Свържете се с клиенти чрез работния си списък или приспособлението "Следва"

Като продавач, използващ Dynamics 365 Sales, можете да се свързвате с клиентите си ежедневно по телефон, имейл и в събрания на Teams. Не губите контекст и не трябва да превключвате между множество приложения.

Когато последователността съдържа дейност за контакт с клиент, вашият работен списък и приспособлението "Следва" показват съответната икона (телефон, имейл или събрание на Teams). След като извършите телефонното обаждане, изпратите имейла или присъствате на събранието, ще маркирате дейността като завършена и ще продължите със следващата дейност в последователността. Ако дадена дейност не е необходимо да бъде завършена или не можете да се свържете с клиент, можете да я пропуснете или отложите. Можете да добавяте бележки към дейности, които да ви помогнат да запомните важна информация.

По подразбиране дейностите се присвояват на собственика на записа. Когато собственикът на записа се промени, текущата активна стъпка остава при предишния собственик, докато следващите стъпки в последователността ще бъдат автоматично присвоени на новия собственик. Собственикът на записа може също така да възложи определена дейност на екип или физическо лице. За да направите това, в картата с работен списък или приспособлението Следващ изберете Още опции>Присвояване и изберете съответно потребителя или екипа.

Обаждане на клиент

Можете да се обадите на клиента си от записа в списъка Моята работа или дейност в приспособлението Следващия . Приложението се обажда на служебния телефонен номер на контакта, ако има такъв. Ако няма наличен служебен телефонен номер, приложението се обажда на мобилния телефонен номер на контакта. Ако както бизнес, така и мобилен телефонен номер не са налични, приложението показва програмата за набиране на софтуерен телефон, за да наберете телефонен номер ръчно. Ако контактът е посочил, че не иска да се свързва с него по телефона, приложението показва предупредително съобщение, преди да се обадите.

За да осъществите обаждане от работния си списък, изберете иконата на телефона в записа Моят работен списък.

За да осъществите обаждане от приспособлението "Следва", изберете Обаждане в дейността. След като успешно извършите телефонното обаждане, означете дейността по телефонно обаждане като завършена.

Когато осъществите телефонно обаждане, приложението създава дейност по телефонно обаждане и я свързва с потенциалния клиент или възможността. Дейността "Телефонно обаждане " улавя следната информация:

• Относно: Името на дейността в приспособлението "Следва"
• Обаждане от: Името на лицето, което е направило обаждането
• Обаждане до: Името на лицето, което е било повикано
• Телефонен номер: Телефонният номер на лицето, на което се е обадило.
• Посока: Посоката на повикването; винаги изходяща

Изпратете имейл до клиент

Можете да изпратите имейл до клиента си от записа в Моят работен списък или дейност в приспособлението Следващия . Ако имейл адресът на даден контакт не е наличен, приложението показва предупредително съобщение. Когато изпращате имейл, приложението създава имейл дейност и я свързва с потенциалния клиент или възможността.

Ако се опитате да навигирате до друг запис или да изпратите имейл от друг потенциален клиент или възможност, докато съставяте имейл, приложението ви предупреждава първо да запазите имейла.

За да изпратите имейл от вашия работен списък, изберете иконата за имейл в записа Моят работен списък.

За да изпратите имейл от приспособлението "Следва" незабавно, изберете Имейл в дейността.

Можете също да съставите имейл от приспособлението Up next и да го изпратите по-късно.

1. Изберете Предложено време за изпращане.

   Бележка

   Ако предложенията за имейл не се показват, помолете администратора си да включи прихванаването на имейл за вашата организация.

2. Приложението предлага кога получателят вероятно ще прочете имейла. За да приемете предложението или да изпратите имейла по различно време, изберете Планиране на имейл.

   

3. Имейл полето График се запълва с предложеното време. Изберете друг час, ако желаете, и след това изберете Планиране на имейл.

   Имейл задачата се затваря и приложението я добавя към времевата линия. Състоянието на имейл задачата остава изчакващо , докато имейлът не бъде изпратен в планирания час. След това състоянието се променя на Завършено.

Присъединяване към събрание на Teams или преглед на подробности за ангажимента

Можете да създадете среща в Dynamics 365 или да създадете такава в Outlook и да я проследите в Dynamics 365. И в двата случая срещата е свързана със запис и се показва във вашия работен списък. Ако сте създали срещата като среща на Teams, работният списък и приспособлението "Следва" показват иконата на събрание на Teams и можете да се присъедините към срещата, като я изберете. Ако срещата не е свързана със събрание на Teams, можете да видите подробности за срещата, като участници, планирано време и описание.

За да се присъедините към събрание на Teams от вашия работен списък, изберете иконата на събрание на Teams в записа Моят работен списък.

За да се присъедините към среща на Teams от приспособлението Следващия , изберете Присъединяване към дейността.

За да отворите среща от работния си списък, изберете иконата Събитие в записа Моят работен списък.

За да отворите среща от приспособлението "Следва", изберете Отваряне в дейността.

Изпращане на текстово съобщение до клиенти

Можете да изпратите текстово съобщение (SMS) до вашия клиент от записа в Моят работен списък или дейност в приспособлението Следващия .

За контакта, на когото изпращате съобщението, трябва да е наличен телефонен номер. Ако не, се показва предупредително съобщение. Когато изпращате SMS, приложението създава дейност и я свързва със записа и съответно актуализира стената на времевата линия. За да осигури професионална и сигурна комуникация, приложението винаги дава приоритет на служебните телефонни номера пред личните при изпращане на автоматизирани SMS.

Можете да изберете опцията за текстово съобщение по следните начини:

• От работния си списък задръжте курсора на мишката върху картата на работния списък и след това изберете иконата на съобщението.

• От приспособлението Следващ изберете Текстово съобщение в дейността.

Когато текстовото съобщение е избрано, се отваря екранът за разговор, който ви позволява да съставите съобщението си или да изберете шаблон чрез текстовото поле за изпращане. Освен това, ако вие и вашият клиент имате няколко свързани телефонни номера, можете да изберете конкретен номер, от който да изпратите съобщението, както и конкретен номер, който клиентът да го получи.

Хронологията на съобщенията е свързана със записа и е достъпна за вас или други продавачи, които работят по записа, за справка. Освен това можете да преглеждате отговорите от клиентите и да им отговаряте чрез екрана за разговори. Повече информация: Управление на разговори с текстови съобщения

Добавяне на бележка към дейност

Бележките, които добавяте към дейност, се показват във времевата линия на записа.

Можете да добавите бележка, когато дадена дейност е в ход.

1. В дейността в приспособлението Следващ изберете Още опции ( ...)>+ Забележка.

   

2. Въведете бележката си и след това изберете Запиши.

   

Можете също да добавите бележка, когато маркирате дадена дейност като завършена.

1. В дейността изберете Маркиране като завършена.

2. Въведете бележката си и след това изберете Разбрах.

   

Пропуснете или отложете дейност

Можете да пропуснете дейност, ако не е необходимо да бъде завършена. Следващата дейност в последователността заема мястото на пропусната дейност в работния списък и пропусната дейност се премества в завършения списък. Ако пропуснете ръчна задача, която не е част от последователност, тя се маркира като отменена.

За да пропуснете дейност, в приспособлението Следващ изберете Още действия ( ...)>Пропуснете.

Ако не можете да се свържете с клиент до крайния срок и искате да продължите по-късно, можете да отложите дейността и да изберете нова дата и час за свързване. Не можете да отлагате ръчна задача.

1. В приспособлението Следващ изберете Още действия (...) >Дрямка.

   

2. Изберете нова дата и час, до които дейността трябва да бъде завършена, и след това изберете Запиши.

   

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Приоритизирайте канала за продажби с помощта на работния списък
Запознаване с приспособлението "Следва"
Използване на категорията Outlook за проследяване на срещи и имейли
Проследяване на срещи в Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Интегриране на примерен програмен телефон за набиране с Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams интеграция с приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365