Crear ubicacions funcionals

Les organitzacions de serveis de camp sovint treballen amb clients que tenen llocs de treball grans o complexos com un magatzem o un edifici d'oficines de diversos pisos. Els tècnics no poden perdre el temps buscant un lloc de treball. Han de saber exactament on han d'anar per realitzar la seva feina. A Field Service, les ubicacions funcionals d'una ordre de treball identifiquen on es troba un actiu al lloc d'un client.

Les ubicacions funcionals creen una jerarquia d'ubicacions, col·locant els actius dins d'ubicacions específiques, com ara edificis o habitacions. Podeu veure els actius associats a cada ubicació.

Per exemple, la relació següent representa la ubicació d'una impressora anomenada "Acct-10" al tercer pis de l'edifici A del campus d'un client:

• Campus
  • Edifici A
    • Planta 3
      • Impressora Acct-10

Requisits previs

• Es creen comptes de servei

Crear una ubicació funcional

1. A Field Service, seleccioneu l'àrea Servei . A Clients, seleccioneu Comptes i, a continuació, obriu un registre de compte de servei.

2. Seleccioneu la pestanya Recursos i ubicacions .

3. Seleccioneu els punts suspensius (…) i, a continuació, seleccioneu Ubicació nova.

   

4. Introduïu un Nom i Adreça del servei.

5. Opcional:

   • Si aquesta ubicació forma part d'una jerarquia, introduïu la seva Ubicació funcional principal. Podeu ometre aquest pas i arrossegar la ubicació al seu lloc en una jerarquia existent més endavant.
   • Trieu un Tipus d'ubicació funcional que us ajudi a categoritzar ubicacions del mateix tipus. Per exemple, magatzems o edificis d'oficines.
   • Introduïu un Centre de costos per a les factures relacionades amb una ubicació.
   • Anoteu una adreça de correu electrònic per a la persona de contacte adequada de la ubicació.
   • Estableix una data d'obertura per indicar quan es va obrir una ubicació per primera vegada.
   • Trieu Zona horària principal per a la ubicació.

6. Seleccioneu Desa.

La nova ubicació apareix a la llista. Podeu arrossegar-lo a una jerarquia existent segons sigui necessari.

• No podeu arrossegar un subcomponent d'un recurs a una ubicació funcional que sigui diferent de la ubicació funcional del recurs principal. Un disc dur i l'ordinador del qual forma part no es poden localitzar en llocs diferents.
• Si arrossegueu un subcomponent sota un nou pare amb una ubicació funcional diferent, la ubicació funcional del nou pare substituirà la ubicació funcional original del recurs. Si moveu una pantalla d'un ordinador de l'edifici A a un ordinador de l'edifici B, la pantalla ocuparà la ubicació de l'ordinador de l'edifici B.

Seleccioneu una ubicació a la llista per veure'n la informació.

Crear i assignar tipus d'ubicació funcional

Utilitzeu tipus d'ubicació funcional per agrupar ubicacions. Els tipus d'ubicació funcional us permeten aplicar ràpidament plantilles de propietat a un grup d'ubicacions.

1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració i, a continuació, seleccioneu Tipus d'ubicació funcional.

2. Seleccioneu Crea.

3. Introduïu un Nom per al tipus d'ubicació funcional.

4. Seleccioneu Desa.

Afegiu recursos a una ubicació funcional

Els recursos del client es poden associar a una ubicació funcional per ajudar els tècnics de camp a trobar-los.

A la pestanya Recursos i ubicacions , seleccioneu Mostra els recursos per veure la llista de recursos associats a cada ubicació. Es poden associar diversos comptes amb una jerarquia d'ubicacions funcionals.

1. Seleccioneu una ubicació funcional i, a continuació, seleccioneu els punts suspensius (…).

   

2. Afegiu un actiu del client a la ubicació:

   • Per associar un recurs de client existent amb la ubicació, seleccioneu Afegeix un recurs existent. Cerqueu i seleccioneu l'actiu. Si el recurs encara no existeix, seleccioneu Recurs de client nou per crear-lo i afegir-lo a la ubicació.

     

   • Per crear un actiu de client i després associar-lo a la ubicació, seleccioneu Recurs nou.

     

Cerqueu una ubicació o un actiu funcional

Utilitzeu el quadre de cerca per cercar una ubicació funcional. Per cercar recursos i ubicacions, seleccioneu Mostra els recursos. Es destaquen els resultats de la cerca coincidents.

Per a jerarquies més grans o més complexes, amplieu o reduïu els resultats mitjançant les icones Amplia-ho tot (+) i Replega-ho tot (−)

Mira el vídeo següent per obtenir més informació sobre com cercar ubicacions funcionals i recursos.

Afegiu una ubicació funcional a una comanda de treball

Associeu una ubicació funcional amb una ordre de treball per facilitar als tècnics de camp trobar un actiu del client per treballar.

Si no definiu una ubicació funcional, el sistema utilitza l'adreça de servei de l'ordre de treball. Si no hi ha cap adreça de servei, el sistema utilitza l'adreça del contacte que ha informat del problema.

Si seleccioneu una ubicació funcional, la pestanya Ubicació de l'ordre de treball mostra l'adreça i les coordenades de latitud i longitud de la ubicació.

Afegir diverses ubicacions funcionals a una ordre de treball

La ubicació funcional de l'ordre de treball reflecteix la ubicació de l'incident principal. Si cal fer més feina, afegiu incidències a l'ordre de treball. Si part o tot aquest treball implica actius en una ubicació diferent de l'incident principal, podeu seleccionar una ubicació funcional diferent per a cada incident d'ordre de treball.

Per exemple, un tècnic ha d'anar a dos edificis diferents per realitzar el manteniment del sistema de climatització d'un client. L'ordre de treball inclouria dos incidents, cadascun amb la seva respectiva ubicació funcional.

Ubicacions funcionals a l'aplicació mòbil

Els tècnics poden veure la ubicació funcional d'una ordre de treball a l'aplicació Dynamics 365 Field Service mòbil. Si l'aplicació està connectada a Internet, també poden veure i interactuar amb les jerarquies d'actius i ubicacions funcionals del client.

El següent vídeo ofereix un recorregut guiat per l'ús de les ubicacions funcionals a l'aplicació mòbil del Field Service.

Ubicacions funcionals per a casos

Si el flux de treball de servei de la vostra organització comença amb un cas, també podeu associar-hi ubicacions funcionals, a la pestanya Field Service del registre de cas.

Ubicacions funcionals per a acords de serveis

1. Obriu un acord. A Configuració de la reserva, seleccioneu o creeu una configuració de reserva d'acord.

2. A Incidències, seleccioneu o creeu un incident de reserva d'acord i, a continuació, seleccioneu una ubicació funcional.

   

Consulteu també

• Crear recursos a Dynamics 365 Field Service
• Crear una ordre de treball per coordinar i planificar recursos i activitats