Конфигуриране и управление на обекти за детайлизиране
Конфигурирайте обекти с разбивка, за да помогнете на продавачите да разберат какви стойности съставляват техните прогнозни прогнози.
Какво представляват обектите с разбивка
След като сте конфигурирали страницата за прогноза, ще имате изглед към сумите в конвейера, които вашите продавачи прогнозират за периода. Сега може да искате да знаете кои акаунти допринасят за стойността на ангажираност на конкретен продавач или може би искате да знаете кои продукти допринасят за стойността на печалба на друг продавач. Функцията за детайлизиране ви позволява да разбивате прогнозите за вашия продавач като функция на факторите, които са важни за вас, като акаунт и продукт. Функцията за детайлизиране разглежда основните записи, които допринасят за стойността на колоната с усреднен сбор, и ги групира според избраната селекция за детайлизиране.
Нека да разгледаме един пример. Амбър Родригес е продавач, който е свързан с четири акаунта. Прогнозните приходи на Amber за текущия период са 400 000 долара. Кевин Смит, мениджър продажби на Amber, иска да разбере как приходите от 400 000 долара се разбиват по всяка сметка. На страницата с прогнози Кевин избира да детайлизира акаунта от падащото меню. След това Кевин избира иконата за детайлизиране до записа на Amber, за да види списък с акаунти, които правят всяка от прогнозните стойности на Amber в тръбопровода.
Конфигуриране на обекти за детайлизиране
Като администратор или мениджър на прогнози можете да разрешите и конфигурирате опцията за детайлизиране с помощта на стъпката Детайлизиране в конфигурацията на прогнозата. Чрез конфигуриране на детайлизираните избори, които отговарят на вашите организационни изисквания, можете да разбиете прогнозните си стойности във всяка от конфигурираните опции за детайлизиране. Това позволява на потребителите да разберат какви стойности съставляват техните прогнози.
Бележка
За да разберете как се използват селекциите за детайлизиране, вижте Преглед и разбиране на данни чрез обекти за разбивка.
Неща, които трябва да знаете
Преди да конфигурирате избор за детайлизиране, ви препоръчваме да разберете следните понятия:
С функцията за прогнозиране предоставихме готови шаблони за разбивка за конфигуриране на сборните и йерархичните обекти.
Повече информация: Добавяне на обект за разбивка
Тип детайлизиране
Типът детайлизиране определя типа данни, който се използва за разбиване на прогнозните стойности на допринасящите части. Докато конфигурирате функцията за детайлизиране, можете да изберете типа детайлизиране като обект или набор от опции.
Детайлизиране по обект
Ако изберете тип детайлизиране по обект, можете да изберете обект, който има пряка или непряка връзка с обекта на усреднения сбор. Например обектът "Акаунт " има пряка връзка с обекта "Сборен обект "Възможност ". По същия начин обектът "Продукт " има непряка връзка с обекта "Сборен обект "Възможност " чрез обекта "Продукт на възможността". За да научите повече за релациите, вижте Справка.
Детайлизиране по набор от опции
Ако изберете типа детайлизиране по набор от опции, можете да изберете набор от опции от списъка. Тези набори от опции са от обекта на усреднения сбор – например категорията „Прогноза“ и „Бюджет“. След като изберете набор от опции, можете да запишете и да продължите с конфигурацията на прогнозата. Не се изисква по-нататъшно конфигуриране, тъй като както наборите от опции, така и полето за сумата са от обекта на усреднения сбор.
Обект на сума
За да разбиете ефективно всяка прогнозна информация от обекта за детайлизиране, трябва да идентифицирате обект, който съдържа полетата за суми, които трябва да бъдат обобщени. Този обект може да бъде или обектът на усреднения сбор, или който и да е свързан обект на обекта на усреднения сбор, който съдържа поле за номер или валута.
Обектът на сумата съдържа полетата от тип сума или валута. За всяка дефинирана колона за прогноза трябва да изберете поле за сума, което съответства на обобщената стойност. Изберете подходящите полета за сума, така че детайлизираните стойности да се сумират до общата стойност.
В зависимост от обекта на сумата трябва да установите релационната връзка между сумата и обекта за детайлизиране.
Релация към обект
Релацията на обекта се установява за свързване на детайлизирани и сборни обекти чрез полето на сумата в обекта на сумата. Тази релация насочва прогнозата към разбиване на данните за сумата по детайлизирани стойности.
- Ако обектите на сумата и на усреднения сбор са еднакви, можете да установите пряка релация между обекта на сумата и обекта за детайлизиране.
- Ако обектите на сумата и усреднения сбор са различни, трябва да установите релация между обектите на сумата и усреднения сбор и след това да установите релация между обекта на сумата и обекта за детайлизиране.
Шаблони
Следните стандартни шаблони са предоставени, за да конфигурирате подробни изгледи. Можете да добавите тези шаблони според сборните и йерархичните обекти, които сте използвали за конфигуриране на прогнозата.
| Обект на усреднен сбор | Обект на йерархия | Шаблони за детайлизиране |
|---|---|---|
| Възможност | Поотребител | Акаунт, продукт и родителски продукт |
| Възможност | Територия | Потребител, акаунт, продукт и родителски продукт |
| Възможност | Клиент | Потребител, продукт и родителски продукт |
| Продукт на възможност | Product | Акаунт и потребител |
С помощта на тези шаблони можете да разбиете прогнозните си стойности по акаунти, продукти, родителски продукти, потребители, собственици и територия.
Добавяне на обект за детайлизиране
Добавете обект за детайлизиране към групиране и прогнозни прогнози за детайлизиране от обект. Можете да ги редактирате или изтриете по-късно според вашите изисквания.
В стъпката Детайлизиране изберете Добавяне на детайл.
Бележка
Можете да изберете иконата със стрелка надолу и да изберете шаблон за автоматично конфигуриране на опцията за детайлизиране.
В секцията Общи свойства изберете типа детайлизиране.
За да научите повече, вижте Тип детайлизиране.
Разбивка по обект: Показва списък с обекти, които са пряко свързани с сборния обект и свързания с него обект.
Изберете обект, след което въведете показвано име. Стойността, която въведете тук, е видима за потребителите за избиране на избор за детайлизиране. В този пример конфигурираме избор за детайлизиране, базиран на територия.
Разбивка по набор от опции: Показва списъка с набори от опции, които са налични в сборния обект.
Изберете набор от опции от списъка Детайлизиране на набора от опции, след което въведете Показвано име. Стойността, която въведете тук, е видима за потребителите за избиране на опция за детайлизиране. В този пример избираме опция за разбивка, която се основава на набора от опции Категория на прогнозата.
Ако изберете тази опция, преминете към стъпка 5.
В секцията Данни за сумата изберете обекта от списъка Сума на обекта . Списъкът на обектите, който се показва тук, се попълва въз основа на избрания обект за детайлизиране. За да научите повече, вижте Обект "Сума".
Ако обектите "Сума" и "Сборен сбор" са еднакви, стойностите на полето "Сума" се конфигурират автоматично и тези стойности не могат да се редактират. В този пример обектът на сумата е избран като Възможност, който е и сборен обект, а колоните за прогноза са конфигурирани, както следва:
В най-добрия случай, ангажиран, пропуснат и тръбопровод като приходи.
за спечелени и загубени като действителен приход.
Ако обектите на сумата и на усреднения сбор са различни, трябва ръчно да конфигурирате полетата за количество. Изберете и добавете подходящото поле за сума за всяка прогнозна колона от падащия списък в полето на сумата. В този пример обектът на сумата е избран като продукт на възможност и е различен от обекта на сборен сбор. Следователно полетата за сума за всяка колона за прогноза се избират ръчно като Разширена сума.
Бележка
Можете да изберете полето на сумата за няколко прогнозни колони едновременно, като задържите курсора отляво на колоните и изберете радио бутоните, които се появяват, за да направите избор. След това ще се покаже падащ списък с опцията Изберете поле за сума, което да се приложи към всички избрани колони за прогноза.
В секцията Релация на обект изберете релацията, както е описано:
Обектите на сума и сборен пакет са едни и същи: Изберете обекта Сума за разбивка на обекта от падащото меню, за да установите релация между обектите за разбивка и сума.
В този пример обектът сума е Възможност, който е и сборен обект, а обектът за разбивка е Сметка. Връзка между сума и детайлизиране на обекти може да бъде установена чрез атрибута Account . Релацията се съпоставя като акаунт за възможност>(акаунт)>Акаунт. Съпоставянето указва, че обектите "Възможност " и "Акаунт " могат да бъдат свързани чрез споделения атрибут "Акаунт".
Обектите на сумата и сборния обект са различни: Ако обектът на сумата е различен от обекта на сборен сбор, трябва да установите релация между обектите на сума и сборен обект. След това трябва да установите релация между обекта на сумата и обекта за детайлизиране. Изберете Сума към релация на обект на сборен обект от падащото меню, за да установите релация между сума и сборен обект. Стойностите, показани в списъка, се основават на избрания обект на сумата.
В този пример обектът на сумата е Продукт на възможност и релацията се установява чрез Възможност. Изберете Сума обект за атрибут на релация на обект за разбивка, за да установите релация между обектите за детайлизиране и сума. Стойностите, показани в списъка, се основават също на избрания обект на сумата.
Обектът "Сума" е "Възможен продукт" и релацията се установява чрез атрибута "Продукт ". Релацията се картографира като Възможност Продукт>Съществуващ Продукт (Продукт)>Продукт. Съпоставянето указва, че има атрибут Продукт в обекта Продукт на възможност, който е свързан с обекта Съществуващ продукт, който на свой ред е свързан с атрибута Продукт.
За да научите повече, отидете на Връзка с обект.
5. Запазете и изберете Напред.
Препратка
Разберете подробно релациите много към 1 и 1 към много:
В тип разбивка
Обект на релация "много към 1"Много към 1"Начинът на разбивка": Типовете "разбивка", които са дефинирани въз основа на релация "много към 1" с обект на сборен сбор, са по-лесни за конфигуриране, тъй като обектът на "разбивка" е пряко свързан с обекта на сборен сбор и трябва да се установи междинна релация. Например, ако изберете обекта на усреднен сбор като „Възможност“ и обекта на детайлизиране като „Акаунт“, обектът на усреднен сбор на релацията (Възможност) има релация много към 1 с обекта на детайлизиране (Акаунт) и този тип обект на детайлизиране е лесно да се раздели на групи.
Обект на релация 1 към много: Типовете детайлизиране, които са дефинирани въз основа на релация 1 към много с сборен обект, често са сложни за разбиване, тъй като обектът на детайлизиране е свързан обект на сборния обект. Например, ако изберете обекта на усреднен сбор като „Възможност“ и обекта на детайлизиране като „Продукт“, обектът на усреднен сбор на релацията (Възможност) има релация 1 към много с обекта на детайлизиране (Продукт) и този тип обект на детайлизиране е сложно да се раздели на групи.
В предприятие по сметката
Ако избраният обект на детайлизиране има релация много към 1 с обект на усреднен сбор и обектът на сумата е същият като обекта на усреднен сбор, полетата за сума се конфигурират автоматично, тъй като тези стойности се вземат от полетата за сума, които са конфигурирани в прогнозни колони. Тези полета за суми не могат да бъдат редактирани – например, ако изберете „Акаунт“ като обекта на детайлизиране и обекта на усреднения сбор като „Възможност“. Изберете обекта на сумата като „Възможност“, който е същият като обекта на усреднения сбор. За всяка колона полетата за сума се вземат автоматично от полетата за сума, които се използват при конфигуриране на прогнозните колони.
Ако избраният обект за детайлизиране има връзка 1 към много с обекта на усреднения сбор и обектът на сумата е различен от обекта на усреднения сбор, полетата за сумата трябва да бъдат конфигурирани ръчно. След като изберете обекта на сумата, се показват полетата с възможната сума, които се използват за обобщаване на сборните колони. Например, ако изберете „Продукт“ като обект на детайлизиране и обектът на усреднен сбор е „Възможност“, полетата за сума за продукта са налични в обекта „Продукт на възможност“ и са избрани като обект на сумата.
За да научите повече за релациите към обект, отидете на Релации към обект.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.