Crear propietats i plantilles de propietats
Les propietats registren informació important sobre els actius dels clients. Després de definir les propietats, podeu crear plantilles de propietats per aplicar ràpidament i fàcilment un conjunt de propietats a un actiu o a tota una categoria d'actius. Per exemple, les propietats d'un ordinador portàtil poden incloure el tipus de processador, la quantitat de memòria RAM, la mida del disc dur i el tipus de model.
Mireu un vídeo breu sobre com crear i configurar propietats d'actius.
Definir propietats
Per poder assignar valors a les propietats, heu de definir-los.
A, Dynamics 365 Field Service seleccioneu l'àrea Configuració .
A Propietats de l'actiu, seleccioneu Definicions de propietat.
Seleccioneu Crea.
Empleneu el camp Nom de la propietat.
Al camp Tipus de propietat, seleccioneu el tipus de propietat: Nombre , Cadena (alfanumèrica), Booleà (cert o fals) o Data/hora .
Seleccioneu Desa i tanca.
Crear plantilles d'immobles
Utilitzeu plantilles de propietat per seleccionar ràpidament un grup de propietats i aplicar-les a un actiu o a una ubicació funcional.
Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració .
A Propietats del recurs, seleccioneu Plantilles per a les propietats.
Seleccioneu Crea.
Empleneu el camp Nom de la plantilla i, a continuació, seleccioneu Desa .
A la secció Propietats , seleccioneu Nova associació de plantilla de propietat.
Per associar una propietat existent amb la plantilla, cerqueu-la i seleccioneu-la.
Si la propietat encara no existeix, seleccioneu Definició de propietat nova per crear-la. Aneu a Definicions de propietats. A continuació, afegiu la propietat a la plantilla.
Per afegir una altra propietat a la plantilla, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.
Quan hàgiu acabat d'afegir propietats, seleccioneu Desa i tanca.
Associar categories de recursos amb plantilles de propietat
Associeu una plantilla de propietat amb una categoria de recurs per afegir ràpidament un conjunt de propietats a tots els registres d'aquesta categoria.
Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració .
A Propietats, seleccioneu Plantilles per a propietats.
Seleccioneu una plantilla.
A la secció Categories d'actius , seleccioneu Nova associació de plantilles de categoria d'actius.
Per associar una categoria de recursos existent a la plantilla, cerqueu-la i seleccioneu-la.
Si la categoria encara no existeix, seleccioneu Nova categoria d'actius de client per crear-la. Aneu a Categories de recursos. A continuació, afegiu la categoria a la plantilla.
Per afegir una altra categoria a la plantilla, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.
Quan hàgiu acabat d'afegir categories, seleccioneu Desa i tanca.
Associar recursos amb plantilles de propietat
A més d'associar una plantilla de propietat amb una categoria de recurs, podeu associar una plantilla amb actius individuals.
Al Field Service, seleccioneu l'àrea Servei .
A Recursos, seleccioneu Recursos.
Obriu el registre d'actiu del client i seleccioneu Associacions de plantilles d'actius relacionades>.
Seleccioneu Nova associació de plantilles de recursos.
Per associar una plantilla de propietat existent amb el recurs, cerqueu-la i seleccioneu-la.
Si la plantilla encara no existeix, seleccioneu Plantilla nova per a propietats per crear-la. Aneu a Plantilles per a propietats. A continuació, afegiu la plantilla al recurs.
Per afegir una altra plantilla de propietat al recurs, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.
Quan hàgiu acabat d'afegir plantilles, seleccioneu Desa i tanca.
Associar actius amb propietats
Podeu assignar fàcilment un conjunt de propietats a un actiu de client mitjançant una plantilla de propietat. Tanmateix, és possible que vulgueu afegir una propietat que no formi part d'una plantilla o que vulgueu afegir més propietats a sobre d'una plantilla de propietat.
Al Field Service, seleccioneu l'àrea Servei .
A Recursos, seleccioneu Recursos.
Obriu el registre d'actiu del client i seleccioneu Associacions d'actius de propietat relacionades>.
Seleccioneu Nova associació d'actius de propietat.
Per associar una propietat existent amb el recurs, cerqueu-la i seleccioneu-la.
Si la propietat encara no existeix, seleccioneu Definició de propietat nova per crear-la. Aneu a Definicions de propietats. A continuació, afegiu la propietat a l'actiu.
Per afegir una altra propietat al recurs, seleccioneu la fletxa desplegable a la dreta del botó Desa i tanca i, a continuació, seleccioneu Desa i crea.
Quan hàgiu acabat d'afegir propietats, seleccioneu Desa i tanca.