تكوين تحليلات العلاقة وسلامتها

قم بتكوين تحليلات العلاقة لتحديد ما إذا كنت ترغب في استخدام بيانات Exchange للحصول على رؤى محسنة. يمكنك أيضًا تكوين المعلمات التي ستحدد سلامة علاقة العميل. يتم دعم هذه التكوينات فقط لعملاء Sales Premium.

• تحليلات العلاقات الأساسية متوفرة في جميع المناطق لمستخدمي Sales Enterprise ولا تتطلب أي إعداد.
• تحليلات العلاقات المحسنة متوفرة لمستخدمي Sales Premium وتتوفر فقط في مناطق محددة.
• بالنسبة لبيانات Office 365، يجب أن يكون موقع بيانات مؤسستك في أحد المواقع التالية وليس في موقع مركز البيانات الخاص بالمنطقة:
  • الجغرافيا العالمية 1 – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (النمسا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، أيرلندا، هولندا)
  • الجغرافيا العالمية 2 - آسيا والمحيط الهادئ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية).
  • الجغرافيا العالمية 3 - الأمريكتان (البرازيل، تشيلي، الولايات المتحدة).
    لمعرفه المزيد عن مواقع مراكز البيانات، راجع مواقع مراكز البيانات.

المتطلب الأساسي

• تمكين تحليلات العلاقة

تكوين تحليلات العلاقة

1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات Sales Insights.

2. ضمن الرؤى المستقبلية للعلاقة، حدد التحليلات والسلامة.
   عند تمكين ميزة تحليلات العلاقة، يتم أيضًا تمكين تكامل Exchange تلقائيًا. ومع ذلك، لن يعمل التكامل حتى يقدم مسؤول Microsoft 365 موافقة Dynamics 365 على جمع البيانات.

3. قم بإيقاف تشغيل Exchange Online إذا كنت لا تريد تضمين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات الواردة من Exchange Online في عمليات حساب وتحليلات مؤشر الأداء الأساسي. في هذه الحالة، سيتم إنشاء تحليلات العلاقة من رسائل البريد الإلكتروني والبيانات المخزنة في Dynamics 365.

1. قم بتشغيل سلامة العلاقة لإظهار درجة سلامة العلاقة في الفرص وطرق العرض والمخططات.

   ‏‫ملاحظة‬

   يمكنك إيقاف تشغيل هذا الخيار إذا لم تكن ترغب في عرض النقاط. ومع ذلك، يستمر جمع بيانات سلامة البيانات.

   

2. تحت تأثير النشاط، قم بضبط أشرطة التمرير وفقًا للأهمية النسبية للأنشطة الشائعة في حساب نقاط سلامة العلاقة.

   

3. في مدى تكرار الاتصال، حدد مدى تكرار مرات تواصل فرق المبيعات مع العملاء الذي تتوقعه مؤسستك.

   تؤثر القيمة التي تحددها على توقع المزيد من الاتصالات المتكررة الحديثة في عدد نقاط السلامة. يقلل عدد الاتصالات الأقل تكرارًا من التوقع. يزيد عدد الاتصالات الأكثر تكرارًا التوقع.

4. أسفل تصنيف نقاط السلامة قم بتعيين نطاق نقاط السلامة إلى فرص الدرجات. لتغيير القيم الافتراضية، حدد القيمة الدنيا في النطاق وحدد السهم لأعلى أو لأسفل أو اكتب قيمة جديدة.

   عندما يتم حساب نقاط السلامة، تُعطى الدرجات "جيد" أو "مقبول" أو "ضعيف" للفرص في مسار المبيعات في مؤسستك، حسب النطاقات التي قمت بتعريفها. قد يستغرق منح الدرجات مدة تصل إلى 24 ساعة.

   إذا قمت بتغيير القيمة الدنيا لإحدى الدرجات، تتغير معها بشكل تلقائي القيمة القصوى للدرجة المجاورة. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير القيمة الدنيا للدرجة "جيد" إلى 50، فإن القيمة القصوى للدرجة "مقبول" تتغير إلى 49.

5. حدد حفظ.. تم الآن تمكين تحليلات العلاقة وتكوينها لمؤسستك.

لمزيد من المعلومات حول كيفية عرض التحليلات، راجع استخدام تحيليلات العلاقة لجمع مؤشرات الأداء الأساسية.

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

مستخدمو النظام والتطبيق الذين يمكنهم دفع البيانات إلى Dataverse
إضافة عناصر واجهة مستخدم ذكاء العلاقة إلى النماذج المخصصة
Sales Insights والخصوصية
عرض بيانات مؤشر الأداء الأساسي (KPI) وتصديرها