Λήψη πληροφοριών από το Copilot

Χρησιμοποιήστε το Copilot για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διοχέτευσή σας, να συνοψίσετε τις ευκαιρίες, τους υποψήφιους πελάτες και τους λογαριασμούς σας και να λάβετε τα τελευταία νέα σχετικά με τους λογαριασμούς σας. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες προτροπές είτε να κάνετε ερωτήσεις στη φυσική γλώσσα. Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένες από τις προτροπές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε πληροφορίες από το Copilot. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνομιλία με το Copilot στη φυσική γλώσσα.

Εμφάνιση της διοχέτευσής μου

Το Copilot μπορεί να παρέχει μια λίστα ανοιχτών ευκαιριών που σας έχουν ανατεθεί, ταξινομημένες κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.

1. Ανοίξτε το Copilot και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή προτροπών πάνω από το πλαίσιο συνομιλίας Copilot.

2. Επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Εμφάνιση της διοχέτευσής μου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνοψη ευκαιρίας

Ανοίξτε το Copilot σε ένα πλαϊνό παράθυρο και, στη συνέχεια, ανοίξτε μια ευκαιρία ώστε το Copilot να το συνοψίζει αυτόματα για εσάς.

Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε Σύνοψη ευκαιρίας / από οπουδήποτε στην εφαρμογή ή από την προβολή Copilot πλήρους οθόνης για να ζητήσετε από το Copilot να συνοψίσει μια συγκεκριμένη ευκαιρία.

Η σύνοψη ευκαιρίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα ευκαιρίας:

• Βασικές πληροφορίες: Εκτιμώμενα έσοδα, εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος, βασική επαφή και όνομα λογαριασμού.
• Βασικές πληροφορίες: Για πόσο χρονικό διάστημα έχει συσχετιστεί ο λογαριασμός με τον οργανισμό σας, η συνολική αξία των ευκαιριών που έκλεισαν, η ευκαιρία που έκλεισε πιο πρόσφατα, η πρόοδος στην πιο πρόσφατη ευκαιρία, η επαφή στον λογαριασμό με τις περισσότερες ευκαιρίες και άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται από AI.
• Πληροφορίες προϊόντος: Όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ευκαιρία, μαζί με τον προϋπολογισμό και τα εκτιμώμενα έσοδα.
• Πληροφορίες προσφοράς: Ο αριθμός των προσφορών που κοινοποιούνται με την ευκαιρία, μαζί με την ημερομηνία της πιο πρόσφατης προσφοράς.
• Πληροφορίες ανταγωνιστών: Οι ανταγωνιστές που σχετίζονται με την ευκαιρία, μαζί με τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία συνόψεων στο Dynamics 365 Sales στα Προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στις συνόψεις Copilot. Θα θέλατε να δείτε μια σύνοψη των διαφόρων πεδίων;

Προβολή του γραφικού στοιχείου σύνοψης ευκαιριών

Από προεπιλογή, όταν ανοίγετε μια ευκαιρία, το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιριών εμφανίζεται πάνω από το γραφικό στοιχείο Επόμενο στη φόρμα ευκαιρίας. Το γραφικό στοιχείο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ευκαιρία, παρόμοιες με τη σύνοψη ευκαιρίας που εμφανίζεται στο πλαϊνό παράθυρο ή σελίδα Copilot.

Εάν δεν εμφανίζεται το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιριών στη φόρμα ευκαιρίας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να το ενεργοποιήσει.

Σύνοψη υποψήφιου πελάτη

Ανοίξτε το Copilot σε ένα πλαϊνό παράθυρο και, στη συνέχεια, ανοίξτε έναν υποψήφιο πελάτη ώστε το Copilot να το συνοψίζει αυτόματα για εσάς.

Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε Σύνοψη υποψήφιου πελάτη / από οπουδήποτε στην εφαρμογή ή από την προβολή Copilot πλήρους οθόνης για να ζητήσετε από το Copilot να συνοψίσει έναν συγκεκριμένο υποψήφιο πελάτη.

Η σύνοψη υποψήφιου πελάτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη:

• Βασικές πληροφορίες: Αξιολόγηση, προέλευση υποψήφιου πελάτη, αιτιολογία κατάστασης και γονικός λογαριασμός υποψήφιου πελάτη.
• Κύριες πληροφορίες: Παρακολούθηση της πιο πρόσφατης δραστηριότητας, προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας, ημερομηνία δημιουργίας υποψήφιου πελάτη, ετήσια έσοδα, κλειστές ευκαιρίες που σχετίζονται με τον υποψήφιο πελάτη, γονικός λογαριασμός, κύρια επαφή του γονικού λογαριασμού που σχετίζεται με τον υποψήφιο πελάτη και άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται από AI.
• Πληροφορίες ανταγωνιστών: Οι ανταγωνιστές που σχετίζονται με τον υποψήφιο πελάτη, μαζί με τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

Η σύνοψη υποψήφιου πελάτη είναι επίσης διαθέσιμη ως ενσωματωμένη εμπειρία αφού εγκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες στο: Εγκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη και μετατρέψτε τον σε ευκαιρία.

Εμπλουτισμός υποψήφιων πελατών με σχετικές πληροφορίες

Το Copilot μπορεί να εμπλουτίσει τους συνδέσμους σας με πληροφορίες από το Dynamics 365 Sales, το LinkedIn και το Bing, όπως:

• Πιθανές επαφές με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου πελάτη.
• Τα τελευταία νέα σχετικά με το λογαριασμό, επιμελημένα από το Bing.
• Προτεινόμενα προφίλ LinkedIn για την επαφή, εάν έχετε άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator.

Αφού επιλέξετε έναν υποψήφιο πελάτη, το Copilot προτείνει άλλες καρτέλες που ενδέχεται να σχετίζονται με τον υποψήφιο πελάτη και από τις οποίες μπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

1. Ζητήστε από το Copilot να συνοψίσει έναν υποψήφιο πελάτη.

   Εάν το Copilot εντοπίσει πιθανές καρτέλες επαφών που ταιριάζουν με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου πελάτη, τις παραθέτει μετά τη σύνοψη. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Πώς αντιστοιχίζει το Copilot υποψήφιους πελάτες με επαφές και μπορώ να προσαρμόσω τα πεδία που ταιριάζουν;.

2. Για να επιλέξετε τη σωστή αντιστοίχιση, επιλέξτε Σύνδεση.

   

3. Για να δημιουργήσετε μια νέα σύνοψη που περιλαμβάνει πληροφορίες από τη συνδεδεμένη καρτέλα, επιλέξτε Λήψη ενημερωμένης σύνοψης υποψήφιου πελάτη.

   Το Copilot παραθέτει επίσης τα πεδία που μπορούν να ενημερωθούν με πληροφορίες από τη συνδεδεμένη εγγραφή, όπως η πόλη, η πολιτεία, οι αριθμοί τηλεφώνου και ο ταχυδρομικός κώδικας.

4. Για να ενημερώσετε την εγγραφή δυνητικού πελάτη με τις προτεινόμενες τιμές, επιλέξτε Ενημέρωση όλων.

Σύνοψη λογαριασμού

Ανοίξτε το Copilot σε ένα πλαϊνό παράθυρο και, στη συνέχεια, ανοίξτε έναν λογαριασμό ώστε το Copilot να το συνοψίζει αυτόματα για εσάς.

Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε Σύνοψη λογαριασμού / από οπουδήποτε στην εφαρμογή ή από την προβολή Copilot πλήρους οθόνης για να ζητήσετε από το Copilot να συνοψίσει έναν συγκεκριμένο λογαριασμό.

Η σύνοψη λογαριασμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα λογαριασμού:

• Βασικές πληροφορίες: Ετήσια έσοδα, αριθμός υπαλλήλων, χώρα/περιοχή και γονικός λογαριασμός.
• Βασικές πληροφορίες: Για πόσο χρονικό διάστημα έχει συσχετιστεί ο λογαριασμός με τον οργανισμό σας, ο τομέας του, η συνολική αξία των ευκαιριών που έκλεισαν, η ευκαιρία που έκλεισε πιο πρόσφατα, η πιο πρόσφατη δραστηριότητα και άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται από AI.
• Υποψήφιοι πελάτες, ευκαιρίες και υποθέσεις: Άνοιγμα υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και υποθέσεων που σχετίζονται με τον λογαριασμό και στις οποίες έχετε πρόσβαση ανάγνωσης. Σε κάθε ενότητα εμφανίζονται έως και 10 εγγραφές. Ο οργανισμός σας πρέπει να διαθέτει την εφαρμογή Dynamics 365 Customer Service για να εμφανίζονται οι υποθέσεις. Επιλέξτε την ενότητα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συσχετισμένων καρτελών. Για να συνοψίσετε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο πελάτη, μια ευκαιρία ή μια υπόθεση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα και επιλέξτε Σύνοψη.

Για να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του λογαριασμού, επιλέξτε τις προτεινόμενες προτροπές που εμφανίζονται κάτω από τη σύνοψη. Εάν διαθέτετε άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator, προτείνεται επίσης η προτροπή Εύρεση σχετικών λογαριασμών Sales Navigator. Θα θέλατε να δείτε μια σύνοψη των διαφόρων πεδίων;

Σύνοψη προτάσεων ή παραστατικών πωλήσεων

Τα αρχεία σας μπορεί να έχουν έγγραφα πωλήσεων, όπως προτάσεις και συμβάσεις, συσχετισμένα με αυτά. Το Copilot μπορεί να συνοψίσει το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βασικά σημεία τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από το Copilot να συνοψίζει ένα έγγραφο πρότασης για να κατανοήσει τον προϋπολογισμό, την αρχή (λήψη αποφάσεων), την ανάγκη και το χρονοδιάγραμμα (BANT) της ευκαιρίας.

Το Copilot μπορεί να συνοψίσει μόνο αρχεία PDF και Word που καθορίζει ότι σχετίζονται με πωλήσεις με βάση το μήκος του περιεχομένου τους, τον τύπο εγγράφου και τη χρήση λέξεων-κλειδιών που είναι ειδικές για τις πωλήσεις. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Πώς καθορίζει το Copilot εάν ένα έγγραφο είναι έγγραφο πωλήσεων;.

Το Copilot πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλους τους φακέλους SharePoint στους οποίους έχετε πρόσβαση, εκτός εάν ο διαχειριστής σας ρυθμίσει τις παραμέτρους Copilot για χρήση συγκεκριμένων φακέλων SharePoint.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς μπορείτε να συνοψίσετε ένα έγγραφο με Copilot:

1. Άνοιγμα Copilot.

2. (Προαιρετικό) Ανοίξτε μια καρτέλα για να συνοψίσετε ένα έγγραφο που σχετίζεται με αυτήν.

3. Επιλέξτε Προβολή προτροπών πάνω από το πλαίσιο συνομιλίας Copilot, επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Σύνοψη αρχείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια κάθετο (/) για να αναζητήσετε ένα έγγραφο.

   Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε Σύνοψη αρχείου / ή Σύνοψη εγγράφου / στο πλαίσιο συνομιλίας.

   Εάν ανοίξατε μια καρτέλα, εμφανίζεται μια λίστα εγγράφων που είναι συνημμένα στην καρτέλα Αρχεία της καρτέλας. Διαφορετικά, το Copilot παραθέτει τα 15 έγγραφα που ανοίξατε πιο πρόσφατα στο SharePoint.

4. Για να αναζητήσετε το έγγραφο που θέλετε να συνοψίσετε, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου, την επέκταση ή τις λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται στο έγγραφο. Για την έναρξη της αναζήτησης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες.

Η λειτουργία αναζήτησης ξεκινά με τα έγγραφα της λίστας και, στη συνέχεια, συνεχίζεται με έγγραφα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Έγγραφα που βρίσκονται στους φακέλους SharePoint που ο διαχειριστής σας διέταξε το Copilot να αναζητήσει.
• Έγγραφα στα οποία έχετε πρόσβαση.

Για παράδειγμα, για να λάβετε μια λίστα αρχείων που έχουν τη λέξη "σύμβαση" στο όνομα ή το περιεχόμενό τους, πληκτρολογήστε Σύνοψη αρχείου /σύμβασης. Για να λάβετε μια λίστα με τα αρχεία που έχουν "pdf" στο όνομα, την επέκταση ή το περιεχόμενό τους, πληκτρολογήστε Σύνοψη αρχείου /pdf.

Ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου, μπορεί να χρειαστούν Copilot μερικά δευτερόλεπτα για να συνοψιστεί το περιεχόμενο.

Θα θέλατε να δείτε μια σύνοψη των διαφόρων πεδίων;

Το Copilot δημιουργεί τη σύνοψή του από ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων. Ωστόσο, μπορεί να είναι πιο σημαντικά για εσάς άλλα πεδία. Για παράδειγμα, τα εκτιμώμενα έσοδα, η ημερομηνία κλεισίματος, η επαφή, το στάδιο διοχέτευσης και η προτεινόμενη λύση μπορεί να είναι τα πρώτα πράγματα που αναζητάτε σε μια ευκαιρία. Συνεργαστείτε με τον διαχειριστή Dynamics 365 Sales για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στη σύνοψη.

Λάβετε υπόψη ότι τα πεδία σύνοψης ορίζονται σε επίπεδο οργανισμού. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα πωλήσεων συμφωνεί στα 15 δημοφιλέστερα πεδία που σχετίζονται περισσότερο με την επιχείρησή σας.

Εμφάνιση πιο πρόσφατων ειδήσεων για έναν λογαριασμό

Ο Copilot μπορεί να σας προσφέρει τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με τις δυνατότητες ή τις αναφορές των λογαριασμών σας, που έχει επιμεληθεί το Bing. Αυτές οι ενημερώσεις άρθρων μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την δυναμική στους οργανισμούς των πελατών σας.

Όπως πάντα, όταν εργάζεστε με περιεχόμενο που προέρχεται από την AI, διαβάστε αναλυτικά τα άρθρα για να επιβεβαιώσετε ότι προέρχονται από πηγές προέλευσης και ότι έχουν σχέση με τον πελάτη σας.

1. Άνοιγμα Copilot.

2. Επιλέξτε Προβολή προτροπών πάνω από το πλαίσιο συνομιλίας Copilot, επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>τελευταίων ειδήσεων για το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Εάν έχετε ανοιχτή μια καρτέλα, το Copilot παραθέτει τα άρθρα ειδήσεων που σχετίζονται με αυτόν τον λογαριασμό.
   • Εάν βρίσκεστε στην προβολή πλέγμα, το Copilot παραθέτει άρθρα ειδήσεων για τους 10 κορυφαίους λογαριασμούς με τους οποίους εργάζεστε, ταξινομημένα με βάση τα συσχετισμένα έσοδά τους.

3. Για να λάβετε τα άρθρα ειδήσεων για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, πληκτρολογήστε μια κάθετο (/) και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του λογαριασμού.

Σχετικές πληροφορίες

• Επισκόπηση του Copilot
• Αναφορά οδηγού προτροπής Copilot
• Ενεργοποίηση και ρύθμιση Copilot
• Συνομιλήστε με το Copilot σε φυσική γλώσσα
• Λάβετε προτάσεις περιεχομένου από το SharePoint