Осъществяване и приемане на обаждания в Teams в Dynamics 365

Номераторът на Microsoft Teams ви помага да бъдете по-продуктивни и да свършите работата си ефективно, като се обаждате на клиенти директно от приложението Dynamics 365 Sales Hub. Можете да осъществявате и получавате повиквания чрез номератора на Teams.

Отваряне на номератора на Teams

Влезте в приложението за продажби и изберете иконата за телефон () в горния десен ъгъл на страницата, за да отворите екрана Обаждания и да видите клавиатурата за набиране.

Провеждане на разговори с Teams

Можете да използвате Microsoft Teams , за да се обадите на клиент директно от номератора, запис или работен елемент в Dynamics 365.

Обаждане на клиент чрез запис на Dynamics 365

1. Отворете запис. В този пример отваряме запис на контакт.

   В полето "Бизнес телефон " телефонният номер е свързан с контакта Джим Глин.

2. Изберете съответстващ на телефонния номер. Поканата е установена.

3. Изберете езика на разговора си от падащото меню за език. Изборът на подходящия език гарантира точна транскрипция, проследяване на ключови думи, анализ, прозрения и KPI.

4. (По избор) Изберете многоточието (меню с три точки) на екрана за набиране, за да промените настройките на микрофона и високоговорителя.

Обаждане на клиент от списъчния изглед

Предварително условие: Вашият администратор трябва да е включил опцията Обаждане от изглед.

1. Отворете изгледа на мрежата само за четене на всеки обект, като например контакти, потенциални клиенти илиакаунти .

2. Изберете телефонния номер на клиента от някоя от колоните за телефонен номер.

   Програмата за набиране на Teams се отваря и автоматично се обажда на номера.

Обаждане на клиент от елемент от работен списък

1. Отидете в акселератора> "Моите работнипродажби".

   Отваря се работният ви списък. Можете да видите дейностите по телефонните обаждания, които са в процес на изчакване за деня. В този пример активността за телефонно обаждане за Нанси Андерсън е в процес на изчакване за деня.

   

2. Изберете съответстващ на работния елемент.

   Номераторът на Teams се отваря и разговорът започва.

   Бележка

   Можете също да използвате опцията Обаждане в приспособлението Нагоре следващия , за да осъществите повикването.

Ръчно обаждане на клиент

1. Отворете номератора на Teams

2. Въведете телефонния номер на клиента или потърсете клиента чрез полето за търсене на набиране.

   

3. Изберете Обаждане.

Получаване на повиквания на Teams в Dynamics 365

Можете да получавате обаждания в Dynamics 365 Sales. Когато се получи повикване, в горния десен ъгъл на страницата се показва известие, както е показано на следното изображение:

Името на повикващия се се показва автоматично, когато телефонният номер е свързан със запис. Например, Кени Смит е потенциален клиент и има мобилен номер +1 123 456 7890, свързан с техния запис. Когато получите обаждане от +1 123 456 7890, името Кени Смит се показва автоматично; Можете да изберете името в известието, за да отворите записа.

За да получите повикването, изберете Отговор. Панелът за телефония на Teams се отваря и разговорът е свързан.

Дейност за телефонно обаждане се създава и показва на времевата линия на записа. Ако телефонният номер се преобразува автоматично в запис, полетата Обаждане от и Относно на дейността по телефонно обаждане се попълват автоматично. Ако полученото повикване не е свързано с никакъв запис, се създава само дейност по телефонно обаждане. За да свържете разговора със запис по време на разговора, изберете раздела Подробни данни и след това изберете Свързване на запис.

Преглед на пропуснати повиквания в Dynamics 365

Ако сте пропуснали повикване, в центъра за известия в приложението в Dynamics 365 се показва известие. За да видите известието за пропуснато повикване, изберете иконата Известия (икона на звънец) в горния десен ъгъл на страницата. Ако сте отговорили на повикването от друго приложение, като например настолен компютър на Teams, обаждането не се счита за пропуснато.

Прехвърляне на повикване на Teams (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Предпоставка: Вашият администратор трябва да е включил функцията за прехвърляне на повиквания.

Можете да прехвърлите обаждането на клиент към линията на Teams на колега или неговия телефонен номер.

1. Докато провеждате разговора, изберете Още опции (...) и след това изберете Прехвърляне (визуализация).

   

   Обаждането на клиента се задържа.

2. В клавиатурата за набиране въведете името или телефонния номер на вашия колега.

3. (По избор) Ако се обаждате на линията на Teams на вашия колега, изберете Позвънете обратно, ако няма отговор, за да осигурите безопасно прехвърляне. В противен случай връзката ще бъде прекъсната, ако не бъде отговорена. Тази опция не е налице, когато прехвърлите към телефонен номер.

4. Следвайте една от тези стъпки:

   • Ако получателят е наличен, изберете Прехвърляне.
   • Ако получателят не е наличен, изберете Отказ и след това Възобновяване , за да се върнете при клиента.

   Ако прехвърляте към линия на Teams, получателят получава известие за прехвърляне, което включва информация за вас и клиента. След като прехвърлите повикването, то се третира като ново повикване. В този случай никакви бележки или записи, които сте направили по време на първоначалния разговор, не се прехвърлят на получателя.

Консултиране и прехвърляне на повикване на Teams (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Предпоставка: Вашият администратор трябва да е включил функцията за прехвърляне на повиквания.

Можете да се консултирате с колега, преди да прехвърлите обаждането на клиент към него. Можете също така да се консултирате с колега и след това да отговорите директно на клиента, без да прехвърляте обаждането.

1. Докато провеждате разговора, изберете Още опции (...) и след това изберете Консултация и след това прехвърляне (визуализация).

   

   Клиентът е поставен на изчакване.

2. Въведете името или телефонния номер на вашия колега.

3. Следвайте една от стъпките:

   • Ако получателят е наличен, изпълнете следните стъпки:

     1. Изберете Обаждане. Показва се продължителността на задържането, така че да знаете колко дълго е чакал клиентът.
     2. Консултирайте се с колегата си.
     3. Ако вашият колега е готов да приеме повикването, изберете Прехвърляне.

     Ако прехвърляте към линия на Teams, получателят получава известие за прехвърляне, което включва информация за вас и клиента. След като прехвърлите повикването, то се третира като ново повикване. В този случай никакви бележки или записи, които сте направили по време на първоначалния разговор, не се прехвърлят на получателя.

   • Ако получателят не е наличен или ако искате да отговорите директно на клиента, изберете Отказ и след това Възобновяване , за да се върнете при клиента.

Добавяне на участник към текущо обаждане на Teams (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Предпоставка: Вашият администратор трябва да е включил функцията за добавяне на хора към обажданията.

Можете да добавите участник към текущ разговор в Teams. Добавеният участник може да бъде вътрешен потребител или външен контакт. Ако не искате настоящите участници да чуят звъненето, можете да изчакате повикването, докато добавите участника.

1. Докато сте в разговора, изберете иконата Добавяне на хора и въведете името или номера на участника, който искате да добавите.

   

2. Изберете Обаждане , за да осъществите повикването. Когато се отговори на повикването, се възпроизвежда гласово съобщение, за да се информират останалите участници за новия участник.

Преглед на дейностите по телефонните обаждания

След като осъществите или получите повикване, се записва дейност по телефонно обаждане.

• Ако повикването е свързано със запис, дейността по телефонното обаждане се показва на следните местоположения:

  • На времевата линия на записа.
  • На страницата Моите дейности . Колоната "Относно " на страницата показва свързания запис.

• Ако обаждането не е свързано със запис:

  • Дейност за телефонно обаждане се създава и показва само на страницата Дейности .

По подразбиране неотговорените обаждания не се записват като дейност. Ако искате да проследявате неотговорени обаждания, свържете се с администратора си, за да разрешите документирането на опитите за повикване.

Анализ на обажданията

Конфигурирайте разузнаване на разговори за анализ в реално време на вашите данни за обаждания с общ преглед, обобщение, транскрипция, прозрения и елементи за действие. Повече информация: Получаване на данни за обаждания в реално време чрез обаждане в Teams

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Конфигуриране Microsoft Teams на набиране
Получаване на данни за обаждания в реално време чрез обаждане в Teams