व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएँ या कस्टमाइज़ करें

Dynamics 365 Sales के साथ, आप व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह बनाकर यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि उपयोगकर्ता लगातार डेटा दर्ज करें और ग्राहक के साथ काम करते समय हर बार समान चरणों का पालन करें. उदाहरण के लिए, हो सकता है आप एक व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह बनाना चाहें, ताकि सभी लोग समान रूप से ग्राहक सेवा अनुरोध प्रबंधित कर सकें या उपयोगकर्ता ऑर्डर सबमिट करने से पहले इनवॉइस के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकें.

व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह किस प्रकार सहायक होते हैं?

व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह अन्य प्रक्रियाओं के रूप में अंतर्निहित तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमताएँ प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाली अन्य सुविधाओं से अलग होती हैं.

व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाहों की सहायता से, आप उन अवस्थाओं और चरणों के सेट को परिभाषित करते हैं, जो प्रपत्र में ऊपर नियंत्रण पर प्रदर्शित किए जाते हैं. प्रत्येक अवस्था में चरणों का समूह शामिल है. प्रत्येक चरण उस फ़ील्ड को प्रस्तुत करता है, जहाँ डेटा दर्ज किया जा सकता है. उपयोगकर्ता अगला चरण बटन का उपयोग करके अगले चरण पर आगे बढ़ते हैं। आप कोई आवश्यक चरण बना सकते हैं, ताकि उपयोगकर्ता अपनी अगली अवस्था पर जाने से पहले संबंधित फ़ील्ड के लिए डेटा दर्ज कर सकें. इसे ”स्टेज-गेटिंग” कहा जाता है.

अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं की तुलना में व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह अपेक्षाकृत आसान दिखाई देती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे डेटा प्रविष्टि के लिए सुव्यवस्थित अनुभव प्रदान करने और चरणों में प्रविष्टि को नियंत्रित करने के अलावा कोई सशर्त व्यावसायिक तर्क या स्वचालन प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि, जब आप उन्हें दूसरी प्रक्रियाओं और अनुकूलनों के साथ संयोजित करते हैं, तो वे उपयोगकर्ताओं के समय की बचत करते हुए, प्रशिक्षण लागतें कम करते हुए और उपयोगकर्ता के अभिग्रहण को बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह के लिए उपलब्ध निकाय

निकाय, रिकॉर्ड का सेट होते हैं. आप Sales Hub और Sales Professional ऐप में व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह बनाने के लिए निम्न निकायों का उपयोग कर सकते हैं:

एक व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएँ

आपके पास मौजूद लाइसेंस के आधार पर, अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित टैब में से एक का चयन करें:

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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