Megosztás a következőn keresztül:


Termékcsaládok beállítása

Megkönnyítheti az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások megtalálását a termékkatalógusban egy termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával.

Feljegyzés

A termékcsaládok csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében támogatottak.

Mi az a termékcsalád?

Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.

A termékcsaládokkal a következőt teheti:

  • Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.
  • Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)
  • Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.

Képernyőkép a családok és termékek hierarchiájáról a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Feljegyzés

Egy termék, köteg vagy egy másik termékcsalád létrehozásához használt termékcsalád lesz a szülőcsalád.

Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

  2. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

  3. A Termékkatalógus alattválassza a Családok és termékek lehetőséget .

  4. Család létrehozásához a parancssávon válassza a Család hozzáadása lehetőséget .

    -VAGY-

    Ha gyermektermékcsaládot szeretne létrehozni egy meglévő család alatt, válassza ki a családot, majd válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.

    Képernyőkép a Család hozzáadása lehetőségről a termékkatalógusban.

  5. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

    Feljegyzés

    Az Érvényes kezdete és az Érvényes vége mezők határozzák meg a termék érvényességi időtartamát. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátum. Szükség esetén saját üzleti logikát valósíthat meg ezeken a mezőkön egy munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement webszolgáltatások használatával. Futtathat például egy ütemezett feladatot, amely automatikusan kivonja a tavalyi szezon termékeit az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum alapján.

  6. Válassza a Mentés parancsot.

  7. A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.

  8. A Terméktulajdonságok lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot, és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Tulajdonságok használata a termék leírásához

Tipikus következő lépések

Tulajdonságok használata egy termék leírásához

Hozzon létre egy terméket

Termékek és csomagok besorolása termékcsaládokba

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)

Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)