अपने बिक्री रिकॉर्ड में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में कोपायलट से पूछें
कोपायलट से अपने विक्रय रिकॉर्ड में नवीनतम परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, आपको सौंपे गए रिकॉर्ड की सूची प्राप्त करने, या अपने खातों, लीड्स और अवसरों में किसी भी परिवर्तन को सूचीबद्ध करने के लिए कहें। आप या तो पूर्वनिर्धारित संकेतों का उपयोग कर सकते हैं या प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। यह आलेख कुछ पूर्वनिर्धारित संकेतों का वर्णन करता है जिनका उपयोग आप कोपायलट से प्रश्न पूछने के लिए कर सकते हैं। प्राकृतिक भाषा में कोपायलट के साथ चैटिंग के बारे में अधिक जानें।
मेरे विक्रय रिकॉर्ड में नया क्या है
हाल ही में अद्यतन किए गए विक्रय रिकॉर्ड की सूची प्राप्त करने के लिए इस संकेत का उपयोग करें।
कोपायलट चैट बॉक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट देखें चुनें, प्रश्न पूछें>मेरे बिक्री रिकॉर्ड में नया क्या हैचुनें, और फिर दर्ज करेंचुनें।
सह-पायलट निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर सूची प्राप्त करता है:
- रिकॉर्ड निम्न प्रकार के होते हैं: खाता, लीड और अवसर।
- ये रिकॉर्ड पिछले सात दिनों में अद्यतन किये गये।
- रिकार्ड आपके स्वामित्व में हैं। खाता रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड का स्वामित्व आपके या आपकी टीम के पास होता है।
- अद्यतन किए गए फ़ील्ड आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए हैं। यदि आपने कॉन्फ़िगर किए गए फ़ील्ड के अलावा अन्य फ़ील्ड अपडेट किए हैं, तो वे रिकॉर्ड प्रतिक्रिया में सूचीबद्ध नहीं हैं.
- यदि किसी रिकॉर्ड प्रकार में पांच से अधिक रिकॉर्ड हैं, तो कोपायलट सबसे हाल ही में अद्यतन किए गए पांच रिकॉर्डों को चुनता है।
सूची में किसी रिकॉर्ड पर माउस घुमाएं और पिछले सात दिनों में रिकॉर्ड में हुए सभी परिवर्तनों को देखने के लिए अपडेट प्राप्त करें का चयन करें।
मुझे नया क्या असाइन किया गया है
कोपायलट आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले खातों, लीड्स और अवसरों को सूचीबद्ध करके अपने असाइनमेंट पर बने रहने में मदद कर सकता है:
- पिछले 15 दिनों में बनाए गए और आपको सौंपे गए रिकॉर्ड।
- ऐसे रिकॉर्ड जिनमें अब तक कोई गतिविधि (ईमेल, कॉल या अपॉइंटमेंट) नहीं है।
कोपायलट खोलें, कोपायलट चैट बॉक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट देखें चुनें, प्रश्न पूछें>मुझे क्या नया सौंपा गया हैचुनें, और प्रवेश करेंचुनें।
सह-पायलट उन रिकार्डों को सूचीबद्ध करता है जो शर्तों को पूरा करते हैं। सूची में किसी रिकॉर्ड पर माउस घुमाएं और रिकॉर्ड सारांश देखने के लिए सारांशित करें का चयन करें.
हाल ही में हुए परिवर्तन प्राप्त करें
कोपायलट आपके खाते, लीड या अवसर रिकॉर्ड में पिछले सात दिनों में या आपके द्वारा अंतिम बार लॉग इन करने के बाद हुए किसी भी अपडेट को जानने में आपकी सहायता कर सकता है।
कोपायलट खोलें.
कोपायलट चैट बॉक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट देखें चुनें, प्रश्न पूछें>रिकॉर्ड प्रकार के लिए क्या बदला है चुनें, और दर्ज करें चुनें।
- जब कोई रिकॉर्ड खोला जाता है, तो कोपायलट उसमें हाल ही में हुए परिवर्तनों की सूची प्रदर्शित करता है।
- ग्रिड दृश्य में, कोपायलट उन रिकार्डों को सूचीबद्ध करता है जिनके लिए आपके पास पढ़ने की पहुंच है। किसी रिकॉर्ड पर माउस घुमाएं और अपडेट प्राप्त करें चुनें.
किसी विशिष्ट खाते, लीड या अवसर में परिवर्तनों की सूची प्राप्त करने के लिए, / टाइप करें और फिर खाते, लीड या अवसर का नाम लिखना प्रारंभ करें.
अद्यतन जानकारी या गतिविधि के बारे में अधिक जानने के लिए, ऑडिट इतिहास में अधिक जानें का चयन करें।
क्या आप विभिन्न क्षेत्रों में हुए हालिया परिवर्तन देखना चाहेंगे?
कोपायलट आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए फ़ील्ड के लिए ऑडिट इतिहास से रिकॉर्ड के पिछले 10 अपडेट का सारांश तैयार करता है। हालाँकि, आप उन अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अपडेट रहना चाहेंगे जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपने Dynamics 365 Sales व्यवस्थापक के साथ मिलकर उन फ़ील्ड को कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ें. ...
ध्यान रखें कि ये फ़ील्ड संगठन स्तर पर सेट किए गए हैं. सुनिश्चित करें कि आपकी पूरी बिक्री टीम उन शीर्ष 15 क्षेत्रों पर सहमत हो जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।