Rendszergazdai beállítások áttekintése
A rendszergazdai beállítások szervezett és egységes élményt nyújtanak a rendszergazdák számára, hogy egyszerűen konfigurálhassák a Dynamics 365 Sales alkalmazást egyetlen helyről.
Felügyeleti beállítások elérése
Válassza ki a Dynamics 365 Sales licenc lapját:
Sales alkalmazás beállításai
A Sales alkalmazás beállításai közé tartoznak az alapvető értékesítési területek, például az érdeklődő-, lehetőség- és termékkezelés, a hatékonyságnövelő eszközök, a Teams- és LinkedIn-integráció, valamint a célok és előrejelzések beállításai.
Az alkalmazásbeállítások megnyitásához válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldaltérkép alján, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget
.
Ezek a beállítások az örökölt webes ügyfélben is elérhetők. Az Értékesítési központ alkalmazás egy helyen egyesíti őket a könnyű használat érdekében.
Az új egyesített beállítások alapértelmezés szerint csak az Értékesítési központ alkalmazásban érhető el. Olvassa el blogbejegyzésünket, amelyből megtudhatja, hogyan használhatja az egyesített beállítások élményét egy egyéni értékesítési alkalmazásban.
Keresés és értesítések
Egy adott beállítás gyors megtalálásához kezdje el beírni a nevét a keresőmezőbe. A rendszer úgy szűri az eredményeket, hogy csak a keresési feltételeknek megfelelő beállításokat jelenítse meg. A keresési eredmények a beállítás navigációs útvonalát is megjelenítik.
A gyors hozzáférés érdekében a keresőmező menti és megjeleníti az öt legutóbbi keresett beállítást.
Az Alkalmazásbeállítások oldal értesítéseket jelenít meg a legújabb frissítésekről, hogy tájékozódjon az új funkciókról és beállításokról, amelyek javíthatják az alkalmazás használatát.
A Sales Insights beállításai
Az Értékesítési elemzések beállításai olyan standard és prémium értékesítési elemzési funkciók beállításait tartalmazzák, mint az értékesítési gyorsító, az e-mail-kapcsolat, a kapcsolati intelligencia és a prediktív pontozás.
A Sales Insights beállításainak megnyitásához válassza a Terület módosítása lehetőségetaz oldaltérkép alján, majd válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
Ismerje meg, hogyan telepítheti és felügyelheti a Sales Insights funkcióit.
A prémium értékesítési elemzési funkciók beállításához és használatához Dynamics 365 Sales Premium licenccel kell rendelkeznie. További információ a Dynamics 365 Sales díjszabásáról.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.