लीड प्रबंधन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह आलेख Dynamics 365 Sales, Sales premium और Sales professional में लीड प्रबंधन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देता है.

लीड योग्यता अनुभव के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जब कोई लीड योग्य हो जाती है तो क्या होता है?

आपके सिस्टम प्रशासक द्वारा कॉन्फ़िगर की गई सेटिंग्स के आधार पर, आपका अनुभव भिन्न हो सकता है। संभावित अनुभव इस प्रकार हैं:

• नया अनुभव
• विरासत का अनुभव

मैं योग्य और अयोग्य लीड कहां पा सकता हूं?

साइटमैप में लीड्स का चयन करें, और फिर अपने योग्य और अयोग्य लीड्स को खोजने के लिए बंद लीड्स देखें चुनें। यदि आप लीड्स को पुनः योग्य बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें पुनः सक्रिय कर सकते हैं।

लीड को पात्र बनाए जाने पर, नोट्स और अनुलग्नकों का क्या होता है?

जब विक्रयकर्मी किसी लीड पर काम करते हैं, तो वे लीड के बारे में शोध की गई चीजों पर महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहीत करने के लिए नोट्स का उपयोग करते हैं। इसमें साइट पर नए संपर्क, अनुबंध का वर्तमान मूल्य, विक्रेता की जानकारी आदि जैसी जानकारी शामिल हो सकती है। जब कोई लीड योग्य हो जाती है, तो ये नोट्स अवसर रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि जानकारी नष्ट न हो जाए.

नए और पुराने लीड योग्यता अनुभवों में क्या अंतर है?

नया लीड योग्यता अनुभव लीड योग्यता प्रक्रिया को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जिसमें खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड का स्वचालित या मैन्युअल निर्माण, या दोनों का संयोजन शामिल है। यह एकल लीड के लिए अनेक अवसरों के सृजन की अनुमति देता है, तथा लीड के योग्य हो जाने के बाद उसे सारांशित करने की क्षमता भी प्रदान करता है। विरासत अनुभव केवल रिकॉर्ड के स्वचालित निर्माण की अनुमति देता है।

यदि मैंने पहले ही लीड योग्यता अनुभव को परिभाषित कर दिया होता तो क्या होता?

नया लीड योग्यता अनुभव डिफ़ॉल्ट रूप से चालू होता है, भले ही आपने पहले लीड योग्यता अनुभव को परिभाषित किया हो या नहीं। हालाँकि, आपके द्वारा पहले परिभाषित अनुभव बरकरार रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले लीगेसी अनुभव में नए योग्य लीड के लिए रिकॉर्ड स्वतः बनाएँ चालू किया था, तो नए अनुभव में रिकॉर्ड निर्माण को स्वचालित पर सेट किया जाता है. अन्यथा, नए अनुभव में रिकॉर्ड निर्माण को विक्रेता पर सेट किया जाता है. लीड योग्यता अनुभव को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में अधिक जानें।

मैं एक ही लीड के लिए अनेक अवसर कैसे सृजित कर सकता हूँ?

यदि आपके व्यवस्थापक द्वारा एकाधिक अवसर निर्माण सक्षम किया गया है, तो आप क्वालिफाई लीड साइड पैन पर +नया अवसर का चयन करके अतिरिक्त अवसर बना सकते हैं. ध्यान दें कि जब तक आप Qualify का चयन नहीं करते, तब तक रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते.

मैं नए लीड योग्यता अनुभव में किसी लीड के लिए अनेक अवसर क्यों नहीं बना सकता या संपादित नहीं कर सकता?

नया अवसर बटन निम्नलिखित परिदृश्यों में अक्षम है:

• आपके व्यवस्थापक ने एकल लीड के लिए एकाधिक अवसरों का निर्माण अक्षम कर दिया है।
• आप एक कस्टम ऐप का उपयोग कर रहे हैं जिसमें अवसर योग्यता लीड फ़ॉर्म नहीं है.

अधिक जानकारी के लिए, देखें योग्य लीड के लिए अवसर निर्माण अनुभव को अनुकूलित करें.

मैं क्वालिफाई लीड साइड पैन में खाता और संपर्क रिकॉर्ड संपादित क्यों नहीं कर सकता?

यदि आपके व्यवस्थापक ने खाता और संपर्क रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से बनाए जाने के लिए सेट किया है, तो ये रिकॉर्ड क्वालिफाई लीड साइड पैन में संपादन योग्य नहीं हैं। परिवर्तन करने के लिए, आपको साइड पेन को बंद करना होगा, लीड फ़ॉर्म में विवरण संपादित करना होगा, और फिर योग्यता प्राप्त करें का चयन फिर से करना होगा.

क्या मैं अवसर फ़ॉर्म को अनुकूलित कर सकता हूँ जो किसी लीड के योग्य होने पर प्रदर्शित होता है?

हां, आपका व्यवस्थापक अवसर फ़ॉर्म में फ़ील्ड को कस्टमाइज़ कर सकता है जो लीड योग्यता के दौरान दिखाई देता है। अवसर प्रपत्रों का अनुकूलन केवल निम्नलिखित परिदृश्यों में ही संभव है:

• आपके एडमिन ने नया लीड योग्यता अनुभव सक्षम कर दिया है.
• आपके व्यवस्थापक ने नए लीड योग्यता अनुभव में अवसर निर्माण के लिए विक्रेता का चयन किया है।

लीड सारांशीकरण क्या है और यह कैसे काम करता है?

यदि आपके व्यवस्थापक द्वारा लीड सारांशीकरण सक्षम किया गया है, तो यह लीड के योग्य होने के बाद उसका AI-संचालित सारांश तैयार करता है। इस सारांश में लीड रिकॉर्ड से मुख्य विवरण शामिल होते हैं और इसे प्राथमिक अवसर रिकॉर्ड और लीड रिकॉर्ड दोनों की टाइमलाइन में जोड़ा जाता है, जिससे लीड की जानकारी का संक्षिप्त अवलोकन मिलता है। अधिक जानकारी: लीड को योग्य बनाने के बाद उसका सारांश तैयार करें

योग्यता प्राप्त करने के बाद मुझे लीड सारांश क्यों नहीं दिखाई देता?

लीड सारांश सुविधा केवल तभी उपलब्ध होती है जब आपके संगठन में निम्नलिखित सुविधाएँ सक्षम हों:

• लीड सारांशीकरण के साथ नया लीड योग्यता अनुभव...
• सह पायलट

योग्यता प्राप्त करने पर लीड से अन्य संस्थाओं तक फ़ील्ड को कैसे मैप किया जाता है?

जब कोई लीड योग्य हो जाती है, तो लीड के कुछ फ़ील्ड स्वचालित रूप से खातों, संपर्कों और अवसरों में संबंधित फ़ील्ड से मैप हो जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि महत्वपूर्ण जानकारी इन संबंधित रिकार्डों में स्थानांतरित और अनुरक्षित की जाती है। अधिक जानकारी: अन्य निकायों के लिए फ़ील्ड मैपिंग

मैं लीड योग्यता संबंधी त्रुटियों को कैसे संभालूँ?

लीड को योग्य बनाते समय, डुप्लिकेट लीड के कारण निम्न में से एक त्रुटि होती है:

• लीड रिकॉर्ड बनाया या अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वर्तमान रिकॉर्ड का डुप्लिकेट पहले से मौजूद है.
• अवसर रिकॉर्ड बनाया या अपडेट नहीं किया गया था, क्योंकि वर्तमान रिकॉर्ड का एक डुप्लिकेट पहले से मौजूद था.

यदि डुप्लिकेट पहचान नियम यदि आपके संगठन में यह सुविधा सक्षम है, तो यदि उस लीड के डुप्लिकेट मौजूद हैं, तो एप्लिकेशन लीड की योग्यता की अनुमति नहीं देगा। समस्या को कम करने के लिए, निम्नलिखित समाधान आज़माएँ:

• लीड के लिए डुप्लिकेट निकालें और पुनः अर्हता प्राप्त करें। अधिक जानकारी: डुप्लीकेट पंक्तियां मर्ज करें

• लीड ग्रिड दृश्य पर जाएं, लीड का चयन करें और अर्हता प्राप्त करें।

• उस नियम को अप्रकाशित करें जो त्रुटि उत्पन्न कर रहा है और लीड को पुनः योग्य बनाएं. निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके नियमों को अप्रकाशित करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें:

  1. बिक्री ऐप में, यहां जाएं सेटिंग्स> एडवांस सेटिंग .
  2. सिस्टम>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम पर जाएं.
  3. नियम का चयन करें, और फिर आदेश पट्टी पर अप्रकाशित करें का चयन करें.

• यदि कोई नियम केवल लीड बनाने या अपडेट करने के लिए आवश्यक है, लेकिन योग्यता के लिए आवश्यक नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम योग्य लीड पर नहीं चलते हैं. निष्क्रिय मिलान रिकॉर्ड बहिष्कृत करें विकल्प को सक्षम करें और लीड को योग्य बनाएं। निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके विकल्प को सक्षम करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें:

  1. बिक्री ऐप में, यहां जाएं सेटिंग्स> एडवांस सेटिंग .

  2. सिस्टम>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम पर जाएं.

  3. नियम खोलें और अप्रकाशित करें.

  4. निष्क्रिय मिलान रिकॉर्ड बहिष्कृत करें विकल्प का चयन करें.

     

  5. नियम प्रकाशित करें.

लीड दृश्यों के लिए कॉलम संपादित करें फलक में कंपनी का नाम कॉलम उपलब्ध क्यों नहीं है?

कंपनी का नाम स्तंभ आउट-ऑफ-द-बॉक्स लीड दृश्यों में शामिल है, लेकिन यह डिज़ाइन के अनुसार स्तंभ संपादित करें फलक में छिपा हुआ है। इसलिए, आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स लीड दृश्यों या इन आउट-ऑफ-द-बॉक्स दृश्यों पर आधारित दृश्यों में कंपनी का नाम कॉलम को छिपा नहीं सकते, हटा नहीं सकते या पुनः क्रमित नहीं कर सकते। कंपनी का नाम कॉलम को संपादित कॉलम पैन में दिखाने के लिए, अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें। आपका व्यवस्थापक व्यू डिज़ाइनर का उपयोग करके कंपनी का नाम Power Apps फ़ील्ड को व्यू में जोड़ सकता है।

मैं लीड और अवसर के बीच आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ील्ड मैपिंग क्यों नहीं हटा सकता?

मार्च 2024 तक, किसी भी आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ील्ड मैपिंग को हटाने की क्षमता को हटा दिया गया। यदि आपने मार्च 2024 से पहले लीड और अवसर के बीच फ़ील्ड मैपिंग को हटा दिया है, तो अगले अपडेट में मैप को पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। यदि आप किसी आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ील्ड मैप को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो आप अवसर निर्माण पर एक पोस्ट-ऑपरेशन प्लगइन बना सकते हैं जो जाँचता है कि फ़ील्ड पॉपुलेटेड है या नहीं और आपके व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ील्ड मैप में लक्षित फ़ील्ड को अपडेट करता है। originatingleadid

लीड स्कोरिंग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लीड स्कोरिंग का उपयोग करने के लिए मुझे क्या चाहिए?

Dynamics 365 Sales Insights स्थापित करें और मानक लीड निकाय या मानक अवसर निकाय का उपयोग करें. स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए लीड या अवसरों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है:

• लीड स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए, आपके पास न्यूनतम 40 योग्य और 40 अयोग्य लीड होने चाहिए।
• अवसर स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए, आपके पास कम से कम 40 जीते हुए और 40 खोए हुए अवसर होने चाहिए।
• लीड्स और अवसर पिछले वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद सृजित किए गए होने चाहिए।

मैं कैसे सत्यापित करूँ कि मेरे पास स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए आवश्यक संख्या में लीड या अवसर हैं?

लीड या अवसर स्कोरिंग मॉडल बनाने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए न्यूनतम 40 योग्य और 40 अयोग्य लीड या 40 जीते और 40 खोए अवसर हों। आप मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने से 2 वर्ष के बीच की समय-सीमा का चयन कर सकते हैं।

आइये न्यूनतम आवश्यकता को एक उदाहरण परिदृश्य से समझें:

आप एक लीड स्कोरिंग मॉडल बनाना चाहते हैं और उसे पिछले 6 महीनों में बनाई गई और बंद की गई लीड के साथ प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आप केवल उन लीड को शामिल करना चाहते हैं जो लीड टू अवसर बिक्री प्रक्रिया व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह का उपयोग कर रहे हैं। यह सत्यापित करने के लिए कि आपके पास आवश्यक संख्या में लीड हैं या नहीं, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करें। अवसर स्कोरिंग के लिए न्यूनतम आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए आप इसी प्रकार के चरणों का पालन कर सकते हैं। यदि आप अपने अवसर स्कोरिंग में प्रति चरण मॉडल का उपयोग करने की योजना बनाते हैं, तो यह अनुभाग देखें।...

1. लीड्स पृष्ठ पर, दृश्य चयनकर्ता से सभी लीड चुनें.

2. फ़िल्टर संपादित करें चुनें.

3. जोड़ें चुनें और निम्नलिखित फ़िल्टर सेट करें:

   • = पिछले 6 महीने को बनाया गया.
   • स्थिति = योग्य.

4. जोड़ें>संबंधित इकाई जोड़ें चुनें और निम्नलिखित फ़िल्टर सेट करें:

   • संबंधित इकाई = अवसर की ओर ले जाएँ बिक्री प्रक्रिया
   • ऑपरेटर = इसमें डेटा शामिल है
   • फ़ील्ड = स्थिति कारण
   • ऑपरेटर = बराबर नहीं है
   • मान = निरस्त

   निम्न स्क्रीनशॉट में वे फ़िल्टर दिखाए गए हैं जिन्हें आपको सेट करना होगा:

   

5. मानदंड को पूरा करने वाले लीड्स की संख्या सत्यापित करें। यदि लीड्स की संख्या 40 से कम है, तो आप अधिक लीड्स को शामिल करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं। अयोग्य लीड की संख्या सत्यापित करने के लिए, स्थिति फ़िल्टर को अयोग्य में बदलें.

मेरे लीड्स या अवसरों को स्कोर या रीस्कोर क्यों नहीं किया जाता?

यदि किसी लीड या अवसर को स्कोर नहीं किया गया है या स्कोर अपडेट नहीं किया गया है, तो सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

• स्कोरिंग मॉडल प्रकाशित किया गया है।
• रिकॉर्ड खुली स्थिति में है.
• रिकॉर्ड स्कोरिंग मॉडल में परिभाषित सभी शर्तों को पूरा करता है।
• रिकॉर्ड उसी व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह का उपयोग कर रहा है जिसे स्कोरिंग मॉडल में कॉन्फ़िगर किया गया है.
• यह रिकार्ड वर्तमान तिथि से पिछले 2 वर्षों के भीतर बनाया गया था। मॉडल हर बार रिकॉर्ड बनाते समय तारीख की जांच करता है। यदि कोई रिकार्ड पहले बनाया गया था, लेकिन अगले स्कोरिंग चक्र में 2-वर्ष की अवधि से बाहर चला जाता है, तो स्कोर अपडेट नहीं किया जाएगा।

पूर्वानुमानित लीड स्कोर कितनी बार अद्यतन किए जाते हैं?

नए लीड्स के लिए, स्कोरिंग लगभग वास्तविक समय में होती है। नया लीड सेव करने के पांच मिनट के भीतर स्कोर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अद्यतन लीड के लिए, स्कोर हर 24 घंटे के बाद ताज़ा किया जाता है।

मेरे लीड्स का वास्तविक समय में स्कोर क्यों नहीं किया जाता?

वास्तविक समय स्कोरिंग केवल नए लीड के लिए समर्थित है। यदि आपको नई लीड को सहेजने या आयात करने के 15 मिनट बाद भी स्कोर दिखाई नहीं देता है, तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. आपका व्यवस्थापक यह सत्यापित कर सकता है कि नए लीड को स्कोर करने वाला मॉडल वास्तविक समय स्कोरिंग सुविधा शुरू होने के बाद बनाया गया था या संपादित किया गया था और प्रकाशित किया गया था। अधिक जानकारी: वास्तविक समय स्कोरिंग

क्या मैं पूर्वानुमानित स्कोरिंग मॉडल को अनुकूलित कर सकता हूँ?

हां, आप मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए चयनित विशेषताओं को संशोधित कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, आउट-ऑफ-द-बॉक्स मॉडल स्वचालित रूप से उन विशेषताओं का चयन करता है जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।

क्या मैं लीड्स के लिए एकाधिक मॉडल बना सकता हूँ?

हां, आप ऐसे एकाधिक मॉडल जोड़ और प्रकाशित कर सकते हैं, जो आपके संगठन में व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति के लिए विशिष्ट हैं.

स्कोर और ग्रेड में क्या अंतर है?

स्कोर मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा तैयार किये जाते हैं।

ग्रेड केवल चार बकेट में अंकों का एक समूह है जिसे व्यवस्थापक कॉन्फ़िगर कर सकता है।

डुप्लिकेट लीड डिटेक्शन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लीड को पात्र बनाने के दौरान डुप्लिकेट पाए जाने पर क्या होता है?

लीड को योग्य बनाते समय, यदि नए रिकॉर्ड बनाते समय कोई डुप्लिकेट खाता या संपर्क पाया जाता है, तो आपको डुप्लिकेट चेतावनी दिखाई देगी. इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपके सिस्टम व्यवस्थापक ने बेहतर डुप्लिकेट पहचान और मर्ज अनुभव को सक्षम किया है या नहीं, आपको डुप्लिकेट को हल करने के विकल्प दिखाई देंगे। अधिक जानकारी: बेहतर डुप्लिकेट पहचान और मर्ज अनुभव सक्षम करें

Power Platform और Dynamics 365 Sales में डुप्लिकेट पहचान क्षमता के बीच क्या अंतर है?

Power Platform प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए बनाए गए मैचकोड की तुलना करके डुप्लिकेट का पता लगाता है। अधिक जानकारी: डुप्लिकेट डेटा का पता लगाएं ताकि आप उसे ठीक कर सकें या हटा सकें

Dynamics 365 Sales एक AI मॉडल के साथ डुप्लिकेट का पता लगाता है जो फ़ज़ी लॉजिक और प्रत्येक लीड के लिए उत्पन्न मैचकोड का उपयोग करके लीड की तुलना करता है.

निम्न तालिका डुप्लिकेट का पता लगाने के दो तरीकों का उदाहरण दिखाती है।

अधिक जानकारी: डुप्लिकेट लीड पहचान सक्षम करें

जब बेहतर डुप्लिकेट पहचान और मर्ज अनुभव अक्षम किया जाता है तो क्या होता है?

जब बेहतर डुप्लिकेट पहचान अनुभव अक्षम किया जाता है, तो आपको डुप्लिकेट चेतावनी संवाद बॉक्स दिखाई देगा.

खाता और संपर्क फ़ील्ड में, मेल खाने वाले खाते और संपर्क रिकॉर्ड का चयन करें और फिर जारी रखें का चयन करें. डुप्लिकेट चेतावनी को अनदेखा करने और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए, खाता और संपर्क फ़ील्ड को खाली छोड़ दें, और जारी रखें का चयन करें।

खाता और संपर्क लुकअप फ़ील्ड को मिलान किए गए परिणामों के साथ फ़िल्टर किया जाता है और अतिरिक्त जानकारी के साथ दिखाया जाता है ताकि उस रिकॉर्ड की सटीक पहचान की जा सके जिससे लीड को लिंक किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप संपर्क लुकअप खोज आइकन का चयन करते हैं, तो आपको केवल मेल खाने वाले संपर्क रिकॉर्ड ही दिखाई देंगे।

जब बेहतर डुप्लिकेट पहचान और मर्ज अनुभव सक्षम किया जाता है तो क्या होता है?

जब बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव सक्षम होता है, तो आप खाता या संपर्क पहले से मौजूद हो सकता है संवाद बॉक्स देखेंगे।

मिलान किए गए खाते और मिलान किए गए संपर्क अनुभाग सभी मिलान किए गए रिकॉर्ड (डुप्लिकेट पहचान नियमों के आधार पर) के साथ-साथ अतिरिक्त जानकारी भी दिखाएंगे ताकि उस रिकॉर्ड की सटीक पहचान की जा सके जिससे लीड को लिंक किया जाना चाहिए।

लीड रिकॉर्ड को किसी मौजूदा मेल खाते रिकॉर्ड से संबद्ध करने के लिए, रिकॉर्ड का चयन करें और फिर जारी रखें का चयन करें. नया खाता या संपर्क रिकॉर्ड बनाने के लिए, मेल खाते रिकॉर्ड का चयन किए बिना अनदेखा करें और सहेजें का चयन करें।

लीड योग्य है.