Comparteix a través de

Personalitzar el formulari Tanca l'oportunitat

  • Article

Personalitzeu el formulari de tancament d'oportunitat perquè els venedors puguin capturar detalls sobre l'oportunitat tancada, com ara el motiu del tancament i el marge de benefici. Aquests detalls ajuden els directors de vendes a extreure informació clau i desenvolupar una millor estratègia.

Requisits previs

Com personalitzar el formulari de tancament d'oportunitat

  1. Obre la pàgina de l'explorador de solucions

  2. Crear un camp personalitzat a l'entitat Tancament d'oportunitat

  3. Afegir el camp al formulari Tancament d'oportunitat

  4. Emplena prèviament els valors del formulari Tancament d'oportunitat des de l'oportunitat corresponent

  5. Publicar les personalitzacions

Pas 1: Obriu la pàgina de l'explorador de solucions

La pàgina de l'explorador de solucions és on podeu crear i administrar personalitzacions.

  1. A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.

    Captura de pantalla de l'opció Configuració avançada al menú Configuració.

  2. Aneu a Personalització>Personalitzacions>Personalitzeu el sistema.

Pas 2: Crear un camp personalitzat a l'entitat Tancament d'oportunitat

L'entitat Tancament d'oportunitat té determinats camps de fàbrica. Si la informació que voleu capturar no està disponible als camps de fàbrica, podeu crear un camp personalitzat. Per exemple, si voleu capturar el marge de benefici de totes les oportunitats guanyades, podeu crear un camp nou anomenat Marge de benefici.

Nota

Si la vostra organització utilitza una aplicació personalitzada, assegureu-vos que l'entitat Tancament d'oportunitat s'afegeixi al mòdul de l'aplicació personalitzada. Més informació sobre com afegir una entitat a un mòdul d'aplicació personalitzat

  1. A la subfinestra esquerra, expandiu Taules i, a continuació , Tancament d'oportunitat i seleccioneu Formularis.

    Nota

    Si utilitzeu la visualització clàssica, a Components, expandiu Entitats i, a continuació , Entitat de tancament d'oportunitat i seleccioneu Formularis.

  2. Seleccioneu el formulari al qual voleu afegir el camp personalitzat.

  3. A la subfinestra Columnes de taula , seleccioneu + Columna de taula nova i introduïu un nom de visualització per generar el nom. Obteniu més informació sobre com podeu crear i editar columnes.

  4. Deseu i publiqueu el formulari.
    Quan s'afegeix un camp al formulari, està disponible per a altres formularis de la mateixa entitat.

Pas 3: Afegiu el camp al formulari de tancament d'oportunitat

  1. Obriu el formulari Tanca oportunitat .
  2. Afegiu el camp als formularis segons sigui necessari.
    • Per al tipus de formulari de creació ràpida
      1. Afegiu camps segons sigui necessari al formulari de tancament d'oportunitat de creació ràpida.

        Nota

        • No podeu suprimir ni personalitzar els camps de fàbrica ni les relacions d'entitat.
        • La creació d'un registre Tancament d'oportunitat (per exemple, des d'un registre d'entitat relacionat o el menú de creació ràpida) tanca l'oportunitat relacionada.
      2. Deseu i publiqueu el formulari.
    • Per al tipus de formulari principal
      1. Afegiu els camps necessaris al formulari de tancament d'oportunitat principal afegit al formulari de creació ràpida.
      2. Deseu i publiqueu el formulari.
        El formulari d'informació (principal) s'utilitza per veure els detalls de l'oportunitat tancada més endavant.

Pas 4: empleneu prèviament els valors del formulari Tancament d'oportunitat des de l'oportunitat corresponent

Per emplenar prèviament els valors del formulari Tancament d'oportunitat des de l'oportunitat corresponent, assigneu els camps de l'entitat Oportunitat als camps corresponents de l'entitat Tancament d'oportunitat. Per exemple, si voleu emplenar prèviament els ingressos estimats de l'oportunitat al formulari Tancament d'oportunitat, podeu fer-ho afegint el camp d'ingressos estimats al formulari Tancament d'oportunitat i, a continuació, assignant el camp al camp corresponent de l'entitat Oportunitat. Aquesta assignació també garanteix que els valors se sincronitzin entre les dues entitats.

Si voleu emplenar prèviament o sincronitzar valors d'altres entitats, utilitzeu un complement o un script del costat del client per emplenar prèviament i sincronitzar els valors.

  1. A l'explorador de solucions, aneu a Oportunitat>de taules i, a la secció Esquema, seleccioneu Relacions.
  2. Obriu l'esquema de relació Opportunity_OpportunityClose amb el tipus de relació d'un a diversos .
  3. A la finestra Relació , seleccioneu Assignacions.
  4. Seleccioneu Crea per crear una assignació de camps entre els camps Oportunitat i Tancament d'oportunitat.
  5. Deseu els canvis.

Pas 5: Publica les personalitzacions

Un cop hàgiu acabat amb les personalitzacions, seleccioneu Publica totes les personalitzacions a la barra d'eines per fer que els canvis estiguin disponibles per als usuaris. Obriu l'aplicació i verifiqueu els canvis.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Oportunitat propera com a guanyada o perduda
Habilita la personalització del formulari de tancament d'oportunitat