बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ
पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएं अलग-अलग विक्रय व्यक्तियों के लिए अनुमतियों और पहुंच स्तरों को परिभाषित करती हैं. उपयोगकर्ताओं को उचित सुरक्षा भूमिकाएँ सौंपें ताकि उन्हें सिस्टम तक पर्याप्त पहुँच प्रदान की जा सके.
पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ
सुरक्षा भूमिकाएं पहुंच स्तरों और अनुमतियों के एक सेट के माध्यम से डेटा तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच को नियंत्रित करती हैं। किसी विशिष्ट सुरक्षा भूमिका में शामिल पहुँच स्तरों और अनुमतियों का संयोजन, उपयोगकर्ता की डेटा तक पहुँच और उस डेटा के साथ उनकी सहभागिता को परिभाषित करता है। अधिक जानकारी के लिए, सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार पर जाएँ
Dynamics 365 Sales के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाओं में अनुमतियाँ और पहुँच स्तर शामिल हैं जिनकी डिफ़ॉल्ट विक्रय व्यक्तित्वों को आवश्यकता होगी. उदाहरण के लिए, विक्रय प्रबंधक और विक्रयकर्ता सुरक्षा भूमिकाएं आपके संगठन में उन संबंधित उपयोगकर्ताओं के साथ संबद्ध की जा सकती हैं। एक सिस्टम प्रशासक के रूप में, आप प्रत्येक भूमिका के लिए दी गई अनुमतियों और पहुँच स्तरों को सत्यापित कर सकते हैं और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, सुरक्षा भूमिका बनाएँ या संपादित करें पर जाएँ.
पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:
- प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ
- प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ
- कार्यात्मक भूमिकाएँ
- ऐप एक्सेस भूमिकाएँ
- आंतरिक भूमिकाएँ
प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ
निम्न तालिका में वे भूमिकाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें आपको अपने संगठन में व्यवस्थापकों और अनुकूलकों को सौंपना चाहिए.
| सुरक्षा भूमिकाएँ | इसकी जरूरत किसे है? | पर लागू होता है | पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है |
|---|---|---|---|
| सिस्टम व्यवस्थापक | वे उपयोगकर्ता जिनके पास सुरक्षा भूमिकाएँ बनाने, संशोधित करने और असाइन करने सहित परिवेश को स्थापित करने, कॉन्फ़िगर करने, अपग्रेड करने, अनुकूलित करने या प्रबंधित करने की पूर्ण अनुमति है। यह परिवेश में मौजूद पूरे डेटा को देख सकता है. | सेल्स प्रीमियम, सेल्स एंटरप्राइज़ और सेल्स प्रोफेशनल | एप्लिकेशन में सभी सुविधाओं को स्थापित करें, कॉन्फ़िगर करें, अनुकूलित करें, अनुमतियाँ प्रबंधित करें और उन तक पहुँचें। |
| सिस्टम अनुकूलक | वे उपयोगकर्ता जिनके पास परिवेश को अनुकूलित करने की पूर्ण अनुमति है। इस भूमिका वाले उपयोगकर्ताओं के पास कस्टम निकायों तक संगठन-स्तर की पहुंच और सिस्टम निकायों तक उपयोगकर्ता-स्तर की पहुंच होती है। | सेल्स प्रीमियम, सेल्स एंटरप्राइज़ और सेल्स प्रोफेशनल | एप्लिकेशन में सभी सुविधाओं में निर्माण, पढ़ना, लिखना, हटाना और अनुकूलन। |
प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ
निम्न तालिका में वे भूमिकाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें आप उन उपयोगकर्ताओं को सौंप सकते हैं जिन्हें प्राथमिक बिक्री कार्य करने की आवश्यकता है:
| सुरक्षा भूमिकाएँ | इसकी जरूरत किसे है? | पर लागू होता है | पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है |
|---|---|---|---|
| उपाध्यक्ष, विक्रय | वे उपयोगकर्ता जो आम तौर पर कई व्यावसायिक इकाइयों या पूरे संगठन के लिए बिक्री संगठन का प्रबंधन करते हैं | Sales Enterprise और Sales Premium | बिक्री प्रबंधक के समान अनुमतियाँ, सिवाय इसके कि उनकी पहुँच का दायरा अधिक व्यापक है |
| विक्रय प्रबंधक | उपयोगकर्ता जो विक्रेताओं की एक टीम का प्रबंधन करते हैं और टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे उत्पाद बनाने और प्रबंधित करने, बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने और बिक्री पूर्वानुमान लगाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। | Sales Enterprise और Sales Premium | विक्रयकर्ता भूमिका के विशेषाधिकारों के साथ-साथ उत्पाद प्रबंधन, बिक्री प्रबंधन, बिक्री पूर्वानुमान और लक्ष्य प्रबंधन तक पहुंच। |
| Sales Professional प्रबंधक | उपयोगकर्ता जो विक्रेताओं की एक टीम का प्रबंधन करते हैं और टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे उत्पाद, मूल्य सूची और इकाई समूह बनाने और प्रबंधित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। | Sales Professional | उत्पाद, खाता और संपर्क प्रबंधन तक पहुंच, साथ ही बिक्री पेशेवर व्यक्ति की भूमिका के विशेषाधिकार |
| बिक्री पेशेवर व्यक्ति | विक्रेता जो अवसर, कोट, आदेश और चालान पर काम करते हैं. | Sales Professional | लीड से लेकर इनवॉइस तक सब कुछ तक पहुँच - लीड, अवसर, कोट, ऑर्डर, इनवॉइस। खाते और संपर्क बनाएँ, और लक्ष्यों को ट्रैक करें |
| विक्रेता | विक्रेता जो अवसर, कोट, आदेश और चालान पर काम करते हैं. | Sales Enterprise और Sales Premium | लीड से लेकर इनवॉइस तक सब कुछ तक पहुंच - लीड, अवसर, कोट, ऑर्डर, इनवॉइस। खाते और संपर्क बनाएं, और लक्ष्यों को ट्रैक करें। |
कार्यात्मक भूमिकाएँ
निम्न तालिका में वे भूमिकाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें आप उन उपयोगकर्ताओं को सौंप सकते हैं जिन्हें पूर्वानुमान और अनुक्रम प्रबंधन जैसे विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता होती है:
| सुरक्षा भूमिकाएँ | इसकी जरूरत किसे है? | पर लागू होता है | पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है |
|---|---|---|---|
| पूर्वानुमान प्रबंधक | विक्रय प्रबंधक या समकक्ष पद जो संगठन में पूर्वानुमानों को कॉन्फ़िगर करने के लिए जिम्मेदार होता है। | Sales Enterprise और Sales Premium | एक पूर्वानुमान को कॉन्फ़िगर, क्लोन, निष्क्रिय, समायोजित या हटाएं. |
| पूर्वानुमान उपयोगकर्ता | संगठन में कोई भी उपयोगकर्ता जिसे ट्रैकिंग और विश्लेषण के पूर्वानुमान डेटा तक पहुंच की आवश्यकता है | Sales Enterprise और Sales Premium | पूर्वानुमान और ड्रिल-डाउन पूर्वानुमान डेटा देखें |
| अनुक्रम प्रबंधक | विक्रय प्रबंधक या समकक्ष पद जो संगठन के लिए अनुक्रम, खंड और असाइनमेंट नियमों का निर्माण और प्रबंधन करता है। नोट: इस भूमिका का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास मूल उपयोगकर्ता या समान भूमिका भी हो। |
Sales Enterprise और Sales Premium | बिक्री त्वरक में निम्नलिखित सुविधाएँ बनाएँ, संपादित करें, हटाएँ और निष्क्रिय करें
|
ऐप एक्सेस भूमिकाएँ
निम्न तालिका उन भूमिकाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें आप उन उपयोगकर्ताओं को असाइन कर सकते हैं जिन्हें आउट-ऑफ-द-बॉक्स Dynamics 365 Sales ऐप तक पहुँचने की आवश्यकता है:
| सुरक्षा भूमिकाएँ | इसकी जरूरत किसे है? | पर लागू होता है | पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है |
|---|---|---|---|
| विक्रय टीम सदस्य | वे उपयोगकर्ता जिन्हें बिक्री टीम सदस्य ऐप तक पहुंच की आवश्यकता है। इसमें वे उपयोगकर्ता शामिल हैं जिन्हें एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन की पूर्ण क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है। इन उपयोगकर्ताओं के पास एक समर्पित लाइसेंस होगा, समर्पित अनुप्रयोग का उपयोग करें, और अपने परिदृश्य का समर्थन करने के लिए विक्रय टीम के सदस्य सुरक्षा भूमिका प्राप्त करें. अधिक जानकारी: टीम सदस्य लाइसेंस वाले उपयोगकर्ताओं के लिए बिक्री टीम सदस्य ऐप. | Sales Enterprise और Sales Premium | विक्रय टीम सदस्य अनुप्रयोग पर पहुंच. संपर्कों, खातों, लीड और अवसरों की पठन पहुँच. नोट्स और गतिविधियाँ जोड़ें, जैसे कार्य. |
| सेल्स प्रोफेशनल ऐप एक्सेस | वे उपयोगकर्ता जिन्हें Sales Professional ऐप तक पहुंच की आवश्यकता है. | Sales Professional | सेल्स प्रोफेशनल ऐप तक पहुंच. |
| बिक्री, एंटरप्राइज़ ऐप एक्सेस | वे उपयोगकर्ता जिन्हें सेल्स हब ऐप तक पहुंच की आवश्यकता है। | Sales Enterprise और Sales Premium | सेल्स हब ऐप तक पहुंच. |
आंतरिक भूमिकाएँ
कुछ भूमिकाएं उत्पाद द्वारा आंतरिक रूप से कुछ निश्चित कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वानुमान Appuser भूमिका का उपयोग पूर्वानुमान गणना करने के लिए किया जाता है।
नोट
किसी भी उपयोगकर्ता को ये भूमिकाएँ न सौंपें.
निम्नलिखित भूमिकाएँ आंतरिक भूमिकाओं के उदाहरण हैं:
- पूर्वानुमान Appuser
- विक्रय प्रणाली तक पहुँच
- विक्रय प्रणाली की एक्सेस का विस्तार
- SalesInsights ऑटोकैप्चर
उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें
भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर किसी उपयोगकर्ता को एक या अधिक सुरक्षा भूमिकाएँ संबद्ध करें. उदाहरण के लिए, यदि कोई विक्रय प्रबंधक अनुक्रमों का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है, तो उस उपयोगकर्ता को विक्रय प्रबंधक और अनुक्रम प्रबंधक सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें।
इन चरणों का अनुसरण करें:
- बिक्री ऐप में, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स पर जाएं.
- सिस्टम>सुरक्षा पर जाएं.
- उपयोगकर्ता का चयन करें, और फिर उपयोगकर्ता खाता चुनें.
- आदेश पट्टी पर, सुरक्षा भूमिकाएँ प्रबंधित करें का चयन करें, और वे भूमिकाएँ चुनें जिन्हें आप उपयोगकर्ता को असाइन करना चाहते हैं.
- सहेजें चुनें.
- उपयोगकर्ता को सूचित करें और उनसे यह सत्यापित करने के लिए कहें कि उनके पास आवश्यक अनुमतियाँ हैं।