Изберете шаблон за прогнозиране
Изберете шаблон, за да определите как прогнозата структурира данните и прогнозите на вашата организация. Ако предпочитате да създадете прогноза въз основа на вашите собствени сборни и йерархични обекти, вместо това изберете Създаване от нулата .
Избор на шаблон
Най-бързият начин да създадете прогноза е да използвате шаблон. Шаблонът, който изберете, определя начина, по който прогнозата групира данните.
На страницата Конфигурации на прогнозите изберете един от следните шаблони:
- Прогноза за организационна диаграма: Сборните колони и прогнозите се основават на отчетната структура на вашата организация. Този шаблон използва полето Мениджър на обекта Потребител за йерархията.
- Продуктова прогноза: Сборните колони и прогнозите се основават на продуктовата йерархия.
- Прогноза за територията: Сборните колони и прогнозите се основават на йерархията на територията на продажбите.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Конфигуриране на прогнози във вашата организация
Конфигуриране на прогноза с помощта на персонализиран сборен обект