कस्टम प्रपत्रों में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस विजेट जोड़ें
डिफ़ॉल्ट रूप से, स्वास्थ्य स्कोर विजेट और कौन जानता है कि कौन विजेट केवल आउट-ऑफ-द-बॉक्स Sales Insights फ़ॉर्म में उपलब्ध हैं. यदि आप अनुकूलित प्रपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इन विजेट्स को मैन्युअल रूप से अपने प्रपत्र में जोड़कर अपने कस्टम प्रपत्रों पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
कस्टम फ़ॉर्म में विजेट जोड़ें
अपने कस्टम फ़ॉर्म में स्वास्थ्य स्कोर विजेट या कौन जानता है कि कौन विजेट जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
महत्त्वपूर्ण
- विजेट केवल एकीकृत इंटरफ़ेस ऐप्स में समर्थित हैं.
- आप किसी प्रपत्र में विजेट जोड़ने के लिए लीगेसी प्रपत्र डिज़ाइनर का उपयोग नहीं कर सकते.
पोर्टल पर साइन इन करें. Power Apps
अपने संगठन के परिवेश को खोजें और चुनें.
बाएँ फलक में, तालिकाएँ चुनें.
तालिकाएँ पृष्ठ पर, किसी तालिका को खोलने के लिए उसे चुनें.
डेटा अनुभव कार्ड पर, फ़ॉर्म चुनें.
विजेट जोड़ने के लिए एक मुख्य फ़ॉर्म का चयन करें. इस उदाहरण में, तालिका खाता चयनित है और मुख्य प्रपत्र खाता चयनित है।
नोट
यदि आप वह तालिका नहीं देख पा रहे हैं जिसमें आप विजेट जोड़ना चाहते हैं, तो पृष्ठ के ऊपरी-दाएँ कोने में, फ़िल्टर सेटिंग को सभी में बदलें.
प्रपत्र डिज़ाइनर में, घटक का चयन करें, और फिर लेआउट से, विजेट जोड़ने के लिए प्रपत्र में प्लेसहोल्डर के रूप में एक कॉलम जोड़ें.
आप जो विजेट जोड़ना चाहते हैं उसके आधार पर, निम्न में से कोई एक कार्य करें:
- स्वास्थ्य स्कोर विजेट जोड़ने के लिए, प्रदर्शित करें>संबंध स्वास्थ्य का चयन करें.
- कौन जानता है किसको विजेट जोड़ने के लिए, प्रदर्शित करें>कौन जानता है किसको का चयन करें।
नोट
सुनिश्चित करें कि जोड़ा गया प्लेसहोल्डर स्तंभ चुना गया है. यदि ऐसा नहीं है, तो प्रपत्र में एक यादृच्छिक स्थान पर विज़ेट को जोड़ा जाएगा.
इस उदाहरण में, आइए कौन किसको जानता है विजेट का चयन करें।
पॉप-अप विंडो में, उन घटकों का चयन करें जिन पर आप विजेट प्रदर्शित करना चाहते हैं, और संपन्न का चयन करें।
विजेट को फॉर्म में जोड़ दिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है।
नोट
नया अनुभाग लेबल छिपाने के लिए, नया अनुभाग सेटिंग फलक के गुण टैब पर जाएं, और फिर लेबल छिपाएं का चयन करें.
प्रपत्र को सहेजें और प्रकाशित करें.
नोट
यदि आप चाहते हैं कि विक्रयकर्ता और विक्रय प्रबंधक के अलावा अन्य भूमिकाएं कौन जानता है किसको विजेट तक पहुंच प्रदान करें, तो उन भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान करें।
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.