عرض بيانات مؤشرات الأداء الأساسية وتصديرها
عرض بيانات مؤشرات الأداء الأساسية لجهة اتصال، وعميل متوقع وفرصة باستخدام طرق عرض النظام، وتصدير البيانات إلى ملف Excel. يتم تخزين بيانات مؤشرات الأداء الأساسية في الكيانات التالية:
- عناصر مؤشر الأداء الأساسي لجهة الاتصال
- عناصر مؤشر الأداء الأساسي للعميل المتوقع
- عناصر مؤشر الأداء الأساسي للفرصة
ملاحظة
هذا الموضوع قابل للتطبيق فقط مع ميزة تحليلات العلاقة.
عرض بيانات KPI
يمكنك استخدام طرق عرض النظام لهذه الكيانات أو إنشاء طرق العرض الخاصة بك لعرض البيانات.
- انتقل إلى البحث المتقدم.
- في قائمة البحث عن، حدد نوع السجل كأحد الكيانات المذكورة سابقًا.
- حدد طريقة عرض نظام من قائمة استخدام طريقة العرض المحفوظة أو قم بإنشاء طريقة عرض جديدة.
- حدد الأعمدة التي تريد تضمينها في طريقة العرض من خلال تحديد "تحرير الأعمدة"، ثم تحديد الأعمدة المراد عرضها.
- حدد النتائج لعرض البيانات.
للحصول على معلومات تفصيلية حول استخدام "البحث المتقدم"، راجع إنشاء بحث متقدم أو تحريره أو حفظه.
بعد عرض النتائج، يمكنك تصدير البيانات إلى Microsoft Excel، عند اللزوم. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد خيار التصدير إلى Excel من شريط الأوامر.
لمزيد من المعلومات حول تصدير بيانات من Dynamics 365 Sales إلى Excel، راجع تصدير البيانات إلى Excel
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.