प्रपत्र अनुकूलित करें

Dynamics 365 Sales में, विक्रेता अपने काम करने के लिए आवश्यक डेटा के साथ इंटरैक्ट करने के लिए प्रपत्रों का उपयोग करते हैं. यह महत्वपूर्ण है कि वे जिस फॉर्म का उपयोग करते हैं वह इस प्रकार डिजाइन किया गया हो कि वे अपनी आवश्यक जानकारी शीघ्रता से ढूंढ़ सकें या दर्ज कर सकें। अपने विक्रय संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Dynamics 365 Sales के साथ शामिल प्रपत्रों को अनुकूलित करने के लिए प्रपत्र डिज़ाइनर का उपयोग करें.

प्रपत्र निकायों से कैसे संबंधित हैं?

प्रपत्र फ़ील्ड या तालिका स्तंभों का एक समूह होता है, जो आपके संगठन द्वारा किसी निकाय के लिए ट्रैक की गई जानकारी से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, आपके संगठन में ऑर्डर तालिका में ऐसे कॉलम हो सकते हैं जो ग्राहकों के ऑर्डर और उनके अनुरोधित पुनःऑर्डर तिथियों को ट्रैक करते हैं। इस उदाहरण में, ऑर्डर एक इकाई है और ऑर्डर नंबर, मात्रा और रीऑर्डरडेट एक फॉर्म में फ़ील्ड हैं जिनका उपयोग विक्रेता रीऑर्डर प्रबंधित करने के लिए करते हैं।

जब आप कोई अनुकूलित प्रपत्र प्रकाशित करते हैं, तो आप उस प्रपत्र से संबद्ध निकाय का अद्यतित संस्करण प्रकाशित कर रहे होते हैं.

आप कौनसे प्रपत्र अनुकूलित कर सकते हैं?

आप Dynamics 365 Sales में निम्न में से किसी भी फ़ॉर्म को अनुकूलित कर सकते हैं:

• अकाउंट
• संपर्क
• इनवॉयस
• लीड
• अवसर
• उद्धरण

फॉर्म को अनुकूलित करें

अपने लाइसेंस के लिए उपयुक्त टैब चुनें:

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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