Termékcsaládok beállítása

Megkönnyítheti az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások megtalálását a termékkatalógusban egy termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával.

Mi az a termékcsalád?

Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.

A termékcsaládokkal a következőt teheti:

• Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.
• Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)
• Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.

Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

3. A Termékkatalógus alattválassza a Családok és termékek lehetőséget .

4. Család létrehozásához a parancssávon válassza a Család hozzáadása lehetőséget .

   -VAGY-

   Ha gyermektermékcsaládot szeretne létrehozni egy meglévő család alatt, válassza ki a családot, majd válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.

   

5. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

   Feljegyzés

   Az Érvényes kezdete és az Érvényes vége mezők határozzák meg a termék érvényességi időtartamát. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátum. Szükség esetén saját üzleti logikát valósíthat meg ezeken a mezőkön egy munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement webszolgáltatások használatával. Futtathat például egy ütemezett feladatot, amely automatikusan kivonja a tavalyi szezon termékeit az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum alapján.

6. Válassza a Mentés parancsot.

7. A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.

8. A Terméktulajdonságok lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot, és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Tulajdonságok használata a termék leírásához

Tipikus következő lépések

Tulajdonságok használata egy termék leírásához

Hozzon létre egy terméket

Termékek és csomagok besorolása termékcsaládokba

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)

Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)