सेवा के लिए Microsoft 365 Copilot उपयोग करें

Microsoft 365 Copilot for Service एक ऐसा ऐप है जो Dynamics 365 Customer Service या Salesforce के साथ एकीकृत होता है और ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करने के लिए AI का उपयोग करता है। यह ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जो सामान्य ग्राहक सेवा कार्यों को, जैसे Outlook इंटरैक्शन को आपके ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) सिस्टम में सहेजना, ईमेल और केस सारांश देखना, और प्रतिक्रियाओं का मसौदा तैयार करना, तेज़ और आसान बनाता है।

आप Microsoft AppSource से सेवा के लिए Copilot स्थापित कर सकते हैं। Microsoft Teams यह आलेख बताता है कि Outlook और Teams में Copilot for Service को कैसे परिनियोजित किया जाए और इसे विभिन्न CRM परिवेशों के लिए कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए।

पूर्वावश्यकताएँ

इससे पहले कि आप Copilot for Service स्थापित करें, सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं:

• Microsoft 365 व्यवस्थापक केंद्र से एकीकृत ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको टेनेंट व्यवस्थापक होना चाहिए. यह जानने के लिए कि आपका टेनेंट व्यवस्थापक कौन है, देखें मैं अपना Microsoft 365 व्यवस्थापक कैसे ढूंढूं?
• टीम्स व्यवस्थापन केंद्र में सेटअप नीति बनाने के लिए आपको एक टीम व्यवस्थापक होना चाहिए.
• व्यवस्थापकों को प्रत्येक उपयोगकर्ता को सेवा के लिए कोपायलट लाइसेंस प्रदान करना होगा जो ऐप का उपयोग कर सकता है। Microsoft 365 व्यवस्थापक केंद्र से लाइसेंस असाइन करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ताओं को लाइसेंस असाइन करें देखें.
• सुनिश्चित करें कि आप Outlook, Teams या Outlook वेब अनुप्रयोग के नवीनतम संस्करण पर हैं।

सेवा के लिए Copilot उपयोग करें

Customer Service या Salesforce CRM परिवेशों में Copilot for Service को परिनियोजित करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Outlook में Copilot for Service परिनियोजित करें: व्यवस्थापक केंद्र Microsoft 365 में लॉग इन करें और अपने Office ऐड-इन्स परिनियोजित करें में दिए गए चरणों का पालन करें ताकि Copilot for Service और Copilot for Service को ऐप्स के लिए परिनियोजित किया जा सके. Microsoft Outlook यह ऐप डिफ़ॉल्ट रूप से फिक्स्ड मोड में इंस्टॉल होता है। फिक्स्ड मोड में, उपयोगकर्ताओं को ऐप स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाता है और वे इसे हटा नहीं सकते।
   व्यक्तिगत उपयोगकर्ता Microsoft AppSource और Microsoft Teams से सेवा के लिए कोपायलट भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
   

   नोट

   • Copilot for Service आपके CRM में मौजूद डेटा को Copilot for Service ऐड-इन के माध्यम से एक्सेस और प्रबंधित करता है। Microsoft Outlook
   • सेवा प्रतिनिधियों के आउटलुक रिबन में सेवा के लिए कोपायलट को प्रदर्शित होने में छह घंटे तक का समय लग सकता है। जब उनका व्यवस्थापक कोई नया ऐप इंस्टॉल करेगा तो उन्हें एक पॉप-अप सूचना प्राप्त होगी.

2. ऐप को इंस्टॉल करें और पिन करें Microsoft Teams: जब आप Copilot for Service को एक एकीकृत ऐप के रूप में इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप Teams में सक्षम होता है, लेकिन स्वचालित रूप से इंस्टॉल नहीं होता है. आपको अपने उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप इंस्टॉल और पिन करने के लिए एडमिन सेंटर पर जाना होगा और सेटअप नीतियां बनानी होंगी। Microsoft Teams ऐप को पिन करने से उपयोगकर्ताओं के लिए उसे ढूंढना और उपयोग करना आसान हो जाता है। यह करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

   • टीम्स व्यवस्थापक केंद्र में लॉग इन करें.
   • ऐप्स पिन करें में दिए गए चरणों का पालन करके कॉपीपायलट फॉर सर्विस ऐप को पिन करें और फिर नीति को किसी उपयोगकर्ता समूह (सुरक्षा समूह, संगठनात्मक इकाई, या वितरण सूची) को असाइन करें।

   नोट

   • कोपायलट फॉर सर्विस ऐप केवल डार्क थीम सक्षम होने पर ही टीम्स में समर्थित है।
   • जब आप किसी समूह को कोई नीति सौंपते हैं, तो यह वह समूह होना चाहिए जिससे सेवा प्रतिनिधि संबंधित हों। यदि आपके सेवा प्रतिनिधि कई समूहों में फैले हुए हैं, तो आपको कई समूह नीति असाइनमेंट बनाने होंगे।

3. Teams में ट्रांसक्रिप्शन सक्षम करें: Copilot for Service में ट्रांसक्रिप्शन सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको Teams व्यवस्थापन केंद्र में वैश्विक (संगठन-व्यापी डिफ़ॉल्ट) नीति के लिए ट्रांसक्रिप्शन सक्षम करना होगा. अधिक जानकारी के लिए, देखें टीम्स में ट्रांसक्रिप्शन सक्षम करें.

4. सुनिश्चित करें कि सेवा प्रतिनिधियों के पास उपयुक्त सुरक्षा भूमिकाएँ हों.

5. AI सुविधाएँ चालू करें.

अपना CRM वातावरण सेट करें

आपको Copilot for Service के साथ काम करने के लिए अपने CRM वातावरण को कॉन्फ़िगर करना होगा। आपको जिन चरणों का पालन करना होगा वे आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे CRM वातावरण पर निर्भर करते हैं।

Dynamics 365 Customer Service

Outlook ईमेल और मीटिंग को Dynamics 365 Customer Service में सहेजने के लिए, ईमेल और अपॉइंटमेंट के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन चालू होना चाहिए. ... सेवा प्रतिनिधि Copilot for Service का उपयोग करके Dynamics 365 Customer Service में Outlook गतिविधि को पहली बार सहेजते समय अपने स्वयं के मेलबॉक्स के लिए सर्वर-साइड सिंक चालू कर सकते हैं. आप सभी Copilot for Service उपयोगकर्ताओं के लिए ईमेल और अपॉइंटमेंट का सर्वर-साइड सिंक पहले से सेट करके उनके अनुभव को सरल बना सकते हैं।

1. Exchange Onlineके साथ सर्वर-साइड सिंक सेट करें.

2. यदि प्रतिनिधि द्वारा सहेजे गए ईमेल के उत्तरों को भी स्वचालित रूप से CRM में सहेजा जाना चाहिए, तो ग्राहक सेवा>सेटिंग>वैयक्तिकरण सेटिंग>ईमेल, ट्रैक में, कोई ईमेल संदेश नहीं के अलावा कोई भी विकल्प चुनें।

3. सुनिश्चित करें कि प्रतिनिधियों के मेलबॉक्स इनकमिंग ईमेल, आउटगोइंग ईमेल और अपॉइंटमेंट के लिए सर्वर-साइड सिंक का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर, स्वीकृत और परीक्षण किए गए हैं।...

Salesforce

Copilot for Service, Salesforce से कनेक्ट करने के लिए Salesforce कनेक्टर का उपयोग करता है। Power Platform Outlook ईमेल और मीटिंग को Salesforce में सहेजने के लिए, आपको Salesforce कनेक्टर के उपयोग की अनुमति देनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि Copilot for Service उपयोगकर्ताओं के लिए CRM में Power Platform-कनेक्टेड ऐप चालू हो।

1. व्यवस्थापन केंद्र में, यदि परिवेश के लिए डेटा हानि रोकथाम नीतियां परिभाषित की गई हैं, तो सुनिश्चित करें कि Salesforce कनेक्टर अनुमति सूची में है। Power Platformmsdyn_viva

2. Salesforce में व्यवस्थापक के रूप में लॉग इन करें.

3. सेटअप>प्लेटफ़ॉर्म टूल>ऐप्स>कनेक्टेड ऐप्स>प्रबंधित कनेक्टेड ऐप्स पर जाएं.

4. सुनिश्चित करें कि Microsoft Power Platform कनेक्टेड ऐप्स के अंतर्गत सूचीबद्ध है। यदि ऐसा नहीं है, तो कनेक्टेड ऐप्स OAuth उपयोग पृष्ठ पर जाएं, और फिर इंस्टॉल के लिए चयन करें। Microsoft Power Platform

5. Microsoft Power Platform कनेक्टेड ऐप्स सूची में चुनें।

6. OAuth नीतियाँ में, सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित मान सेट हैं:

   • अनुमत उपयोगकर्ता: व्यवस्थापक द्वारा अनुमोदित उपयोगकर्ता पूर्व-अधिकृत हैं या सभी उपयोगकर्ता स्वयं-अधिकृत हो सकते हैं

     यदि आप व्यवस्थापक द्वारा अनुमोदित उपयोगकर्ता पूर्व-अधिकृत हैं का चयन करते हैं, तो आपको नीतियों और अनुमति सेटों के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से अनुमति प्रदान करनी होगी।

   • आईपी ​​प्रतिबंध में ढील: आईपी प्रतिबंध में ढील

   • टोकन रिफ्रेश नीति: टोकन रिफ्रेश तब तक वैध है जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया जाता

7. सत्र नीतियों में, सुनिश्चित करें कि समय समाप्ति मान को कोई नहीं पर सेट किया गया है.

8. प्रोफ़ाइल या अनुमति सेट में, अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त प्रोफ़ाइल या अनुमति सेट जोड़ें।

अगले कदम

• सेवा के लिए कोपायलट का उपयोग करने के लिए आवश्यक भूमिकाएँ और विशेषाधिकार
• Copilot for Service में AI सुविधाएँ चालू करें
• Copilot for Service में फ़ॉर्म और फ़ील्ड कस्टमाइज़ करें