Потърсете CRM запис с помощта на Copilot за продажби

С Copilot for Sales можете да използвате функцията за глобално търсене, за да търсите запис за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) по всяко време, независимо от контекста. Можете бързо да препращате към записи, дори ако не са свързани с текущия контекст. Функционалността за търсене е налична и в редица други сценарии, като например когато запазите имейл или резюме на имейл във вашия CRM.

Търсене на запис с помощта на глобално търсене

1. В екрана Copilot за продажби изберете иконата за търсене в горния десен ъгъл.

2. В полето за търсене въведете името на записа, който искате да търсите.

3. В резултатите от търсенето изберете записа, за да видите подробностите.

   

Можете да филтрирате резултатите от търсенето по тип запис. Типовете записи, които са налични за филтриране, зависят от типовете записи, конфигурирани от вашия администратор. Типовете записи са показани над списъка с резултати от търсенето. Изберете тип запис, за да филтрирате търсенето до резултати по този тип запис.

Търсене на запис с помощта на други повърхности

Можете също да търсите записи в следните сценарии:

• Запазване на имейл или среща във вашия CRM
• Създаване или редактиране на релация за съществуващ запис (например търсене на акаунт при създаване на нов контакт)
• Запазване на резюме на имейл или среща във вашия CRM
• Търсене на запис, който искате да споделите с колега
• Промяна на възможността в ключова информация за продажбите
• Търсене на възможност, когато актуализирате CRM с предложени актуализации
• Търсене на запис, когато създавате CRM задача от обобщение на среща

Функции за търсене

Когато отворите полето за търсене в контекст, Copilot for Sales може да използва AI, за да предложи проактивно записи, преди да започнете търсене. Copilot for Sales се възползва от контекстуалната информация, предвижда записите, които може да търсите, и ги представя като опции.

Когато търсите запис в Copilot for Sales, резултатите от търсенето се показват в списък, който предоставя следните подробности:

• Името на записа.

• Типът на записа (например Клиент, Контакт или Възможност). Търсенето връща само записи от типовете записи, които вашият администратор е конфигурирал.

• До две допълнителни полета въз основа на ключовите полета, конфигурирани от вашия администратор.

  Бележка

  За Dynamics 365 ключовите полета трябва да бъдат конфигурирани като Колони за изглед в изгледа за бързо търсене за типа запис. В противен случай допълнителните полета не се показват в резултатите от търсенето.

Филтриране на резултати от търсенето

За да ви помогне да намерите по-лесно правилния запис, Copilot for Sales предоставя филтри, които можете да използвате, за да стесните резултатите от търсенето. Филтрите са налични за избрани типове записи и само когато запазите имейл или среща в CRM. Типовете записи, които са налични за филтриране, зависят от типовете записи, конфигурирани от вашия администратор.

Ако резултатите от търсенето съдържат няколко записа с едно и също име, можете да изберете всеки запис, за да видите повече подробности. Има и връзка, която можете да изберете, за да видите записа в CRM. Показват се повече подробности за даден запис въз основа на настройките на администратора. Тези подробности са подравнени с реда на полетата, които са изброени в конфигурацията на формуляра за типа запис.

Когато разгънете резултатите от търсенето, можете да видите до 10 полета. Този номер включва ключови полета. Ако са конфигурирани по-малко от 10 полета, се показват всички полета.

Можете да филтрирате резултатите от търсенето по подробности за записа и тип запис.

За да филтрирате резултатите от търсенето:

1. Запазете имейл или среща в CRM.

2. Под Свързване към запис използвайте полето за търсене, за да намерите запис.

3. Изберете Филтриране на резултатите , за да филтрирате резултатите от търсенето по подробности за записа и тип запис.

4. В полето Прилагане на филтри изберете филтрите, които искате да приложите.

   • Подробности за записа: Филтрирайте резултатите от търсенето по активни записи или Собственост на мен.

     Бележка

     • За Dynamics 365 Sales тези филтри се прилагат за възможности, акаунти и контакти. Филтърът Активни записи се основава на полето Състояние по подразбиране , а филтърът Притежавана от мен е базиран на полето по подразбиране ownerId .
     • За Salesforce филтърът Активни записи се прилага за възможности и се основава на полето по подразбиране IsClosed . Филтърът Притежавана от мен се прилага за възможности, акаунти и контакти и се основава на полето по подразбиране ownerId .

   • Типове записи: Филтрирайте резултатите от търсенето по типа на записа.

     Бележка

     Типовете записи, които са налични за филтриране, зависят от типовете записи, конфигурирани от вашия администратор.

   

5. Изберете Прилагане.

Как работи търсенето в Copilot for Sales?

Функционалността за търсене в Copilot for Sales зависи от CRM системата, която използвате. Можете да въвеждате думи за търсене във всяка последователност и те могат да обхващат информация от различни полета.

Dynamics 365

Dynamics 365 използва два механизма за търсене: Dataverse търсене (известно също като търсене на съответствие) и търсене за бързо търсене. Dataverse Търсенето е препоръчителният механизъм за търсене и се използва по подразбиране. Администраторите на Dynamics 365 обаче могат да го забранят както на ниво организация, така и на ниво тип запис. Ако Dataverse търсенето е разрешено, то формира основата за всички заявки за търсене в Dynamics 365. Ако е забранено за който и да е тип запис, който е включен в търсенето, вместо това се използва търсене с бързо търсене. Повече информация: Конфигуриране на търсене в Dataverse за вашата среда

За да активират Dataverse търсенето на тип запис, администраторите трябва:

1. Активирайте Dataverse търсенето в центъра за администриране Power Platform .
2. Добавете таблиците към индекса за търсене.
3. (По избор) Конфигуриране на изгледи за бързо търсене за всяка таблица.

От решаващо значение е да разберете, че тези конфигурации за търсене засягат всички търсения в Dynamics 365, а не само търсенията в Copilot for Sales. Други търсения, които използват тази конфигурация, включват справки, бързо търсене и търсене в този изглед на страници с мрежа.

И за двата механизма за търсене се връщат само записи, които са видими в изгледа за бързо търсене. В търсенето се включват само колони, които са конфигурирани като "Търсене на колони". Освен това в резултатите от търсенето се връщат само колони, които са конфигурирани като колони за изглед. Други полета не се показват в Copilot за продажби.

Salesforce

Copilot for Sales използва Salesforce Object Search Language (SOSL) за заявки за търсене. Salesforce препоръчва този механизъм за търсене поради неговата ефективност и изчерпателни възможности за търсене. Повече информация: Въведение в SOQL и SOSL

В Salesforce се търсят всички индексируеми полета на всички отговарящи на условията записи.