Configurar la visualització enfocada

En la visualització focalitzada, els venedors poden veure i gestionar els seus registres de CRM i les seves activitats associades en una pàgina. Aquesta vista facilita que els venedors es concentrin en les seves tasques, estalviant temps eliminant la necessitat de navegar per diverses pantalles. També permet als venedors organitzar i prioritzar millor les seves tasques.

La configuració de la visualització focalitzada com a predeterminada només es permet per a les entitats de contacte, client potencial, compte i oportunitat. A més, si voleu configurar la visualització focalitzada com a predeterminada per a entitats personalitzades i altres, vegeu Configurar com a predeterminada per a altres entitats.

A més, podeu configurar l'actualització automàtica d'un registre a intervals de temps especificats quan s'actualitza. Per obtenir més informació, vegeu Actualitzar registres automàticament

Requisits previs

• Heu de tenir l'administrador del sistema o una funció de seguretat similar per dur a terme aquestes configuracions.
• Assegureu-vos que la visualització focalitzada estigui habilitada per a la vostra organització.

Configura per defecte les entitats de contacte, compte, client potencial i oportunitat

Per defecte, la visualització focalitzada està habilitada per a l'entitat de client potencial. Tanmateix, per millorar l'experiència i eliminar la necessitat de canviar manualment a la visualització enfocada, podeu configurar la visualització enfocada com a visualització per defecte per a les entitats de contacte, compte i oportunitat per a tots els usuaris.

Per configurar la visualització focalitzada com a predeterminada, seguiu aquests passos:

1. Obriu la quadrícula de contactes, clients potencials, comptes o oportunitats.

2. Canvieu a la visualització focalitzada i, a la secció de l'element de treball, seleccioneu Més opcions>Configuració.

3. A la subfinestra Configuració , seleccioneu Visualització per defecte.

   

4. Activeu el commutador per habilitar la visualització focalitzada com a predeterminada per a les entitats necessàries.

5. Deseu i tanqueu la subfinestra de configuració.

   La visualització focalitzada ara es defineix com a visualització per defecte per a les entitats seleccionades.

Configura per defecte per a altres entitats

Per configurar i habilitar la visualització focalitzada com a predeterminada per a entitats personalitzades i altres, seguiu aquests passos:

1. A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.

   

2. Aneu a Personalització>Personalitzacions>Personalitzeu el sistema.

3. A la subfinestra esquerra, expandiu Taules i, a continuació, l'entitat que vulgueu i seleccioneu Formularis.

   Nota

   Si utilitzeu la visualització clàssica, a Components, expandiu Entitats i, a continuació, l'entitat que vulgueu i seleccioneu Formularis. Aneu a la pestanya Controls i, a continuació, afegiu la vista focalitzada.

4. Obriu el formulari d'entitat de tipus Principal i seleccioneu Components a la barra d'eines.

5. A la secció Components , cerqueu Visualització focalitzada i arrossegueu-la a la ubicació desitjada del formulari.

   Nota

   Si no veieu el control de visualització focalitzada a la secció Components , seleccioneu Obtén més components per afegir-lo.

6. Al quadre de diàleg Afegeix una visualització enfocada, configureu les propietats següents:

   • Taula: seleccioneu l'entitat per a la qual voleu configurar la visualització focalitzada com a predeterminada.
   • Visualització: seleccioneu la visualització que vulgueu definir com a predeterminada.

7. Seleccioneu Fet.

8. Deseu i publiqueu les configuracions.

La visualització focalitzada ara es defineix com a visualització per defecte per a l'entitat seleccionada.

Actualitza els registres automàticament

Els registres no s'actualitzen automàticament a la visualització focalitzada. Tanmateix, podeu configurar la visualització enfocada per actualitzar automàticament els registres a intervals de temps especificats. Per configurar l'actualització automàtica d'un registre, seguiu aquests passos:

1. Obriu la quadrícula de contactes, clients potencials, comptes o oportunitats.

2. Canvieu a la visualització focalitzada i, a la secció de l'element de treball, seleccioneu Més opcions>Configuració.

3. A la subfinestra Configuració , seleccioneu Actualització automàtica.

   

4. Activeu el commutador Actualització automàtica per activar l'actualització automàtica de la quadrícula.

5. Seleccioneu l'interval de temps per actualitzar els registres de la visualització. L'interval de temps es pot establir en 15, 18 o 20 minuts.

6. Deseu i tanqueu la subfinestra Configuració .

Els registres ara s'actualitzaran automàticament a l'interval de temps especificat.

Informació relacionada

Visualitzar i administrar registres a la visualització focalitzada
Preguntes freqüents sobre la visualització enfocada