विक्रय मूल बातें स्थापित करें
अपने प्रारंभिक सेटअप के भाग के रूप में, बुनियादी संसाधनों को कॉन्फ़िगर करें और अपने संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए ऐप को अनुकूलित करें।
मूल बातें कॉन्फ़िगर करें
इससे पहले कि आपका विक्रय संगठन Dynamics 365 Sales का उपयोग कर सके, आपको कुछ बुनियादी संसाधन सेट अप करने होंगे. उदाहरण के लिए, लेन-देन के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राएं, आपके द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र, आपकी वित्तीय अवधि और आपकी उत्पाद सूची।
अपने विक्रय संगठन के लिए मूल बातें निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित तालिका में दिए गए संदर्भों का उपयोग करें।
| क्या स्थापित करें | और जानें |
|---|---|
| अपने विभागों को तार्किक रूप से समूहीकृत करने के लिए व्यावसायिक इकाइयाँ बनाएँ। | व्यावसायिक इकाइयाँ बनाएँ |
| अपनी बिक्री टीम बनाएं | टीम बनाएं या प्रबंधित करें |
| व्यावसायिक बाज़ारों को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करने के विक्रय क्षेत्र सेट करें | विक्रय क्षेत्र निर्धारित करें |
| अपना वित्त अवधि सेट करें और यह कैसे दिखना चाहिए | वित्त वर्ष सेटिंग्स के साथ कार्य करें |
| अनेक मुद्राओं में लेन-देन करें | एकाधिक मुद्राओं के साथ लेनदेन प्रबंधित करें |
| मूल्य निर्धारण और छूट के साथ अपने उत्पाद कैटलॉग को परिभाषित करें | उत्पाद कैटलॉग सेट अप करें |
अनुप्रयोग को अनुकूलित करें
बुनियादी संसाधनों को कॉन्फ़िगर करने के बाद, आप अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने सेटअप को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे कि बिक्री ऐप पर ब्रांडिंग और थीमिंग, व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह, प्रपत्र, दृश्य, इत्यादि.
अपने विक्रय संगठन के लिए मूल बातें निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित तालिका में दिए गए संदर्भों का उपयोग करें।
| क्या अनुकूलित करें | और जानें |
|---|---|
| अपने ऐप के लिए कस्टम लुक और फील बनाएं | ब्रांडिंग और थीमिंग सेट अप करें |
| तालिकाओं, डैशबोर्ड, व्यावसायिक प्रक्रियाओं आदि को अनुकूलित करें | बिक्री ऐप को अनुकूलित करें |
| अपने संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ़ॉर्म को अनुकूलित करें. | फॉर्म अनुकूलित करें |
| अपने संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृश्य को अनुकूलित करें। | दृश्य अनुकूलित करें |