إعداد البريد الإلكتروني عن طريق التكامل مع Exchange
لتخزين سجلات مراسلات البريد الإلكتروني والسجلات الأخرى في Dynamics 365 Sales، تحتاج إلى مزامنته مع نظام بريدك الإلكتروني. بعد تكوين علب بريد Exchange واعتمادها للمستخدمين، يمكنهم إرسال جهات الاتصال من سجلات Dynamics 365 بالبريد الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكن للبائع إرسال جهة اتصال بالبريد الإلكتروني من سجل فرصة مبيعات وتعقب المحادثة في المخطط الزمني للفرصة. يساعد هذا التكامل في الحفاظ على المحادثات في السياق.
ما هي المزامنة على جانب الخادم؟
يستخدم Dynamics 365 Sales المزامنة على جانب الخادم لمزامنة نظام بريدك الإلكتروني مع Dynamics 365 Sales.
يؤدي استخدام المزامنة على جانب الخادم إلى جعل بيانات المراسلة متوفرة لمستعرض ويب، أو كمبيوتر لوحي، أو هاتف ذكي يقوم بتشغيل Dynamics 365 Sales.
توفر المزامنة على جانب الخادم مزامنة مباشرة من Dynamics 365 Sales إلى خادم البريد الإلكتروني. عندما تستخدم Microsoft Exchange، يمكنك مزامنة البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والمهام والمواعيد.
تتضمن بعض الميزات الجديدة التي تقدمها المزامنة على جانب الخادم ما يلي:
تعقب مجلدات البريد الإلكتروني. يمكنك ببساطة سحب البريد الإلكتروني إلى مجلد تعقبه. يعمل تعقب المجلدات على أي جهاز محمول يدعم Exchange، مما يعني أنه يمكنك تعقب البريد الإلكتروني من أي جهاز تقريبًا.
دعم Dynamics 365 App for Outlook. يمكنك تعقب البريد الإلكتروني الوارد بواسطة Dynamics 365 App for Outlook الجديد. يعمل Dynamics 365 App for Outlook مع Outlook على الويب. وبالتالي، فإن كل ما تحتاجه هو مستعرض لتعقب البريد الإلكتروني الوارد.
تكوين التكامل
بحسب الترخيص الذي تملكه، حدد إحدى علامات التبويب التالية لمزيد من المعلومات:
في مركز إدارة Power Platform، حدد البيئة.
اتبع الإرشادات في إعداد المزامنة على جانب الخادم للبريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال والمهام لتكوين التكامل.
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.