Comparteix a través de


Crear propietats i plantilles de propietats

Les propietats registren informació important sobre els actius dels clients. Després de definir les propietats, podeu crear plantilles de propietats per aplicar ràpidament i fàcilment un conjunt de propietats a un actiu o a tota una categoria d'actius. Per exemple, les propietats d'un ordinador portàtil poden incloure el tipus de processador, la quantitat de memòria RAM, la mida del disc dur i el tipus de model.

Mireu un vídeo breu sobre com crear i configurar propietats d'actius.

Definir propietats

Per poder assignar valors a les propietats, heu de definir-los.

  1. A, Dynamics 365 Field Service seleccioneu l'àrea Configuració .

  2. A Propietats de l'actiu, seleccioneu Definicions de propietat.

    Captura de pantalla d'una llista de propietats actives amb el botó Nou ressaltat.

  3. Seleccioneu Crea.

  4. Empleneu el camp Nom de la propietat.

  5. Al camp Tipus de propietat, seleccioneu el tipus de propietat: Nombre , Cadena (alfanumèrica), Booleà (cert o fals) o Data/hora .

  6. Seleccioneu Desa i tanca.

Crear plantilles d'immobles

Utilitzeu plantilles de propietat per seleccionar ràpidament un grup de propietats i aplicar-les a un actiu o a una ubicació funcional.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració .

  2. A Propietats del recurs, seleccioneu Plantilles per a les propietats.

  3. Seleccioneu Crea.

  4. Empleneu el camp Nom de la plantilla i, a continuació, seleccioneu Desa .

  5. A la secció Propietats , seleccioneu Nova associació de plantilla de propietat.

  6. Per associar una propietat existent amb la plantilla, cerqueu-la i seleccioneu-la.

    Si la propietat encara no existeix, seleccioneu Definició de propietat nova per crear-la. Aneu a Definicions de propietats. A continuació, afegiu la propietat a la plantilla.

  7. Per afegir una altra propietat a la plantilla, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.

    Captura de pantalla del quadre de diàleg Creació ràpida: associació de plantilles de propietat amb el botó Desa i crea nou ressaltat.

  8. Quan hàgiu acabat d'afegir propietats, seleccioneu Desa i tanca.

Associar categories de recursos amb plantilles de propietat

Associeu una plantilla de propietat amb una categoria de recurs per afegir ràpidament un conjunt de propietats a tots els registres d'aquesta categoria.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració .

  2. A Propietats, seleccioneu Plantilles per a propietats.

  3. Seleccioneu una plantilla.

  4. A la secció Categories d'actius , seleccioneu Nova associació de plantilles de categoria d'actius.

    Captura de pantalla de la plantilla per a propietats amb la nova categoria d'actius ressaltada.

  5. Per associar una categoria de recursos existent a la plantilla, cerqueu-la i seleccioneu-la.

    Si la categoria encara no existeix, seleccioneu Nova categoria d'actius de client per crear-la. Aneu a Categories de recursos. A continuació, afegiu la categoria a la plantilla.

  6. Per afegir una altra categoria a la plantilla, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.

  7. Quan hàgiu acabat d'afegir categories, seleccioneu Desa i tanca.

Associar recursos amb plantilles de propietat

A més d'associar una plantilla de propietat amb una categoria de recurs, podeu associar una plantilla amb actius individuals.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Servei .

  2. A Recursos, seleccioneu Recursos.

  3. Obriu el registre d'actiu del client i seleccioneu Associacions de plantilles d'actius relacionades>.

  4. Seleccioneu Nova associació de plantilles de recursos.

    Captura de pantalla de l'associació de plantilles d'actius.

  5. Per associar una plantilla de propietat existent amb el recurs, cerqueu-la i seleccioneu-la.

    Si la plantilla encara no existeix, seleccioneu Plantilla nova per a propietats per crear-la. Aneu a Plantilles per a propietats. A continuació, afegiu la plantilla al recurs.

  6. Per afegir una altra plantilla de propietat al recurs, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.

  7. Quan hàgiu acabat d'afegir plantilles, seleccioneu Desa i tanca.

Associar actius amb propietats

Podeu assignar fàcilment un conjunt de propietats a un actiu de client mitjançant una plantilla de propietat. Tanmateix, és possible que vulgueu afegir una propietat que no formi part d'una plantilla o que vulgueu afegir més propietats a sobre d'una plantilla de propietat.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Servei .

  2. A Recursos, seleccioneu Recursos.

  3. Obriu el registre d'actiu del client i seleccioneu Associacions d'actius de propietat relacionades>.

  4. Seleccioneu Nova associació d'actius de propietat.

  5. Per associar una propietat existent amb el recurs, cerqueu-la i seleccioneu-la.

    Si la propietat encara no existeix, seleccioneu Definició de propietat nova per crear-la. Aneu a Definicions de propietats. A continuació, afegiu la propietat a l'actiu.

  6. Per afegir una altra propietat al recurs, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.

  7. Quan hàgiu acabat d'afegir propietats, seleccioneu Desa i tanca.

Passos següents