मीटिंग तैयारी कार्ड

मीटिंग तैयारी कार्ड आपको CRM से मीटिंग से संबंधित नवीनतम जानकारी देता है। यह कार्ड आपको सूचित और अद्यतन रहने में मदद करता है। यह मीटिंग, प्रतिभागियों, हालिया संचार, अवसर की जानकारी, CRM से नोट्स, खुले कार्यों और संबंधित रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दिखाता है। आप इस जानकारी का उपयोग बैठक की तैयारी करने और उपयोगी चर्चा करने के लिए कर सकते हैं।

यहाँ वह वीडियो है जो Teams में मीटिंग तैयारी कार्ड दिखाता है और Teams मीटिंग रिकैप का उपयोग करके बिक्री अंतर्दृष्टि कैसे देखें दिखाता है:

पूर्वावश्यकताएँ

• अपने परिवेश में Copilot AI सुविधाएँ चालू करें.
• Copilot for Sales ऐप में किसी CRM संगठन से कनेक्ट करें.
• CRM में सहेजे गए कम से कम एक बाहरी संपर्क को मीटिंग में आमंत्रित करें.

मीटिंग तैयारी कार्ड देखें

मीटिंग की तैयारी का कार्ड मीटिंग शुरू होने से 45 से 75 मिनट पहले को-पायलट फॉर सेल्स बॉट के साथ आपकी व्यक्तिगत चैट में दिखाई देता है। यदि आप मीटिंग शुरू होने के समय से एक घंटे से कम समय पहले मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो मीटिंग आमंत्रण भेजते समय कार्ड दिखाई देता है. यह कार्ड आपको मीटिंग की तैयारी करने और उपस्थित लोगों और जुड़े रिकॉर्ड के बारे में संदर्भ प्राप्त करने में मदद करता है। कार्ड की विषय-वस्तु जुड़े हुए अवसर पर आधारित है।

जब कोई मीटिंग CRM में किसी अवसर से जुड़ी होती है, तो मीटिंग तैयारी कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:

• सामान्य मीटिंग जानकारी: मीटिंग के बारे में जानकारी जैसे उसका नाम, दिनांक, समय, जुड़ा हुआ खाता और जुड़ा हुआ अवसर.
• बैठक प्रतिभागी: बाहरी प्रतिभागियों और अवसर में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी।
• हालिया संचार: पिछले तीन महीनों में बाहरी प्रतिभागियों (CRM संपर्क होना चाहिए) के साथ दो सबसे हालिया ईमेल और मीटिंग संचार प्रदर्शित करता है। आप किसी ईमेल को ब्राउज़र में खोलने के लिए उसका चयन कर सकते हैं। आप Teams में मीटिंग का सारांश खोलने के लिए किसी मीटिंग का चयन भी कर सकते हैं.
• अवसर जानकारी: संबंधित अवसर के बारे में मुख्य जानकारी का सारांश.
• CRM से नोट्स: अवसर टाइमलाइन से दो हालिया नोट्स.
• खुले कार्य: खुले कार्यों की कुल संख्या और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की गिनती.
• संबंधित रिकॉर्ड: खाते के लिए संबंधित अवसरों की संख्या और संबंधित मामलों की संख्या.