Повторно отваряне на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales
Страхотна новина! Потенциален клиент, който сте мислели, че не е заинтересова, се е свързал с вас и изглежда, че ще купи в крайна сметка. Ако приемем, че сте дисквалифицирани потенциалния клиент (вместо да го изтриете), ще можете да го отворите отново, без да въвеждате отново цялата вече събрана информация.
Повторно отваряне на потенциален клиент
- В списъка с потенциални клиенти изберете стрелката надолу и след това изберете изгледа Затворени потенциални клиенти .
- Изберете потенциалния клиент, който искате да отворите отново, и след това изберете Повторно активиране на потенциален клиент.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Създаване или редактиране на потенциален клиент
Ами ако вече не работите с потенциален клиент?