Споделяне чрез

Конфигуриране на прогнози в организацията

  • Статия

Прогнозата помага на вашата организация да предвиди колко приходи генерира вашият екип по продажбите за даден период от време. Когато се прави правилно, прогнозирането може да играе значителна роля за успеха на фирмата.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Как прогнозирането помага на организациите?

Използването на прогнози помага на вашата организация, като позволява:

  • Продавачите да проследяват ефективността спрямо целите и да идентифицират рисковете от тръбопровода, които могат да застрашат способността им да ги достигнат.
  • Мениджърите да проследяват индивидуалното представяне на продажбите спрямо квотите, за да предоставят проактивно коучинг.
  • Директорите да прогнозират тенденциите, за да предвидят продажбите на отдела и да преразпределят ресурсите, ако е необходимо.
  • Ръководителите на организацията да проектират оценки за промяна на продуктовата стратегия или да предоставят актуализирани прогнози на инвеститорите.

Прогнозирането не се поддържа в облака на правителствената общност (GCC) или мобилни устройства.

Конфигурация на прогнозиране

Можете да конфигурирате прогнози, които се основават на приходи или количество. Вие определяте типа на прогнозата, йерархията, разрешенията за достъп и подробностите, които искате да видите в прогнозната мрежа. След като прогнозата бъде активирана, вашият екип по продажбите може да види прогнозите за приходите или количеството и тръбопровода. Докато не активирате прогноза, вашият екип по продажбите може да преглежда готова прогноза за текущия месец. Готовата прогноза не е налична на страницата за конфигуриране на прогнозата и не може да бъде изтрита или деактивирана.

  1. В приложението Център за продажби изберете иконата Икона за промяна на работната област Промяна на областта в долния ляв ъгъл и след това изберете Настройки на приложението.

  2. Под Управление на производителността изберете Конфигурация на прогнозата.

  3. Следвайте стъпките, за да конфигурирате прогноза от нулата или използвайте примерната конфигурация на прогнозата, за да започнете бързо.

    1. Изберете шаблон.

    2. Дефиниране и планиране на прогнозен модел.

    3. Осигурете разрешения за достъп.

    4. Конфигурирайте колони и оформления.

    5. Конфигурирайте и управлявайте обекти за разбивка.

    6. Конфигурирайте разширени настройки.

    7. Активирайте прогнозата и качете данни.

Използване на конфигурацията на примерната прогноза

Готова за публикуване примерна конфигурация на прогноза е достъпна за вас. Използвайте примерната прогноза, за да експериментирате и да откриете как работи прогнозирането. Научете как да настройвате параметрите и филтрите, за да отговарят на нуждите на вашата организация.

Преглед на конфигурацията на примерната прогноза

  1. Отидете на Настройки>на приложението Управление>на ефективността Конфигурация на прогнозата.

    Можете директно да активирате примерната конфигурация на прогнозата, ако искате да използвате настройките по подразбиране. След като състоянието стане Активно, можете да видите прогнозата.

    Екранна снимка на менюто с три точки за активиране на примерната прогноза.

За да видите кой има достъп до прогнозата

  1. Изберете Примерна прогноза.

  2. В общата стъпка проверете секцията Визуализация , за да видите потребителите, които са част от прогнозата. По подразбиране показаните потребители имат достъп да преглеждат прогнозата, след като я активирате.

    Екранна снимка на общата стъпка на страницата за конфигуриране на прогнозата с показан преглед на избраната йерархия.

Ограничаване на достъпа до прогнозата

  • Отидете на Разрешения и изберете подходящите права за достъп.

За да направите прогнозата достъпна за потребителите в йерархията

  • Отидете на Активиране и добавяне на квоти и изберете Активиране на прогноза.

Намиране на вашите прогнози

В картата на сайта за продажби намерете Прогнози под Ефективност.

Екранна снимка на картата на сайта на центъра за продажби, която показва прогнози под Ефективност.

Във формуляра "Възможност " категорията "Прогноза " се показва над описанието.

Екранна снимка на формуляр за възможност с разширена категория Прогноза.

Категориите определят нивото на увереност при затваряне на възможността. Ако е необходимо, можете да добавите персонализирани стойности за вашата организация. За да научите повече, вижте Категория за прогноза за улавяне за възможност.

  • Опциите за прогнозни категории включват Спечелени и Загубени. Ако дадена възможност е затворена като "Спечелена " или "Загубена", готовият работен поток "Процес на съпоставяне на категория за прогнозиране на възможност" автоматично променя категорията на прогнозата, за да съответства.

  • За да видите работния поток "Процес на съпоставяне на категория за прогноза на възможност":

    1. В приложението за продажби отидете на Разширени настройки> на настройките.
    2. Отидете на Процеси на центъра>за процеси и след това изберетеПроцеси на страницата.
    3. Изберете изгледа Всички процеси .
    4. Потърсете и отворете работния поток на процеса на картографиране на категорията за прогнозиране на възможности. Можете да персонализирате или деактивирате работния поток според изискванията на организацията.

  • Използвате ли персонализиран набор от опции вместо категория прогноза? Трябва да създадете работен поток за автоматично синхронизиране на състоянието на възможността с вашия набор от опции, за да сте сигурни, че проекцията е точна. За да научите повече, вижте Създаване на облачен поток Power Automate.

Ако не искате да виждате категорията на прогнозата във формуляра за възможност, трябва да персонализирате формуляра. Не можете да използвате опцията Visible by default , за да я скриете. За да научите повече, вижте Не може да се скрие полето за категория прогноза във формуляри за възможности.

Важно

  • Функцията за прогнозиране има за цел да помогне на мениджърите по продажбите или супервайзорите да подобрят представянето на своя екип.
  • Функцията за прогнозиране не е предназначена за използване при вземане на решения, които засягат заетостта на служител или група служители, включително компенсации, награди, старшинство или други права или права.
  • Клиентите са единствено отговорни за използването на Dynamics 365, тази функция и всяка свързана функция или услуга в съответствие с всички приложими закони, включително закони, свързани с достъпа до индивидуални анализи на служители и наблюдение, записване и съхраняване на комуникации с потребители.
  • Клиентите трябва да уведомят потребителите, че комуникацията им с търговците може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана, и да получат съгласие от потребителите, преди да използват функцията с тях (както се изисква от приложимите закони).
  • Клиентите също така се насърчават да разполагат с механизъм за информиране на техните търговци, че комуникацията им с потребителите може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Следваща стъпка: Избор на шаблон

Блог: Съвети за настройване на прогнозиране на продажбите в Dynamics 365 Sales
Потребители на системи и приложения, които могат да изпращат данни към Dataverse
Проектирайте точни приходи с прогнозиране на продажбите
Преглед на прогнозите
Всичко за премиум прогнозиранетоmsdyn_ForecastApi действието
Често задавани въпроси за прогнозиране