الحصول على معلومات من Copilot
استخدم Copilot للحصول على معلومات حول مسارك وتلخيص الفرص والعملاء المتوقعين والحسابات والحصول على آخر الأخبار حول حساباتك. يمكنك استخدام مطالبات محددة مسبقًا أو طرح أسئلة باللغة الطبيعية. تصف هذه المقالة بعض المطالبات التي يمكنك استخدامها للحصول على معلومات من Copilot. اعرف المزيد حول الدردشة مع Copilot باللغة الطبيعية.
إظهار مساري
بإمكان Copilot توفير قائمة بالفرص المفتوحة المعينة لك، مرتبة حسب تاريخ الإغلاق المقدر.
افتح Copilot، ثم حدد عرض المطالبات أعلى مربع Copilot Chat.
حدد الحصول على معلومات>إظهار مساري، ثم اضغط على المفتاح Enter.
تلخيص فرصة
افتح Copilot في جزء جانبي، ثم افتح فرصة لجعل Copilot يلخصها لك بشكل تلقائي.
بدلاً من ذلك، اكتب تلخيص الفرصة / من أي مكان في التطبيق أو من طريقة عرض Copilot في ملء الشاشة للطلب من Copilot تلخيص فرصة محددة.
يتضمن ملخص الفرصة المعلومات التالية، إذا كانت المعلومات متوفرة في سجل الفرصة:
- المعلومات الأساسية: الإيرادات المقدرة وتاريخ الإغلاق المقدر وجهة الاتصال الرئيسية واسم الحساب.
- المعلومات الرئيسية: مدة ارتباط الحساب بمؤسستك، والقيمة الإجمالية للفرص المغلقة، وأحدث فرصة تم إغلاقها، والتقدم المحرز في أحدث فرصة، وجهة الاتصال في الحساب الذي لديه أكبر عدد من الفرص، والمعلومات الأخرى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- رؤى المنتج: جميع المنتجات المقترنة بالفرصة، إلى جانب الموازنة والإيرادات المقدرة.
- رؤى عرض الأسعار:: عدد عروض الأسعار التي تتم مشاركتها مع الفرصة، إلى جانب تاريخ أحدث عرض أسعار.
- رؤى المنافس: المنافسون المرتبطون بالفرصة، إلى جانب نقاط القوة والضعف لديهم.
اعرف المزيد حول السمات الافتراضية التي يستخدمها Copilot لإنشاء ملخصات في Dynamics 365 Sales في السمات الافتراضية المستخدمة في ملخصات Copilot. هل ترغب في عرض ملخص للمجالات المختلفة؟
عرض عنصر واجهة مستخدم ملخص الفرصة
بشكل افتراضي، عند فتح فرصة، يتم عرض عنصر واجهة مستخدم ملخص الفرصة أعلى عنصر واجهة المستخدم التالي في نموذج الفرصة. ويعرض رؤى حول الفرصة، على غرار ملخص الفرصة الذي يظهر في الجزء الجانبي أو صفحة Copilot.
إذا لم يظهر عنصر واجهة مستخدم ملخص الفرصة في نموذج الفرصة، فاتصل بالمسؤول من أجل تشغيله.
تلخيص عميل متوقع
افتح Copilot في جزء جانبي، ثم افتح عميلاً متوقعًا لجعل Copilot يلخصه لك بشكل تلقائي.
بدلاً من ذلك، اكتب تلخيص العميل المتوقع / من أي مكان في التطبيق أو من طريقة عرض Copilot في ملء الشاشة للطلب من Copilot تلخيص عميل متوقع محدد.
يتضمن ملخص العميل المتوقع المعلومات التالية، إذا كانت المعلومات متوفرة في سجل العميل المتوقع:
- المعلومات الأساسية: التقييم ومصدر العميل المتوقع وسبب الحالة والحساب الأصلى للعميل المتوقع.
- المعلومات الرئيسية: متابعة آخر نشاط، وطريقة الاتصال المفضلة، وتاريخ إنشاء العميل المتوقع، والإيرادات السنوية، والفرص المغلقة المرتبطة بالعميل المتوقع، والحساب الأصلي، وجهة الاتصال الرئيسية للحساب الأصلي المرتبط بالعميل المتوقع، والمعلومات الأخرى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- رؤى المنافس: المنافسون المرتبطون بالعميل المتوقع، إلى جانب نقاط القوة والضعف لديهم.
يتوفر ملخص العميل المتوقع أيضًا كتجربة مضمنة بعد تأهيل عميل متوقع. اعرف المزيد في تأهيل عميل متوقع وتحويله إلى فرصة.
إثراء العملاء المتوقعين بالمعلومات ذات الصلة
بإمكان Copilot إثراء العملاء المتوقعين بمعلومات من Dynamics 365 Sales وLinkedIn وBing، مثل:
- جهات الاتصال المحتملة استنادًا إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المتوقع.
- أحدث الأخبار حول الحساب، الذي تم تدكه بواسطة Bing.
- ملفات تعريف LinkedIn المقترحة لجهة الاتصال، إذا كان لديك ترخيص LinkedIn Sales Navigator.
وبعد تحديد أحد الأدلة، يقترح "Copilot" سجلات أخرى قد تكون مقترنة بالعميل المتوقع ويمكنه من خلالها استخدام معلومات إضافية.
اطلب من Copilot تلخيص عميل متوقع.
إذا عثر Copilot على سجلات جهات اتصال مطابقة محتملة بالاستناد إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المتوقع، فسيدرجها بعد الملخص. اعرف المزيد في كيف يطابق Copilot العملاء المتوقعين مع جهات الاتصال وهل يمكنني تخصيص الحقول المطابقة؟.
لاختيار المطابقة الصحيحة، حدد اتصال.
لإنشاء ملخص جديد يتضمن معلومات من السجل المتصل، حدد الحصول على ملخص العميل المتوقع المحدّث.
يسرد Copilot أيضًا الحقول التي يمكن تحديثها بمعلومات من السجل المتصل، مثل المدينة والولاية وأرقام الهواتف والرمز البريدي.
لتحديث سجل العميل المتوقع بالقيم المقترحة، حدد تحديث الكل.
تلخيص حساب
افتح Copilot في جزء جانبي، ثم افتح حسابًا لجعل Copilot يلخصه لك بشكل تلقائي.
بدلاً من ذلك، اكتب تلخيص الحساب / من أي مكان في التطبيق أو من طريقة عرض Copilot في ملء الشاشة للطلب من Copilot تلخيص حساب محدد.
يتضمن ملخص الحساب المعلومات التالية، إذا كانت المعلومات متوفرة في سجل الحساب:
- المعلومات الأساسية: الإيرادات السنوية وعدد الموظفين والبلد/المنطقة والحساب الأصلى.
- المعلومات الرئيسية: مدة ارتباط الحساب بمؤسستك، ومجاله، والقيمة الإجمالية للفرص المغلقة، وأحدث فرصة تم إغلاقها، وأحدث نشاط، والمعلومات الأخرى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- العملاء المتوقعون والفرص والحالات: العملاء المتوقعون المفتوحون والفرص والحالات المقترنة بالحساب والتي لديك حق الوصول للقراءة إليها. يتم عرض ما يصل إلى 10 سجلات في كل قسم. يجب أن يتوفر تطبيق Dynamics 365 Customer Service لدى مؤسستك كي تظهر الحالات. حدد المقطع لعرض تفاصيل السجلات المقترنة. لتلخيص دليل أو فرصة أو حالة معينة، قم باحتواء على السجل وحدد " تلخيص".
للتنقل بشكل تفصيلي في الحساب، حدد المطالبات المقترحة التي تظهر أسفل الملخص. إذا كان لديك ترخيص LinkedIn Sales Navigator، فسيتم أيضًا اقتراح المطالبة البحث عن حسابات Sales Navigator ذات الصلة. هل ترغب في عرض ملخص للمجالات المختلفة؟
تلخيص المقترحات أو مستندات المبيعات
قد تحتوي سجلاتك على مستندات مبيعات، مثل المقترحات والعقود، مقترنة بها. بإمكان Copilot تلخيص محتوى هذه المستندات لمساعدتك على فهم نقاطها الرئيسية. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من Copilot تلخيص مستند اقتراح لفهم الموازنة والمرجع (متخذ القرار) والحاجة والمخطط الزمني (BANT) للفرصة.
بإمكان Copilot تلخيص فقط ملفات PDF وWord التي يحدد أنها مرتبطة بالمبيعات بناء على طول المحتوى ونوع المستند واستخدام الكلمات الرئيسية الخاصة بالمبيعات. اعرف المزيد في كيف يحدد Copilot ما إذا كان المستند عبارة عن مستند مبيعات؟.
يبحث Copilot في جميع مجلدات SharePoint التي لديك حق الوصول إليها ما لم يقم المسؤول بتكوين Copilot لاستخدام مجلدات SharePoint معينة.
شاهد هذا الفيديو للتعرف على كيفية تلخيص مستند باستخدام Copilot:
(اختياري) افتح سجلاً لتلخيص مستند مقترن به.
حدد عرض المطالبات أعلى مربع Copilot Chat، وحدد الحصول على المعلومات>تلخيص الملف، ثم اكتب شرطة مائلة (/) للبحث عن مستند.
بدلاً من ذلك، اكتب تلخيص الملف / أو تلخيص المستند/ في مربع الدردشة.
إذا فتحت سجلاً، فستظهر قائمة بالمستندات المرفقة بعلامة التبويب الملفات في السجل. بخلاف ذلك، يسرد Copilot آخر 15 مستندًا قمت بفتحها مؤخرًا في SharePoint.
للبحث عن المستند الذي تريد تلخيصه، اكتب اسم الملف أو الملحق أو الكلمات الأساسية الموجودة في المستند. تحتاج إلى ثلاثة أحرف على الأقل لبدء البحث.
تبدأ عملية البحث بالمستندات الموجودة في القائمة، ثم تستمر بالمستندات التي تفي بالمعايير التالية:
- المستندات الموجودة في مجلدات SharePoint التي يطلب المسؤول من Copilot البحث عنها.
- المستندات التي يمكنك الوصول إليها.
على سبيل المثال، للحصول على قائمة بالملفات التي تحتوي على "عقد" في اسمها أو محتواها، أدخل تلخيص الملف /عقد. للحصول على قائمة بالملفات التي تحتوي على "pdf" في اسمها أو ملحق اسمها أو محتواها، أدخل تلخيص الملف /pdf.
قد يحتاج Copilot إلى ثوانٍ قليلة لتلخيص المحتوى، وهذا يتوقف على حجم الملف.
هل ترغب في عرض ملخص للمجالات المختلفة؟
ينشئ Copilot الملخص من مجموعة من الحقول المعرفة مسبقًا. ومع ذلك، قد تكون الحقول الأخرى أكثر أهمية بالنسبة لك. على سبيل المثال، قد تكون الإيرادات المقدرة وتاريخ الإغلاق وجهة الاتصال ومرحلة المسار والحل المقترح من أهم الأشياء التي تبحث فيها عنها في فرصة. اعمل مع مسؤول Dynamics 365 Sales من أجل إضافة هذه الحقول إلى الملخص.
تذكر أن تعيين حقول الملخص يتم على مستوى المؤسسة. تأكد من موافقة فريق المبيعات بالكامل على أهم 15 حقلاً الأكثر صلة بنشاطك التجاري
عرض آخر الأخبار حول الحساب
يستطيع Copilot الحصول على آخر الأخبار التي تتضمن حساباتك أو تشير إليها، والتي يتم تنسيقها بواسطة Bing. يمكن أن تكون هذه المقالات الإخبارية بداية رائعة للمحادثات وتساعدك على فهم الديناميكيات في مؤسسات عملائك.
إشعار
تتوفر آخر ميزة إخبارية فقط إذا قام المسؤول بتقديم الموافقة على استخدام بحث Bing من قِبل Copilot؟
كما هو الحال دائمًا، عندما تعمل مع محتوى من مصادر الذكاء الاصطناعي، اقرأ المقالات بدقة للتأكد من أنها من مصادر أصلية وتتعلق بالفعل بعميلك.
حدد عرض المطالبات أعلى مربع Copilot Chat، وحدد الحصول على المعلومات>الحصول على آخر الأخبار الخاصة بالحساب، ثم اضغط على المفتاح Enter.
- إذا كان لديك سجل مفتوح، فسيقوم Copilot بإدراج المقالات الإخبارية المتعلقة بهذا الحساب.
- إذا كنت تعمل في طريقة عرض الشبكة، فإن Copilot يسرد المقالات الإخبارية لأفضل 10 حسابات تعمل معها، مرتبة حسب الإيرادات المرتبطة بها.
للحصول على المقالات الإخبارية لحساب معين، اكتب شرطة مائلة (/)، ثم ابدأ في كتابة اسم الحساب.