कौन किसको जानता है सुविधा कॉन्फ़िगर करें

कौन जानता है किसे सुविधा आपके विक्रय संगठन को शीघ्रता से सहकर्मियों की पहचान करने में सहायता करती है, जो ईमेल और बैठकों के माध्यम से उनके बीच हुई बातचीत के आधार पर उन्हें लीड या संपर्कों से परिचित करा सकते हैं। परिचय के लिए उपयोग करने हेतु ईमेल टेम्पलेट का चयन करने हेतु सुविधा को कॉन्फ़िगर करें.

पूर्वावश्यकताएँ

• प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ सक्षम करें.
• रिलेशनशिप इंटेलिजेंस में कौन किसको जानता है, इसे चालू करें.
• ईमेल, अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों का सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट करें.

कौन जानता है किसे सुविधा कॉन्फ़िगर करें

1. स्क्रीन के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें का चयन करें, और फिर Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

2. संबंध अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, कौन किसको जानता है चुनें.

3. विक्रेताओं के लिए एक ईमेल टेम्पलेट चुनें जिसका उपयोग वे किसी सहकर्मी से परिचय प्राप्त करने के लिए करते हैं।

   निम्न स्क्रीनशॉट डिफ़ॉल्ट ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करके एक उदाहरण परिचय ईमेल दिखाता है:

   

   ईमेल टेम्पलेट बनाने का तरीका जानें.

4. सहेजें चुनें.

अगले कदम

आपके द्वारा कौन जानता है किसे सक्षम करने के बाद, सुविधा को पूर्णतः कार्यात्मक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे।

• Exchange डेटा का उपयोग करने की सहमति प्रदान करने के लिए अपने Microsoft 365 व्यवस्थापक के साथ कार्य करें .

  रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सुविधाओं को चालू करने के 14 दिनों के भीतर सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। वरना, कौन जाने 14वें दिन कौन अपने आप बंद हो जाता है। हालाँकि, आपको Dynamics 365 डेटा से कौन किसको जानता है, इसकी जानकारी मिलती रहेगी।

• यदि आप चाहते हैं कि सेल्सपर्सन और सेल्स मैनेजर के अलावा अन्य भूमिकाएं भी यह जानकारी प्राप्त कर सकें कि कौन किसको जानता है, तो उन भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान करें।

• यदि आपका संगठन लीड या संपर्कों के लिए कस्टम बिक्री ऐप या कस्टम फ़ॉर्म का उपयोग कर रहा है, तो कस्टम फ़ॉर्म में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस विजेट जोड़ें .

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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