दृश्य अनुकूलित करें
Dynamics 365 Sales में, किसी विशिष्ट निकाय के लिए रिकॉर्ड की सूची कैसे प्रदर्शित की जाए, यह निर्धारित करने के लिए दृश्यों का उपयोग करें.
दृश्य क्या है?
कोई दृश्य निम्न को निर्धारित करता है:
- प्रदर्शित किए जाने वाले स्तंभ.
- स्तंभों की चौड़ाई प्रदर्शित की गई.
- डिफ़ॉल्ट रूप से रिकॉर्ड की सूची कैसे सॉर्ट की जाती है.
- सूची में कौन से रिकॉर्ड दिखाई दें, इसे प्रतिबंधित करने के लिए कौन से डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लागू किए जाते हैं.
अलग-अलग दृश्यों में दृश्यमान रिकॉर्ड को एक सूची में प्रदर्शित किया जाता है, कभी-कभी उन्हें ग्रिड कहा जाता है, जो बार-बार ऐसे विकल्प प्रदान करती है जिससे कि लोग उस डेटा को आसानी से देखने के लिए डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग, स्तंभ की चौड़ाइयों और फ़िल्टर को परिवर्तित कर सकें, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो. दृश्य उन चार्ट के लिए भी डेटा स्रोत निर्धारित करते हैं, जिनका इस अनुप्रयोग में उपयोग किया गया हो.
दृश्यों के प्रकार
Dynamics 365 Sales में दो प्रकार के दृश्य हैं:
प्रणाली और सार्वजनिक विचार
सिस्टम और सार्वजनिक दृश्य वे दृश्य होते हैं जो ऐप के साथ शामिल होते हैं या जो कस्टमाइज़र द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ या सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम कस्टमाइज़र के रूप में, आप इन दृश्यों को संपादित कर सकते हैं. सिस्टम या सार्वजनिक दृश्य वे विशेष दृश्य होते हैं जिन पर अनुप्रयोग निर्भर करता है, जो सिस्टम निकायों के लिए मौजूद होते हैं या जब आप कस्टम निकाय बनाते हैं तो स्वचालित रूप से निर्मित हो जाते हैं।
व्यक्तिगत विचार
व्यक्तिगत दृश्य अलग-अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए जाते हैं. वे केवल उस उपयोगकर्ता या उन अन्य उपयोगकर्ताओं को दिखाई देते हैं, जिनके साथ वे अपने व्यक्तिगत दृश्य साझा करना चुनते हैं. एक उपयोगकर्ता के रूप में, आप एक सिस्टम या सार्वजनिक दृश्य के आधार पर एक नया व्यक्तिगत दृश्य बना सकते हैं. आप व्यक्तिगत दृश्य के आधार पर सिस्टम या सार्वजनिक दृश्य नहीं बना सकते हैं. व्यक्तिगत विचार साझा करने के बारे में अधिक जानें.
सिस्टम दृश्य बनाएँ
आपके पास मौजूद लाइसेंस के आधार पर, अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित टैब में से एक का चयन करें:
- Power Apps में साइन इन करें.
- नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें सार्वजनिक या सिस्टम मॉडल-चालित ऐप दृश्य बनाएँ और संपादित करें सिस्टम दृश्य बनाने या अनुकूलित करने के लिए.
व्यक्तिगत दृश्य बनाएँ
अपने लिए प्रासंगिक कॉलम और फ़िल्टर के साथ व्यक्तिगत दृश्य बनाएँ. आप किसी मौजूदा दृश्य को खोल सकते हैं और स्तंभों को संशोधित कर सकते हैं, फ़िल्टर लागू कर सकते हैं, और उसे व्यक्तिगत दृश्य के रूप में सहेज सकते हैं।
और जानकारी:
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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