भूमिकाएँ और विशेषाधिकार
Microsoft 365 Copilot for Service आपके संगठन के मौजूदा पहुँच नियंत्रणों और आपके ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) सिस्टम के लिए निर्धारित उपयोगकर्ता अनुमतियों का उपयोग करता है। सुनिश्चित करें कि आपके व्यवस्थापकों के पास CRM को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ हैं, और आपके उपयोगकर्ताओं के पास Copilot for Service से CRM में रिकॉर्ड देखने, अपडेट करने और बनाने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ हैं।
यदि आप अपने CRM में किसी उपयोगकर्ता की अनुमतियाँ या सुरक्षा भूमिकाएँ बदलते हैं, तो उपयोगकर्ता को Outlook में Copilot for Service से साइन आउट करना होगा और फिर परिवर्तनों को दर्शाने के लिए पुनः लॉग इन करना होगा। CRM में उपयोगकर्ता अनुमतियों या सुरक्षा भूमिकाओं में परिवर्तन को Teams में Copilot for Service ऐप में दिखाई देने में 15 मिनट तक का समय लग सकता है.
Salesforce व्यवस्थापकों के लिए अनुमतियाँ
Copilot for Service को अनुकूलित करने के लिए, Salesforce व्यवस्थापकों को एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल असाइन की जानी चाहिए, जिसके पास सभी डेटा संशोधित करें या डेटा एकीकरण प्रबंधित करें की अनुमति हो। अनुमति उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल को सौंपी जानी चाहिए, न कि उपयोगकर्ता को सौंपी गई अनुमति सेट में।
इसके अतिरिक्त, Salesforce व्यवस्थापकों को ज्ञान फ़ील्ड को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करना होगा। पर्यावरण-स्तरीय सेटिंग में अधिक जानें.
Salesforce उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमतियाँ
Copilot for Service का उपयोग करने के लिए, Salesforce उपयोगकर्ताओं के पास लाइटनिंग नॉलेज सक्षम होना चाहिए और उसे ऐसे उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल को असाइन किया जाना चाहिए जिसके पास नॉलेज ऑब्जेक्ट को पढ़ने की अनुमति हो।
Dynamics 365 व्यवस्थापकों के लिए अनुमतियाँ
सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम कस्टमाइज़र भूमिका, या उनके कस्टम समकक्षों के पास सेवा व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका के लिए कोपायलट और तालिका पर पढ़ने के विशेषाधिकार होने चाहिए। User
ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के लिए अनुमतियाँ
पर्यवेक्षक और ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (सेवा प्रतिनिधि या प्रतिनिधि) भूमिकाएं, या उनके कस्टम समकक्ष, के पास सेवा एजेंट सुरक्षा भूमिका के लिए सह-पायलट और तालिका पर पढ़ने के विशेषाधिकार होने चाहिए। User
सेवा एजेंट सुरक्षा भूमिका के लिए कोपायलट, कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं में जुड़ जाता है। यह उनका स्थान नहीं लेता। यदि प्रतिनिधियों को असाइन की गई कस्टम सुरक्षा भूमिका में पर्यवेक्षक या एजेंट सुरक्षा भूमिका के कोई भी विशेषाधिकार नहीं हैं, तो प्रतिनिधियों को उनकी अनुमतियों से संबंधित त्रुटियाँ दिखाई दे सकती हैं.
भी देखें
किसी उपयोगकर्ता को सुरक्षा भूमिका असाइन करें
पहुँच प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा भूमिका बनाएँ या संपादित करें
सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार.