Карта за подготовка на среща
Картата за подготовка на срещата ви дава най-новата информация, свързана със срещата от CRM. Тази карта ви помага да сте информирани и в течение. Той показва информация за срещата, участниците, скорошната комуникация, информация за възможностите, бележки от CRM, отворени задачи и свързани записи. Можете да използвате тази информация, за да се подготвите за срещата и да проведете продуктивна дискусия.
Ето видеоклипа, който показва карта за подготовка на събрание в Teams и как да преглеждате прозрения за продажбите с помощта на обобщение на събранието на Teams:
Предварителни изисквания
- Включете функциите на Copilot AI във вашата среда.
- Свържете се с CRM организация в приложението Copilot for Sales.
- Поканете поне един външен контакт, който е записан в CRM, на събранието.
Преглед на карта за подготовка на среща
Картата за подготовка на срещата се появява в личния ви чат с бота Copilot for Sales 45 до 75 минути преди началото на срещата. Ако планирате събранието по-малко от час преди началния час, картата се показва, когато изпратите поканата за събранието. Тази карта ви помага да се подготвите за събранието и да получите контекст за присъстващите и свързания запис. Съдържанието на картата се основава на свързаната възможност.
Бележка
- Ако събранието не е свързано с възможност, картата показва информация за общото събрание, участниците в събранието и скорошната комуникация.
- Картата за подготовка на събранието не се показва за повтарящи се събрания.
Картата за подготовка на събрание съдържа следната информация, когато събранието е свързано с възможност в CRM:
- Обща информация за събранието: Информация за събранието, като например неговото име, дата, час, свързан акаунт и свързана възможност.
- Участници в срещата: Информация за външните участници и тяхната роля във възможността.
- Скорошна комуникация: Показва до две най-скорошни имейл съобщения и съобщения за срещи с външните участници (трябва да са контакт на CRM) през последните три месеца. Можете да изберете имейл, за да го отворите в браузъра. Можете също да изберете среща, за да отворите обобщението на срещата в Teams.
- Информация за възможността: Обобщение на ключовата информация за свързаната възможност.
- Бележки от CRM: Две скорошни бележки от времевата линия на възможността.
- Отворени задачи: Общият брой отворени задачи и броят на задачите с висок приоритет.
- Свързани записи: Броят на свързаните възможности и броят на свързаните случаи за акаунта.
Бележка
Трябва внимателно да проверите съдържанието, генерирано от AI, защото може да има грешки. Ваша отговорност е да прегледате съдържанието, генерирано от AI, за да се уверите, че е точно и подходящо.