. Ha egy vevői rekord nem tartalmaz árlistát, a Sales az alapértelmezett árlistát használhatja árajánlatok, rendelések és számlák létrehozásához.
   • Támogatott tizedesjegyek: Adjon meg egy 0 és 5 közötti egész számot. Ha a termék nem darabolható, akkor nullát adjon meg. Az árajánlat, rendelés vagy számla termékrekord Mennyiség mezőjének pontosságát a rendszer ellenőrzi a mezőben szereplő értékkel, ha a termékhez nem tartozik társított árlista.
   • Tárgy: Társítsa ezt a terméket egy témához. A tárgyak segítségével kategorizálhatja a termékeket, és szűrheti a jelentéseket.

5. Válassza a Mentés parancsot.

6. Ha a terméket egy termékcsalád alatt hozza létre, a termék örökli a szülőcsalád tulajdonságait. A termék tulajdonságának módosításához a Terméktulajdonságok szakaszban nyissa meg a tulajdonságot a név kiválasztásával, majd a Felülbírálás lehetőség kiválasztásával. További információ: Tulajdonságok használata a termék leírásához

7. Termékkapcsolatok hozzáadásához válassza a Kapcsolódó lapot, majd a Termékkapcsolatok lehetőséget. További információ: Kapcsolódó termékek meghatározása az értékesítési esélyek növelése érdekében

8. Ha egy csomagban szeretné megtekinteni a termékhez társított összes terméket, válassza a Kapcsolódó lapot, majd válassza a Termékcsomagok lehetőséget.

9. Válassza a Mentés parancsot.

Termékhez társított értékesítési rekordok listázása

A termékhez társított értékesítési rekordokat különböző okok miatt listázhatja. Például egy termék törlése előtt el kell távolítania a terméket az összes társított értékesítési rekordból. A következő lépések bemutatják, hogyan listázhatja a termékhez társított lehetőségeket. Ugyanezekkel a lépésekkel listázhatja az egyéb értékesítési rekordokat, például árajánlatokat, rendeléseket és számlákat.

1. Válassza a Lehetőségek lehetőséget az oldaltérképen.

2. Válassza a Szűrők szerkesztése lehetőséget az oldal tetején.

3. Törölje az összes meglévő szűrőt a nézetből.

4. Válassza a Kapcsolódó entitás>hozzáadása lehetőséget a következő szűrőkkel:

   • Kapcsolódó entitás: Lehetőségtermékek (Lehetőség) vagy Lehetőségsorok (Lehetőség)

     Feljegyzés

     A kapcsolódó entitás neve az egyes táblák esetében eltérő, de hasonló a megadott példához. Például az árajánlati tábla kapcsolódó entitásneve Árajánlati termékek (árajánlat) vagy Árajánlatsorok (árajánlat).

   • Operátor: Adatokat tartalmaz

   • Mező: Meglévő termék

   • Operátor: Egyenlő

   • Érték: Válassza ki azt a terméket, amelyhez fel szeretné sorolni a lehetőségeket.

   

5. Válassza az Alkalmaz lehetőséget a terméket tartalmazó lehetőségek megtekintéséhez.

6. Válassza ki a nézet legördülő menüjét az oldal tetején, majd válassza a Mentés új nézetként lehetőséget a nézet mentéséhez.

Tipikus következő lépések

• Termékárazás meghatározása árlistákkal és árlistaelemekkel
• Termékek és csomagok besorolása termékcsaládokba

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciálisfunkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Termékkatalógus beállítása
Értékesítési dokumentáció kezelése
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)