تحليلات العلاقة ونظرة عامة على مؤشرات الأداء الأساسية (KPI)
مهم
تهدف هذه الميزة إلى مساعدة البائعين ومديري المبيعات في تحسين أداء فريقهم. هذه الميزة غير مخصصة للاستخدام في اتخاذ القرارات التي تؤثر على توظيف موظف أو مجموعة من الموظفين، بما في ذلك التعويض أو المكافآت أو الأقدمية أو غيرها من الحقوق أو الاستحقاقات، ويجب عدم استخدامها لاتخاذ القرارات. يتحمل العملاء وحدهم المسؤولية عن استخدام Dynamics 365 وهذه الميزة وأي ميزة أو خدمة مرتبطة بها بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى تحليلات الموظفين الفردية ومراقبة الاتصالات وتسجيلها وتخزينها مع المستخدمين النهائيين. يتضمن ذلك أيضًا إخطار المستخدمين النهائيين بأن اتصالاتهم مع البائعين يمكن مراقبتها أو تسجيلها أو تخزينها، وكما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها، الحصول على موافقة المستخدمين النهائيين قبل استخدام الميزة معهم. يتم تشجيع العملاء أيضًا على وضع آلية لإبلاغ البائعين بأن اتصالاتهم مع المستخدمين النهائيين يمكن مراقبتها أو تسجيلها أو تخزينها.
تستخدم تحليلات العلاقة محفوظات نشاط البائع مع جهة اتصال أو حساب وتحسب مؤشرات الأداء الأساسية بناءً على تفاعلاتهم. تتوفر مؤشرات الأداء الأساسية لجهات الاتصال والحسابات والفرص والعملاء المتوقعين. يساعدك العرض الرسومي لمؤشرات الأداء الأساسية على تحديد بسرعة العلاقات التي تحتاج إلى تعزيز ومؤشرات الأداء الأساسية التي يجب تحسينها.
بإمكان تحليلات العلاقة مساعدة محترفي ومدراء المبيعات على الإجابة على مثل:
- ما هي الفرص التي يجب أن أقضي وقت في العمل عليها؟
- هل لدينا علاقة جيدة مع العميل؟
- ما مقدار الوقت الذي أمضيناه مع العميل؟
- متى كَانت آخر مرة اتصلنَا فِيهَا بالعميل؟
- متى ستكون المرة القَادمة التي سنتصل فِيهَا بالعميل؟
- ما عدد رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات التي تبادلناها؟
- مَا هو معدل استجابة العميل؟
- ما عدد الأنشطة التي بدأها العميل؟
- ما فترة الوقت التي يحتاج إليها فريقنا للاستجابة؟
وفق ترخيص Dynamics 365 Sales وتكوينه، ستحصل على الرؤى المستقبلية للعلاقة سواء أساسية أو محسنة.
تلميح
تبدو الصور التي تتضمن أيقونة على الشكل التالي: 
يمكن توسيعها لإظهار المزيد من التفاصيل. حدد الصورة لتوسيعها. لإغلاقها، اضغط على المفتاح Esc.
رؤى العلاقة الأساسية
يتم إنشاء رؤى العلاقة الأساسية باستخدام رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد المرسلة والمستلمة من Dynamics 365. تتوفر هذه الرؤى سهلة ولا تتطلب أي إعداد. يتم استخدام سجل تفاعل البائع والعميل لحساب مؤشرات الأداء الرئيسية وفهم من يعرف من. للحصول على معلومات حول كيفية عرض الرؤى، راجع عرض التحليلات ومؤشرات الأداء الأساسية لسجل
توضح لقطة الشاشة التالية عناصر واجهة مستخدم تحليلات العلاقة المتوفرة بشكل جاهز للعميل المتوقع. وتتوفر عناصر واجهة مستخدم مماثلة لكيانات جهة الاتصال والحساب والفرصة.
| وسيلة الإيضاح | عنصر واجهة المستخدم | الوصف | متوفر لـ |
|---|---|---|---|
| 1 | الملخص | يعرض ملخص المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تم الحصول عليها للسجلات من تفاعلاتك مع العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمكالمات الهاتفية. على سبيل المثال، لقد بدأت 3 اجتماعات أكثر مقارنة بالعميل. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 2 | الأكثر اتصالا والأكثر اتصالاً من قِبل | يُظهر أهم ثلاث جهات اتصال نشطة للصفقة من مؤسستك ومن مؤسسات عملائك، مع تفاصيل حول عدد المرات التي تفاعلوا فيها وأنماط التفاعل. يعرض آخر تاريخ تحديثالجدول الزمني لآخر عملية حساب لمؤشر الأداء الأساسي. | الحساب والعميل المتوقع والفرصة |
| 3 | تفاعلات العملاء | يُظهر عدد التفاعلات التي بدأتها مقابل جهات اتصال العميل. يعرض الرسم البياني العدد الإجمالي للأنشطة التي بدأها أعضاء فريقك وجهات اتصال العميل. يتم تقسيم الأنشطة حسب النوع العام، مثل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمكالمات الهاتفية. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 4 | مشاركة البريد الإلكتروني | تلخيص كيفية تفاعل العميل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاضعة للمتابعة التي أرسلها فريق عملك إليهم. لا يتم تضمين رسائل البريد الإلكتروني غير الخاضعة للمتابعة، ولذلك يجب تمكين ميزة مشاركة البريد الإلكترونية واستخدامها لرؤية أي معلومات هنا. مزيد من المعلومات: استخدام مشاركة البريد الإلكتروني لعرض تفاعلات الرسائل. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 5 | نسبة إرسال/استلام البريد الإلكتروني | يقوم بمقارنة عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من جانب البائع العميل، ويعرض رسائل البريد الإلكتروني التالية: من جانبهم: يشير هذا الخيار إلى نسبة رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها العميل مقارنة برسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها البائع. ويعني ارتفاع معدل المشاركة أن العميل أكثر نشاطا وأكثر اهتماما المحادثة. ويعني انخفاض إرسال/تلقي العميل لخدمة العملاء أن العميل أقل قدرة على العمل وقد يحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو المتابعة. من جانبنا: التي أرسلها إلى نسبة رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها البائع مقارنة برسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها العميل. ويعني إرسالها/تلقيها من البائع أن البائع أكثر نشاطا وأكثر مساعدة في المحادثة. ويعني إرسال/تلقي رسائل بائع منخفضة أن البائع أقل مبيعا وقد يحتاج إلى تحسين مهارات الاتصال الخاصة به أو تقديم قيمة أكبر. |
الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 6 | أنشطة العلاقة | قم بتقديم نظرة مفصلة على الأنشطة خلال 60 يومًا، مقسمة حسب التاريخ ونوع النشاط، مثل رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة ورسائل البريد الإلكتروني المُستلمة والاجتماعات المُرسلة والاجتماعات المُرسلة والمكالمات الهاتفية التي أجريت والمكالمات الهاتفية المُستلمة. استخدم هذه الأداة لعرض تفاعلات البائع والعميل خلال آخر 60 يومًا واكتساب نظرة ثاقبة حول تكرار التفاعل وفترة عدم التفاعل. يمكنك استخدام هذه الرؤية لتحديد معدل تكرار التفاعل الصحي. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
رؤى العلاقة المحسنة
تتوفر رؤى العلاقة المحسّنة مع ترخيص Sales Premium وتتطلب من المسؤول لديك تمكين وتكوين ذكاء العلاقة. يمكن للمسؤول تكوين معلومات العلاقة لاستخدام بيانات Exchange أيضًا. في هذه الحالة، سيتم إنشاء الرؤى استنادا إلى رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات الاجتماعات في Dynamics 365 ورسائل البريد الإلكتروني في Microsoft Exchange. مزيد من المعلومات: تمكين معلومات العلاقة
إشعار
إذا اشتركت في الوصول المبكر لشهر أبريل 2025أبريل 2025، فيمكنك الاتصال بتطبيق Exchange فقط باستخدام المزامنة على جانب الخادم. إذا قمت في السابق بتمكين تكامل Exchange من خلال إعدادات ذكاء العلاقة، فلن يعمل للوصول المبكر. حتى يتم إعداد المزامنة على جانب الخادم، لا تستخدم ميزة "تحليلات العلاقات" سوى رسائل البريد الإلكتروني من Dynamics 365.
للحصول على معلومات حول كيفية عرض الرؤى، راجع عرض التحليلات ومؤشرات الأداء الأساسية لسجل
توضح لقطة الشاشة التالية الرؤى المستقبلية للعلاقة المحسنة المتوفرة لإحدى الفرص. وتتوفر عناصر واجهة مستخدم مماثلة لكيانات جهة الاتصال والحساب والعميل المتوقع. بالنسبة لسجلات الفرصة، تتم مقارنة مؤشرات الأداء الأساسية بصفقات ربح مماثلة.
| وسيلة الإيضاح | عنصر واجهة المستخدم | الوصف | متوفر لـ |
|---|---|---|---|
| 1 | الملخص | يعرض ملخص المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تم الحصول عليها للسجلات من تفاعلاتك مع العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمكالمات الهاتفية. على سبيل المثال، لقد بدأت 3 اجتماعات أكثر مقارنة بالعميل. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 2 | سلامة العلاقة | يتم توضيح السلامة العامة للعلاقة بواسطة العميل وتتضمن الاتجاه الحديث للصفقة. - التفاعل التالي. لإظهار تاريخ ووقت النشاط التالي المجدول للسجل إذا كان لديك حق الوصول إلى هذا النشاط، فسوف ترى أيضًا اسمه أو موضوعه. يظهر التفاعل التالي والتفاعل الأخير فقط لكيانات فرصة المبيعات والعميل المتوقع. - التفاعل الأخير. إظهار تاريخ ووقت النشاط الأخير الذي أكملته للسجل. إذا كان لديك حق الوصول إلى هذا النشاط، فسوف ترى أيضًا اسمه أو موضوعه. يظهر التفاعل التالي والتفاعل الأخير فقط لكيانات فرصة المبيعات والعميل المتوقع. |
جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 3 | الأكثر اتصالا والأكثر اتصالاً من قِبل | يعرض هذا القسم أهم ثلاث جهات اتصال نشطة للصفقة من مؤسستك ومن مؤسسات عملائك، مع تفاصيل حول آخر مرة تفاعلت فيها جهات الاتصال هذه. | الحساب والعميل المتوقع والفرصة |
| 4 | تفاعلات العملاء | يُظهر عدد التفاعلات التي بدأتها مقابل جهات اتصال العميل. يعرض الرسم البياني العدد الإجمالي للأنشطة التي بدأها أعضاء فريقك وجهات اتصال العميل. يتم تقسيم الأنشطة حسب النوع العام، مثل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمكالمات الهاتفية. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 5 | الاستثمار بالساعة | استخدم هذه الأداة لمقارنة الوقت الذي يقضيه البائعون مقابل جهات اتصال العميل في سجل معين. اعرف كيف يتم حساب هذه القيمة. | الحساب والعميل المتوقع والفرصة |
| 6 | مشاركة البريد الإلكتروني | تلخيص كيفية تفاعل العميل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاضعة للمتابعة التي أرسلها فريق عملك إليهم. لا يتم تضمين رسائل البريد الإلكتروني غير الخاضعة للمتابعة، لذلك يجب تمكين ميزة مشاركة البريد الإلكتروني واستخدامها لمشاهدة أي معلومات هنا. مزيد من المعلومات: استخدام مشاركة البريد الإلكتروني لعرض تفاعلات الرسائل. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 7 | وقت الاستجابة | إظهار متوسط الوقت الذي يستغرقه البائعون للرد على رسائل البريد الإلكتروني للعملاء مقارنة بالوقت الذي يستغرقه عملاؤك للرد. اتصل بـ Exchange Online لعرض البيانات في عنصر واجهة المستخدم هذا. | الحساب، جهة الاتصال |
| 8 | نسبة إرسال/استلام البريد الإلكتروني | يقوم بمقارنة عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من جانب البائع العميل، ويعرض رسائل البريد الإلكتروني التالية: من جانبهم: يشير هذا الخيار إلى نسبة رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها العميل مقارنة برسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها البائع. ويعني ارتفاع معدل المشاركة أن العميل أكثر نشاطا وأكثر اهتماما المحادثة. ويعني انخفاض إرسال/تلقي العميل لخدمة العملاء أن العميل أقل قدرة على العمل وقد يحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو المتابعة. من جانبنا: التي أرسلها إلى نسبة رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها البائع مقارنة برسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها العميل. ويعني إرسالها/تلقيها من البائع أن البائع أكثر نشاطا وأكثر مساعدة في المحادثة. ويعني إرسال/تلقي رسائل بائع منخفضة أن البائع أقل مبيعا وقد يحتاج إلى تحسين مهارات الاتصال الخاصة به أو تقديم قيمة أكبر. |
الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 9 | أنشطة العلاقة | قم بتقديم نظرة مفصلة على الأنشطة خلال 60 يومًا، مقسمة حسب التاريخ ونوع النشاط، مثل رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة ورسائل البريد الإلكتروني المُستلمة والاجتماعات المُرسلة والاجتماعات المُرسلة والمكالمات الهاتفية التي أجريت والمكالمات الهاتفية المُستلمة. استخدم هذه الأداة لعرض تفاعلات البائع والعميل خلال آخر 60 يومًا واكتساب نظرة ثاقبة حول تكرار التفاعل وفترة عدم التفاعل. يمكنك استخدام هذه الرؤية لتحديد معدل تكرار التفاعل الصحي. | الحساب، جهة الاتصال، العميل المحتمل، الفرصة |
| 10 | صفقات الربح المشابهة (غير معروضة في لقطة الشاشة) | إهار قائمة بالفرص المشابهة التي تم إغلاقها باعتبارها رابحة. تعرض الأعمدة عدد الأنشطة والوقت المستغرق ووقت الاستجابة ونسبة الاستجابة لكل فرصة. ويمكنك تحديد فرصة وفتحها لعرض ما نجح بشكل أفضل في صفقة تم إغلاقها باعتبارها رابحة، وتنفيذ هذه الملاحظات في الصفقة الحالية للمساعدة في إغلاقها أيضًا. يتم تحديث القائمة كل سبعه أيام. لمعرفة كيف يتم تحديد الصفقات الفائزة المشابهة، راجع كيف يتم تحديد الصفقات الفائزة المشابهة؟ | الفرصة |