Споделяне чрез

Конфигуриране на номератор на Microsoft Teams

  • Статия

Microsoft Teams dialer помага на продавачите да извършват обаждания в Teams на клиенти директно от Dynamics 365 Sales.

Бележка

Можете също да активирате набирането на Teams чрез бърза настройка (с лиценза за Dynamics 365 Sales Enterprise). Повече информация: Microsoft Teams обаждания с разузнаване на разговори

Как да конфигурирате дайлера?

Като администратор трябва да конфигурирате Microsoft Teams програмата за набиране, за да позволите на продавачите да извършват и получават обаждания от Dynamics 365.

  1. Прегледайте предпоставките.
  2. Конфигурирайте набирането.

Преглед на предварителните изисквания

Уверете се, че отговаряте на следните изисквания, преди да конфигурирате Microsoft Teams набиране в приложението Sales Hub:

Освен това трябва да предоставите следните разрешения на потребителите си:

  • Ако планирате да разрешите набирането за конкретни права за достъп, уверете се, че потребителите, които се нуждаят от достъп до набирането, са присвоени на една от тези права за достъп. Научете повече за това как да присвоявате права за достъп на потребителите.

  • Уверете се, че правата за достъп на потребителите, които ще имат достъп до програмата за набиране на Teams, имат привилегии за четене на следните записи:

    • В раздела Основни записи прочетете достъпа до Note
    • В раздела Персонализирани обекти прочетете достъпа до настройките на администратора на Teams Dialer

    За повече информация как да проверите привилегии и да редактирате права за достъп, вижте Редактиране на права за достъп.

    Бележка

    Когато разрешите Microsoft Teams набирането, други телефонни системи, които са свързани към приложението Dynamics 365 чрез Dynamics 365 Channel Integration Framework, ще спрат да работят за потребители, за които е разрешено набирането на Teams. Като администратор можете да деактивирате или изтриете телефонната система в приложението Channel Integration Framework.

Конфигуриране на номератор

  1. В приложението Център за продажби отидете на Настройки на приложението и под Общи настройки изберете Обаждания на Teams.

    Бележка

    Ако сте клиент на Sales Professional, добавете следните параметри към URL адреса на вашата организация на Dynamics 365, за да отворите страницата за конфигуриране на повиквания на Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Пример: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Като алтернатива можете да добавите страницата за конфигуриране към картата на сайта на приложението Sales Professional, като добавите подобласт.

  2. Включете обажданията в Teams.

    По подразбиране са включени следните опции:

    • Отговаряне на входящи повиквания в Dynamics 365

      Позволява на продавачите да получават обаждания на Teams в Dynamics 365 Sales. Ако го изключите, продавачите могат да извършват изходящи повиквания на Teams само от Dynamics 365.

    • Вътрешното повикване ще звъни само в приложението Teams, а не в Dynamics 365

      Показва, че обажданията от вътрешни потребители няма да звънят и няма да бъдат проследявани в Dynamics 365. В този случай обажданията от външни контакти ще звънят в Dynamics 365, а вътрешните обаждания ще звънят само в Teams. Можете да изчистите отметката от квадратчето, ако искате продавачите да получават както външни, така и вътрешни повиквания в Dynamics 365.

    • Показване на пропуснати повиквания в центъра за известия в приложението на Dynamics 365

      Позволява на продавачите да виждат пропуснати повиквания в центъра за известия в приложението в Dynamics 365. Преди да активирате тази функция, изпълнете следните действия:
      - Разрешете известията в приложението за приложението.
      - Дайте разрешения за четене за обекта Известия в раздела Персонализиран обект , за правата за достъп, които трябва да виждат известията. Екранна снимка на раздела Персонализиран обект, с подчертан обект Известие

    • Добавяне на хора към обаждания (визуализация)

      [Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

      Важно

      • Това е функция за предварителен преглед.
      • Функциите на етап преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничени възможности. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.

      Позволява на продавачите да добавят друг участник към текущо обаждане в Teams. Добавеният участник може да бъде вътрешен потребител или външен контакт.

      Повече информация:Добавяне на участник към текущо обаждане на Teams (предварителен преглед)

    • Обаждане от изгледи

      Позволява на Dynamics 365 да използва набиране на Teams, когато продавачите щракнат върху връзка към телефонен номер в изгледи на списъци. Ако вече имате интеграция със събитието "Обаждане" на браузъра, препоръчваме да изключите тази опция.

      Повече информация:Обаждане на клиент от списъчния изглед

    • Документиране на опити за повикване

      Указва, че опитите за повикване на неотговорени повиквания също трябва да се записват в хронологията на дейността. По подразбиране тази опция е изключена.

      Повече информация:Преглед на дейностите по телефонните обаждания

  3. В секцията Права за достъп изберете една от следните опции, за да предоставите разрешения на потребителите за достъп Microsoft Teams до набиране.

    Опция Описание
    Всички права за достъп Позволява на всички права за Microsoft Teams достъп до дайлера.
    Специфични роли на защита

    Позволява само на избраните права за достъп достъп Microsoft Teams до набиране.

    Забележка: Уверете се, че избраните от вас права за достъп са свързани с основната бизнес единица (най-горното ниво в йерархията на бизнес единиците). В противен случай потребителите няма да виждат набирането на Teams в приложението Sales Hub. Повече информация: Създаване или редактиране на бизнес единици

  4. Изберете Разширени опции и в падащия списък Избор на приложение изберете приложенията, в които искате да направите програмата за набиране достъпна. По подразбиране е избран Център за продажби.

    Бележка

    Програмата за набиране на Teams не се поддържа за приложения за платно на Dynamics 365.

  5. (По избор) Активирайте запис на разговори и получете транскрипция и прозрения в реално време чрез интелигентност на разговора:

    1. Включете Запис с транскрипция и прозрения в реално време.
    2. Изберете правата за достъп, за които искате да разрешите записа.
    3. Изберете Отидете на разширени настройки за разузнаване на разговори, за да конфигурирате повече опции, свързани със запис на разговори, ключова дума за проследяване, обобщение на разговора и т.н. За повече информация вижте Настройка за първо стартиране в приложението за разузнаване на разговори.

  6. Запишете и публикувайте конфигурацията.

    Показва се съобщение за потвърждение и номераторът на Microsoft Teams е активиран във вашата организация за избрани роли за сигурност в избраното приложение.

    Бележка

    • Трябва да опресните конфигурационната страница, за да направите промените достъпни в приложението. Потребителите трябва да опреснят страницата си, за да видят набирането.
    • Ако набирането не се показва в персонализирано приложение, към което сте го добавили, премахнете го от приложението, запишете промените и след това добавете набирането отново.
    • Програмата за набиране не се поддържа за персонализирани обекти. Въпреки че иконата на телефона се появява във формулярите за персонализиран обект, набирането не работи.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Microsoft Teams интеграционен
Обаждане с помощта на Microsoft Teams
Обаждане на клиент
Преглед и разбиране на страниците с обобщение на обажданията