डुप्लिकेट लीड डिटेक्शन सक्षम करें

अपने विक्रेताओं को संभावित डुप्लिकेट लीड की पहचान करने और उनका समाधान करने में सहायता करने के लिए डुप्लिकेट लीड पहचान सक्षम करें।

डुप्लिकेट डिटेक्शन क्या है?

डुप्लिकेट पहचान क्षमता विक्रेताओं को ऐप में संभावित डुप्लिकेट लीड की जांच करने में मदद करती है। जब आप यह क्षमता सक्षम करते हैं, तो AI मॉडल डुप्लिकेट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित नियमों का उपयोग करता है:

• समान ईमेल पता
• समान फ़ोन नंबर
• समान लीड नाम और कंपनी का नाम
• समान लीड नाम और समान ईमेल डोमेन

इसके अलावा, विक्रेता संगठन में डुप्लिकेट लीड्स की तुलना कर सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। अधिक जानकारी: डुप्लिकेट लीड प्रबंधित करें

डुप्लिकेट पहचान सुविधा सक्षम करें

1. सेल्स हब ऐप के निचले-बाएँ कोने पर, क्षेत्र बदलें>ऐप सेटिंग चुनें.

2. साइट मानचित्र पर, डेटा सुधार>डुप्लिकेट पहचान का चयन करें.

   

3. नियम सक्षम करें टॉगल चालू करें.

   

डुप्लिकेट लीड्स की पहचान करने में परेशानी हो रही है?

यदि डुप्लिकेट पहचान सुविधा काम नहीं कर रही है, तो निम्न चरण करें:

1. सुविधा बंद करें.
2. सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी हों:
   • Dataverse खोज सक्षम करें
   • लीड के लिए आवश्यक फ़ील्ड सक्षम करें
   • आवश्यक प्रक्रियाएँ सक्रिय करें
   • प्रक्रिया के लिए पढ़ने की अनुमति प्रदान करें
3. सुविधा चालू करें.

खोज सक्षम करें Dataverse

Dataverse आपके संगठन में खोज सक्षम है. डुप्लिकेट लीड का पता लगाने वाला AI मॉडल बेहतर परिणामों के लिए खोज का उपयोग करता है। Dataverse और जानकारी: अपने परिवेश के लिए Dataverse खोज कॉन्फ़िगर करें

लीड के लिए आवश्यक फ़ील्ड सक्षम करें

सभी लीड त्वरित खोज लीड के लिए दृश्य में, द्वारा खोजें अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित फ़ील्ड सक्षम हैं:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

सभी लीड त्वरित खोज दृश्य पर जाने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Power Appsपर लॉग इन करें.

2. एक पर्यावरण का चयन करें

   नोट

   कस्टम समाधान के अंदर तालिका बनाना सबसे अच्छा अभ्यास है. अधिक जानकारी: समाधान (शब्दावली)

3. विस्तृत करें Dataverse, तालिकाएँ चुनें, सभी टैब पर जाएँ और लीड तालिका चुनें।

4. लीड तालिका पृष्ठ पर, डेटा अनुभव अनुभाग के अंतर्गत, दृश्य चुनें. यदि कस्टम समाधान का उपयोग कर रहे हैं, तो समाधान खोलें, तालिका खोलें, और फिर दृश्य क्षेत्र का चयन करें.

5. दृश्य पृष्ठ पर, सभी लीड त्वरित रूप से खोजें दृश्य का चयन करें.

आवश्यक प्रक्रियाएँ सक्रिय करें

सत्यापित करें कि निम्नलिखित प्रक्रियाएँ सक्रिय अवस्था में हैं:

• डुप्लिकेट्स की जाँच करेंकार्रवाई
• डुप्लिकेटडिटेक्शनट्रिगरएक्शन
• GetDuplicatesAction

प्रक्रियाएँ पृष्ठ पर जाने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. बिक्री ऐप में, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स पर जाएं.
2. प्रक्रिया केंद्र>प्रक्रियाएँ पर जाएँ, और फिर पृष्ठ पर प्रक्रियाएँ का चयन करें.
3. सभी प्रक्रियाएँ दृश्य का चयन करें और सत्यापित करें कि उपर्युक्त प्रक्रियाएँ सक्रिय अवस्था में हैं।

प्रक्रिया के लिए पढ़ने की अनुमति प्रदान करें

इस सुविधा का उपयोग करने वाले सुरक्षा भूमिकाओं के पास कम से कम प्रक्रिया के अंतर्गत अनुकूलन के लिए पढ़ने की अनुमति होती है.
अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

संबंधित जानकारी

कस्टम फ़ॉर्म के लिए डुप्लिकेट लीड डिटेक्शन सक्षम करें
डुप्लिकेट लीड प्रबंधित करें