Termékek klónozása (Értékesítési Központ)
Meglévő termék másolatának gyors létrehozása Dynamics 365 Sales rendszerben minden részletes adattal a termék klónozásával.
Termék klónozása
Ha új terméket, termékcsaládot vagy termékcsomagot hoz létre, időt takaríthat meg azzal, hogy egy meglévőt klónoz. A klónozással az eredeti rekord egy példányát hozza létre, amelyben – a név és az azonosító kivételével – minden részlet azonos. Ha a termék, a termékcsomag vagy a termékcsalád rendelkezik bármilyen tulajdonsággal, a klónozott rekord annak másolatát is tartalmazni fogja.
Feljegyzés
A termékcsaládok csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében támogatottak.
Termék, család vagy csomag klónozása:
A használt értékesítési alkalmazástól függően tegye a következők egyikét:
- Ha az Értékesítési központ alkalmazást használja,
- Válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldaltérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget
.
- A Termékkatalógus területen válassza a Családok és termékek lehetőséget.
- Válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldaltérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget
- Ha a Sales Professional alkalmazást használja,
- Válassza a Termékek lehetőséget az oldaltérképen.
- Ha az Értékesítési központ alkalmazást használja,
Jelöljön ki vagy nyisson meg egy klónozni kívánt termékcsaládot, terméket vagy csomagrekordot, majd a parancssávon válassza a Klónozás lehetőséget .
Megjelenik a jóváhagyást kérő párbeszédpanel.
Válassza a Megerősítés elemet.
Ekkor megnyílik az új termékbejegyzés, amelynek részletei – a név és az azonosító kivételével – megegyeznek az eredetiével.
Az új bejegyzés az eredetiével azonos szülő-csomópont alatt jön létre.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.