Ismerje meg a Dynamics 365 Sales alapjait

Megtudhatja, hogyan érheti el a Sales alkalmazást, hogyan navigálhat a felhasználói felületen, és hogyan értheti meg az alkalmazásban lévő adatokat, valamint néhány gyors tippet.

Nyissa meg az értékesítési alkalmazást

1. Látogasson el az Alkalmazások oldalra a office.com.

2. A licenctől függően válasszon egyet az alábbi kártyák közül:

   1. A Sales Enterprise esetében válassza az Értékesítési központ lehetőséget .
   2. A Sales Professional beállításnál válassza a Sales Professional lehetőséget .

   Ha egyik kártyát sem látja, lépjen kapcsolatba a Dynamics 365 rendszergazdával a hozzáféréshez.

Navigálás az Oldaltérkép használatával

Az alábbi képen az Értékesítési központ alkalmazás oldaltérképe vagy menüje látható. Az oldaltérkép segít eligazodni az alkalmazás különböző területeire.

Gyorslétrehozás – Új bejegyzés létrehozása gyorsan

A gyors létrehozás parancs teszi a gyorssá és egyszerűvé, hogy szinte bármilyen típusú információt bevihessen a rendszerbe. Ez a parancs a navigációs sávon (más néven navisáv) található, így mindig rendelkezésre áll minden alkalommal, amikor új információt szeretne bevinni a rendszerbe.

Gyors létrehozás végrehajtásához csak néhány mező kitöltése szükséges . Később ha több ideje akad, vagy további információi lesznek, további részleteket is megadhat.

1. A navigációs sávon válassza az Új gombot, majd válassza ki a létrehozni kívánt rekordot.

   

   Tipp.

   Mobileszközön a navigációs sávon koppintson a gombra, majd a Gyorslétrehozási menü elemre.

2. Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

A Copilot használata a hatékonyság és a hatékonyság érdekében

A Copilot egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely segít megtalálni az értékesítési rekordokkal kapcsolatos információkat. A Copilot gyorsan összefoglalhatja az érdeklődőkkel és lehetőségekkel kapcsolatos információkat, segít felzárkózni a rekordok legutóbbi változásaihoz, felkészülni az értekezletekre, és más forrásokból származó információkkal gazdagítani az érdeklődőket. További információ: A Copilot használata a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

1. Válassza a Copilot ikont a képernyő jobb felső sarkában a Copilot oldalsó panel megnyitásához.

2. Válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmező felett a használható kérések megtekintéséhez. Válassza például az Információ lekérése lehetőséget Lehetőség> összegzése, írja be a "/" kifejezést, majd válassza ki a lehetőség nevét. A Copilot összefoglalja a lehetőség legfontosabb részleteit.

   

A legfontosabb funkciók

Miután belépett az alkalmazásba, elkezdhet dolgozni az értékesítési folyamatokon.

Íme néhány kiemelés a Dynamics 365 Sales szolgáltatásból:

• Vizuális elemzések. A beépített irányítópultok és grafikonok segítségével minden információt megtalál, amellyel betekintő adatokat gyűjthet a vállalkozása számára.

  További információ: Elemzések a Dynamics 365 Sales irányítópultjaival.

  

• Ügyfél 360°-os nézet. Az alkalmazásban gyorsan áttekintheti, hogy mi történik az ügyféllel, például a velük folytatott kommunikációban, az egyes ajánlatok előrehaladásában, és még sok minden mással, egyetlen helyen.

  

• Üzleti folyamat. Az Érdeklődő és lehetőség űrlapon található irányított folyamatok pontosan megmondják, hogy mi a következő lépés. Gyorsan megtudhatja, hogy milyen lépéseket kell tennie a sikeres értékesítés és a megnövekedett értékesítések számának valószínűségének növelése érdekében. A folyamatsáv a képernyő jobb oldalára rögzíthető, így többszörösen jelen lévő élményt nyújt, miközben a lehetőségen dolgozik.

  

• Tevékenységek idővonala. Az összes ütemezett találkozó a lehetőségen való munkavégzés során, az elküldött e-mailek, vagy a telefonhívások egyetlen helyen elérhetők, így biztosítja a munkaelvégzéséhez szükséges környezetet.

  

• Dokumentumok tárolása és megtekintése rekordok kontextusában. Egy adott lehetőséghez tartozó prezentációi és dokumentumai mindenhol szétszórva találhatók? Tárolja őket egy helyen, így bárki, aki a lehetőségen dolgozik, megtekintheti őket!

  További információ: Együttműködés a használatával SharePoint.

  

• Egyszerűsített lehetőség-számlázási folyamat. Könnyű áthelyezni az ügyfeleket az értékesítési tölcséren. Létrehozhat árajánlatot közvetlenül a használt lehetőségből, és aktiválhatja. Ugyanabból az árajánlatból gyorsan létrehozhat számlát, és megnyertként jelölheti meg az üzletet. Az árajánlatokat és számlákat egyetlen kattintással is elküldheti az ügyfélnek.

  További információ: Az értékesítési folyamat ismertetése.

  

• Dokumentumsablonok. A Word- és az Excel-sablonok biztosítják, hogy az ügyfelek számára küldött dokumentumok a vállalat márkanevéhez legyenek igazítva.

  További információ: Word-sablonok kezelése.

• Értékesítési adatok bárhol és mindenhol. Az összes ügyfél- és értékesítési adatait megtekintheti mobileszközén vagy táblagépén. Akár egy ügyfelet látogat meg, akár úton van, gyorsan előveheti eszközét, hogy frissítse a lehetőséget információkkal. Mi több, ugyanazt az élményt kapja a használt eszköztől függetlenül.

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használatával kapcsolatos információkért lásd: A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használata

Az alkalmazásadatok értelmezése

Minden nap különböző ügyfélbejegyzésekkel és bejegyzéstípusokkal fog dolgozni, amint az ügyfeleket végigvezeti az üzleti folyamatok során, miközben a rekordjuk mezőihez szükséges adatokat összegyűjti – és végső soron megnyeri az üzletet.

• Mi az a rekord? A Dynamics 365 Sales rendszerben a bejegyzés egy teljes információs egység, például egyetlen kapcsolattartóra vonatkozó összes információ. Felfogható úgy, mint egy sor egy táblázatban. Minden alkalommal például, amikor új partnert ad hozzá az alkalmazáshoz, új bejegyzést hoz létre a Sales alkalmazásban.

• Mi az a bejegyzéstípus? A rendszerhez hozzáadott minden rekord egy bizonyos bejegyzéstípushoz tartozik, például egy partnerhez, kapcsolattartóhoz, érdeklődőhöz vagy lehetőséghez.

Üzleti folyamatok a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

Az üzleti folyamatok segítenek mindenkinek követni az ajánlott eljárásokat, még akkor is, ha olyan helyzeteket kezel, amelyek nem gyakran fordulnak elő. Az adott lépést úgy hajtja végre, hogy adatokat ad meg, vagy a lépést befejezettnek jelöli meg a képernyő tetején található folyamatsávon. Amikor végzett az összes lépéssel, tovább léphet a következő fázisba.

Az üzleti folyamatok létrehozásáról és testreszabásáról további információt az Oktatóanyag: Üzleti folyamat létrehozása című témakörben talál

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.