Termékcsaládok beállítása
Megkönnyítheti az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások megtalálását a termékkatalógusban egy termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával.
Feljegyzés
A termékcsaládok csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében támogatottak.
Mi az a termékcsalád?
Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.
A termékcsaládokkal a következőt teheti:
- Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.
- Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)
- Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.
Feljegyzés
Egy termék, köteg vagy egy másik termékcsalád létrehozásához használt termékcsalád lesz a szülőcsalád.
Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Válassza ki az oldaltérképet
, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .
A Termékkatalógus alattválassza a Családok és termékek lehetőséget .
Család létrehozásához a parancssávon válassza a Család hozzáadása lehetőséget .
-VAGY-
Ha gyermektermékcsaládot szeretne létrehozni egy meglévő család alatt, válassza ki a családot, majd válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.
Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Feljegyzés
Az Érvényes kezdete és az Érvényes vége mezők határozzák meg a termék érvényességi időtartamát. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátum. Szükség esetén saját üzleti logikát valósíthat meg ezeken a mezőkön egy munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement webszolgáltatások használatával. Futtathat például egy ütemezett feladatot, amely automatikusan kivonja a tavalyi szezon termékeit az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum alapján.
Válassza a Mentés parancsot.
A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.
A Terméktulajdonságok lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot, és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Tulajdonságok használata a termék leírásához
Tipikus következő lépések
Tulajdonságok használata egy termék leírásához
Termékek és csomagok besorolása termékcsaládokba
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)
Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülőjének módosítása (szülő áthelyezése)