Споделяне чрез

Създаване или редактиране на потенциални клиенти

  • Статия

Създайте потенциални клиенти в Dynamics 365, за да проследявате потенциални нови клиенти. Потенциален клиент може да бъде съществуващ клиент или някой, с който никога не сте правили бизнес преди. Може да получите потенциални клиенти от много източници, като реклама, работа в мрежа или имейл кампании. Можете да добавяте бележки, дейности и свързани контакти към вашите потенциални клиенти.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Създаване или редактиране на потенциален клиент

  1. В картата на сайта на приложението си за продажби изберете Възможни клиенти.

  2. Изберете Нов.

  3. Въведете информацията, която имате за потенциалния клиент. Изискват се само темата и фамилията . Всички останали подробности не са задължителни.

  4. Изберете Квалифициране в лентата на процеса и изберете или създайте акаунт и контакт.

    • Ако изберете акаунт или контакт, името на фирмата и адресът за контакт се попълват вместо вас, ако са празни. Ако тази информация вече е въведена, вашият избор не променя съществуващите стойности.
    • Ако създадете акаунт или контакт, Bing Maps може да попълни данните за адреса вместо вас, ако вашият администратор е включил предложенията за адреси. Превъртете надолу до полето Адрес и започнете да въвеждате адреса на улицата. Изберете адрес от списъка с предложения, предоставени от Карти на Bing.
    • Когато създавате потенциален клиент, можете да изберете произволни стойности за съществуващ контакт и съществуващ акаунт , докато не запишете потенциалния клиент. След като запишете новия потенциален клиент, можете да изберете само стойности, които са филтрирани, за да избегнете дублиране.

  5. Изберете или въведете останалите данни в стъпката Квалифициране .

  6. В секцията Времева линия добавете бележки или дейности, като телефонни обаждания или задачи, които са свързани с потенциалния клиент.

  7. За да добавите контакт като заинтересована страна, превъртете надолу до секцията Заинтересовани страни и изберете Нова връзка. Потърсете и изберете контакт, за да свържете и присвоите ролята на заинтересована страна. Или изберете Нов контакт, за да създадете контакт , да го свържете и да му присвоите ролята на заинтересована страна.

    • Заинтересованата страна е ключов контакт в сметката, който участва във вземането на решения за покупка. Ако сте свързали контакт в стъпката Квалифициране и сте избрали знак за завършен, за да идентифицирате контакта като вземащ решения в акаунта, тогава този контакт автоматично се свързва като заинтересована страна и му се присвоява ролята на заинтересована страна.
    • По подразбиране на контакта, който свързвате, се присвоява ролята на заинтересована страна. За да изберете друга роля, изберете пространството вляво от контакта в списъка, изберете Редактиране и задайте правилната роля.

    Важно

    Ако не виждате "Нова връзка", това означава, че вашата организация използва персонализиран изглед на потенциални клиенти. В този случай изберете раздела Връзки и след това изберетеСвързване , за да свържете заинтересована страна към потенциалния клиент.

  8. Изберете раздела Подробности и въведете всяка друга информация, която имате за вашия потенциален клиент, като например отрасъл и предпочитан метод за контакт.

  9. Изберете Запазване и затваряне.

Импортиране на потенциални клиенти от Excel, CSV и XML файлове

Можете да добавите потенциални клиенти, като ги импортирате от файл, Microsoft Excel CSV или XML файл или от Microsoft Exchange. Научете как да импортирате данни в Dynamics 365 Sales.

Правете повече с потенциални клиенти

Типични следващи стъпки

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Отпечатайте оферта, фактура или други записи