Administració d'oportunitats
Una oportunitat es refereix a l'acord de vendes, que es crea quan un client potencial està llest per comprar. Amb una oportunitat podeu preveure els ingressos de les vendes, definir una possible data de tancament i introduir una probabilitat que es produeixi la venda.
Treballar amb oportunitats
Per gestionar les oportunitats de manera eficient, els administradors poden definir les experiències de venedor, definir les regles predictives de puntuació, etc. Els venedors poden crear oportunitats, utilitzar puntuacions predictives per millorar la conversió d'oportunitats i guanyar més ofertes.
La taula següent enumera les tasques que cada funció realitza per gestionar les oportunitats.
| Cas d'ús | Administrador | Venedor/Director Comercial |
|---|---|---|
| Visualitzeu el vostre canal de vendes, obteniu mètriques, gestioneu ofertes fàcilment | Configurar la vista de canonada d'oportunitats | Gestionar les oportunitats mitjançant la visualització de canonades |
| Gestiona tots els teus registres de vendes i activitats relacionades des d'una única visualització | Definir la visualització centrada com a visualització predeterminada | Visualitzar i administrar registres en visualització centrada |
| Prioritza les teves oportunitats en funció de l'scoring predictiu | Configura puntuació d'oportunitats predictiva | Prioritzar oportunitats a través de puntuacions |
| Personalitzeu els detalls que vulgueu capturar en tancar una oferta | Personalitza el formulari Tanca l'oportunitat | Oportunitats properes com guanyades o perdudes |