प्रपत्र और फ़ील्ड अनुकूलित करें
आप अपने ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को एक सुव्यवस्थित अनुभव देने के लिए Microsoft 365 सेवा के लिए Copilot में दिखाई देने वाले CRM डेटा को अनुकूलित कर सकते हैं।
CRM प्रपत्रों और फ़ील्डों का अनुकूलन पर्यावरण विशिष्ट होता है। जब आप अपने रिकॉर्ड प्रकार को अनुकूलित करते हैं, तो परिवर्तन Outlook और Teams में सेवा के लिए Copilot फलक को प्रभावित करते हैं. जब आप Outlook गतिविधियों, जैसे ईमेल और मीटिंग्स को सेवा के लिए Copilot से अपने CRM सिस्टम में सहेजते हैं, तो आप उन्हें जोड़े गए रिकॉर्ड प्रकारों के रिकॉर्ड से लिंक भी कर सकते हैं।
महत्त्वपूर्ण
इस आलेख में प्रयुक्त शब्द रिकॉर्ड प्रकार, सेवा के लिए Copilot में Salesforce ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है। UI पर प्रदर्शित शब्द उस CRM सिस्टम पर निर्भर करता है जिससे आप जुड़े हुए हैं. यदि आप Dynamics 365 से जुड़े हैं, तो आपको रिकॉर्ड प्रकार दिखाई देगा। यदि आप Salesforce से कनेक्ट हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा.
अनुकूलन विकल्प
प्रपत्र और फ़ील्ड को अनुकूलित करने के लिए, टीम व्यवस्थापक सेटिंग में फ़ॉर्म का चयन करें. आप ये कार्य कर सकते हैं:
रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें.
डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड प्रकार देखें और प्रबंधित करें—संपर्क, मामला, और खाता.
रिकॉर्ड प्रकारों को प्रदर्शित करने का क्रम बदलें. आप रिकॉर्ड प्रकारों को उस क्रम के आधार पर देखेंगे जिसमें उन्हें सेवा के लिए Copilot में जोड़ा गया है। क्रम बदलने के लिए रिकॉर्ड प्रकारों को हटाएं और आवश्यक क्रम में जोड़ें. डिफ़ॉल्ट संपर्क, मामला और खाता है.
रिकॉर्ड को हटाने के लिए रिकॉर्ड प्रकार पर माउस घुमाएं।
CRM से नवीनतम परिवर्तन सेवा के लिए Copilot में प्राप्त करने के लिए डेटा को ताज़ा करें।
नया रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें
आप सेवा के लिए Copilot में 10 नए कस्टम या आउट-ऑफ-द-बॉक्स रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप ग्राहकों को ट्रैक करने के लिए "ग्राहक" नामक एक कस्टम रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे CRM के आधार पर, आपको रिकॉर्ड प्रकार या object.
नया रिकॉर्ड प्रकार जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
फ़ॉर्म में, रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें या ऑब्जेक्ट जोड़ें चुनें.
रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें या ऑब्जेक्ट जोड़ें विंडो में, जोड़ने के लिए रिकॉर्ड प्रकार चुनें, और फिर अगला चुनें. निम्नलिखित बिंदु लागू हैं:
- आप केवल उन रिकॉर्ड प्रकारों को देख सकते हैं जो किसी मौजूदा रिकॉर्ड प्रकार से संबंधित हैं। संपर्क, खाता और केस रिकॉर्ड प्रकार डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध हैं. आप इन रिकॉर्ड प्रकारों से संबंधित अन्य आउट-ऑफ-द-बॉक्स और कस्टम रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं.
- आप एक समय में केवल एक ही रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं।
- आप रिकॉर्ड प्रकारों और फ़ील्ड्स के तार्किक नाम देखते हैं।
(रिकॉर्ड प्रकार) के लिए संबंध का चयन करें, चयन करें कि नया रिकॉर्ड प्रकार सेवा के लिए Copilot में मौजूदा रिकॉर्ड प्रकारों या फ़ील्ड से कैसे संबंधित है, और फिर अगला का चयन करें. इन बिंदुओं को याद रखें:
- केवल 1:N और N:1 संबंध समर्थित हैं.
- आप रिकॉर्ड प्रकारों और फ़ील्ड के तार्किक नाम देखते हैं
- यदि नया रिकॉर्ड प्रकार केवल एक रिकॉर्ड प्रकार या फ़ील्ड से संबंधित है, तो संबंध स्वचालित रूप से सेट हो जाता है।
(रिकॉर्ड प्रकार) के लिए दृश्य का चयन करें विंडो में, चुनें कि आप नए रिकॉर्ड प्रकार के लिए रिकॉर्ड्स की सूची कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, और फिर जोड़ें का चयन करें.
नोट
- आप सूची में सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत दृश्य देख सकते हैं।
- Dynamics 365, सेवा के लिए Copilot में वे फ़ील्ड शामिल हैं जो केवल नए रिकॉर्ड प्रकार से संबंधित हैं और किसी भी संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से संबंधित नहीं हैं।
परिवर्तन प्रकाशित करें.
रिकॉर्ड प्रकार प्रबंधित करें
जब आप फ़ॉर्म में रिकॉर्ड प्रकार चुनते हैं, तो आप ये क्रियाएँ कर सकते हैं:
दृश्य बदलें: सेवा के लिए Copilot प्रपत्र और सूचियाँ CRM दृश्यों पर आधारित हैं। जब आप रिकॉर्ड प्रकार के लिए दृश्य बदलते हैं, तो निम्न क्रियाएँ होती हैं:
- मौजूदा कुंजी फ़ील्ड को नए डिफ़ॉल्ट से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- रिकॉर्ड प्रकार के लिए संपादन व्यवहार समान रहता है।
- फ़ील्ड के लिए संपादन व्यवहार रीसेट कर दिया गया है. यदि रिकॉर्ड प्रकार संपादन योग्य है, और आप एक नया दृश्य चुनते हैं, तो फ़ील्ड भी संपादन योग्य हो जाते हैं।
आपको खाता और केस रिकॉर्ड प्रकारों के लिए कोई दृश्य चुनने की आवश्यकता नहीं है. अन्य रिकॉर्ड प्रकारों के लिए, आपको एक दृश्य चुनना होगा.
नोट
आप संपर्क रिकॉर्ड प्रकार के लिए कोई दृश्य नहीं चुन सकते.
संपादन सक्षम करें: यह विकल्प प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में फ़ील्ड में परिवर्तन करने और उन्हें CRM में सहेजने देता है. डिफ़ॉल्ट रूप से, संपर्क संपादन योग्य होते हैं. अन्य रिकॉर्ड प्रकारों के लिए, आपको यह विकल्प चालू करना होगा.
फ़ील्ड जोड़ें, निकालें या पुन: क्रमित करें: यदि रिकॉर्ड प्रकार किसी CRM दृश्य पर आधारित नहीं है, तो आप फ़ील्ड और प्रपत्र में उनके प्रदर्शित होने का क्रम चुन सकते हैं. आप अधिकतम 40 आउट-ऑफ-द-बॉक्स और कस्टम फ़ील्ड जोड़ सकते हैं। ये कार्य करें:
- फ़ील्ड जोड़ने के लिए, फ़ील्ड जोड़ें में फ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग का चयन करें.
- किसी फ़ील्ड को पुनः क्रमित करने या हटाने के लिए, उस पर माउस घुमाएं और कोई विकल्प चुनें.
नोट
यदि आपने सेवा के लिए Copilot को Salesforce से कनेक्ट किया है, तो वे फ़ील्ड जोड़ें जिन तक सेवा के लिए Copilot के सभी उपयोगकर्ताओं की पहुंच हो। यदि किसी उपयोगकर्ता के पास जोड़े गए कुछ फ़ील्ड तक पहुंच नहीं है, तो वह CRM रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा.
फ़िल्टर देखें: किसी दृश्य में रिकॉर्ड फ़िल्टर करने वाली स्रोत क्वेरी देखने के लिए फ़िल्टर देखें का चयन करें. उदाहरण के लिए, आप उस दृश्य के लिए स्रोत क्वेरी देख सकते हैं जो केवल सक्रिय खाते दिखाता है। आप क्वेरी XML की प्रतिलिपि भी बना सकते हैं.
आवश्यक फ़ील्ड निर्दिष्ट करें : में फ़ील्ड का चयन करें फ़ील्ड प्रबंधित करें यह अनुभाग प्रतिनिधियों को भरना होगा। यदि किसी फ़ील्ड को इस प्रकार चिह्नित किया गया है आवश्यक CRM में, आप इसे सेवा के लिए Copilot में वैकल्पिक नहीं बना सकते।
कुंजी फ़ील्ड: दो फ़ील्ड चुनें जो रिकॉर्ड को संक्षिप्त करने या सूची दृश्य में प्रदर्शित करने पर दिखाई देते हैं. आप केवल विस्तृत दृश्य में उपलब्ध फ़ील्ड का चयन कर सकते हैं. सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चयनित फ़ील्ड त्वरित खोज के रिकॉर्ड प्रकार दृश्य में भी हों, क्योंकि खोज व्यवहार दृश्य कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है।
संपर्क जोड़ें: संपर्क रिकॉर्ड प्रकार में, सेवा के लिए Copilot के लिए सीधे नए संपर्क बनाने की अनुमति दें का चयन करें, ताकि प्रतिनिधि ईमेल पते को CRM में सहेज सकें।
अगले कदम
सेवा के लिए Copilot का उपयोग करने के लिए आवश्यक भूमिकाएँ और विशेषाधिकार
सेवा के लिए Copilot हटाएँ