مشاركة عبر

السمات الافتراضية المستخدمة في ملخصات Copilot

  • مقالة

تساعدك هذه المقالة على التعرف على السمات الافتراضية المستخدمة لإنشاء الملخصات في Copilot في Dynamics 365 Sales.

ملخص الفرصة

لإنشاء ملخص الفرصة، يستخدم Copilot في Dynamics 365 Sales السمات التالية في كل قسم من الملخص. دعنا نتعرف على السمات بالتفصيل.

سمات أزواج قيمة المفتاح

لإنشاء أزواج قيمة المفتاح في ملخص الفرصة، يستخدم Copilot السمات التالية:

للفرصة المفتوحة للفرصة المقفلة
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

مثال:

  • للفرصة المفتوحة:

    الإيرادات المقدرة: 10,000.00 دولار أمريكي
    تاريخ الإغلاق المقدر: 9/10/2024
    جهة الاتصال: Maria Campbell‬‏‫ (عينة)
    الحساب: Fabrikam, Inc.‎ (عينة)

  • للفرصة المقفلة:

    الإيرادات الفعلية: 25,000.00 دولار أمريكي
    تاريخ الإغلاق الفعلي: 10/11/2024
    جهة الاتصال: Jim Glynn (عينة)
    الحساب: Coho Winery (sample)

سمات عرض الأسعار

تنشأ العلاقة بين جداول عروض الأسعار والفرص باستخدام سمة opportunityid.

بحسب السمة parentcontactid الموجودة في جدول الفرص، ينشئ Copilot ملخص عرض الأسعار التالي:

  • عند توفر السمة parentcontactid، يكون بيان الملخص على النحو التالي:

    لقد شاركنا حتى الآن totalcount (إجمالي عدد عروض الأسعار) مع parentcontactid لهذه الفرصة، مع إرسال عرض الأسعار الأخير في createdon (تاريخ آخر عرض أسعار تم إنشاؤه). سيكون عرض أسعار totalamount هذا (المبلغ الإجمالي لآخر عرض أسعار) صالحًا حتى effectiveto (تاريخ سريان آخر عرض أسعار).

    مثال: لقد شاركنا حتى الآن عرض أسعار 1 مع Maria Campbell (عينة) لهذه الفرصة، مع إرسال عرض الأسعار الأخير في 8/22/2024 ‏6:42 م.

  • عند عدم توفر السمة parentcontactid، يكون بيان الملخص على النحو التالي:

    لقد شاركنا حتى الآن totalcount (إجمالي عدد عروض الأسعار) لهذه الفرصة، مع إرسال عرض الأسعار الأخير في createdon (تاريخ آخر عرض أسعار تم إنشاؤه). سيكون عرض أسعار totalamount هذا (المبلغ الإجمالي لآخر عرض أسعار) صالحًا حتى effectiveto (تاريخ سريان آخر عرض أسعار).

    مثال: لقد شاركنا حتى الآن عرض أسعار 1 لهذه الفرصة، مع إرسال عرض الأسعار الأخير في 8/22/2024‏ 6:42 ص.

معلومات المنتج

تنشأ العلاقة بين منتج الفرصة وجداول الفرصة باستخدام سمة opportunityid.

بحسب عدد المنتجات المقترنة بالفرصة، ينشئ Copilot ملخص معلومات المنتج التالي:

  • عندما يرتبط منتج واحد فقط بالفرصة، يكون بيان الملخص كما يلي:

    هناك منتج واحد productname (المنتج الأخير في الفرصة)، في هذه الفرصة مع قيمة من totalamount (المبلغ الإجمالي للفرصة). موازنة الفرصة هي budgetamount (مبلغ موازنة الفرصة) ولكن الإيرادات المقدرة التي يمكن توليدها من الفرصة هي estimatedvalue (القيمة المقدرة للفرصة).

    مثال: هناك منتج واحد، طابعات الليزر، في هذه الفرصة بقيمة 500.00 دولار. موازنة الفرصة هي 30,000.00 دولار، ولكن الإيرادات المقدرة التي يمكن إنشاؤها على الأرجح من الفرصة هي 10,000.00 دولار.

  • عند ارتباط عدة منتجات بالفرصة، يكون بيان الملخص كما يلي:

    هناك totalCount منتجات (عدد المنتجات في الفرصة) في هذه الفرصة بقيمة مجمعة تبلغ totalamount (المبلغ الإجمالي للفرصة) وأعلى منتجين من حيث القيمة هما productname (اسم المنتج بأعلى قيمة) وproductname (اسم المنتج بثاني أعلى قيمة). موازنة الفرصة هي budgetamount (مبلغ موازنة الفرصة) ولكن الإيرادات المقدرة التي يمكن توليدها من الفرصة هي estimatedvalue (القيمة المقدرة للفرصة).

    مثال: هناك 3 منتجات في هذه الفرص مع قيمة مجمعة تبلغ 3,000.00 دولار وأعلى منتجين حسب القيمة هما الطابعات ثلاثية الأبعاد وطابعات الليزر. موازنة الفرصة هي 30,000.00 دولار، ولكن الإيرادات المقدرة التي يمكن إنشاؤها على الأرجح من الفرصة هي 10,000.00 دولار.

معلومات أصحاب المصلحة

يتم إنشاء معلومات أصحاب المصلحة استنادًا إلى جهات الاتصال المرتبطة بالفرصة. يحصل Copilot على معلومات الاتصال من خلال جمع أصحاب المصلحة المرتبطين بهذه الفرصة. يتحقق Copilot من أصحاب المصلحة المشتركين في الفرص الأخرى المرتبطة بنفس الحساب الرئيسي، وأصحاب المصلحة هؤلاء هم جهات اتصال متصلة بالفرصة من خلال الكيان connection الذي يؤدي دور stakeholder.

بحسب عدد أصحاب المصلحة المقترنين بالفرصة، ينشئ Copilot ملخص أصحاب المصلحة التالي:

  • عندما يرتبط صاحب مصلحة واحد فقط بالفرصة، يكون بيان الملخص كما يلي:

    contact (اسم جهة الاتصال) هو أحد أصحاب المصلحة المتكررين لـ count فرصة (عدد الفرص) أخرى المرتبطة بالحساب.

    مثال: Jim Glynn (عينة) هو أحد أصحاب المصلحة المتكررين لفرصة 1 أخرى مقترنة بالحساب.

  • عندما يرتبط صاحبي مصلحة أو أكثر بالفرصة، يكون بيان الملخص كما يلي:

    contact1 وcontact2 (اسم جهات الاتصال) من أصحاب المصلحة المتكررين في count فرصة (عدد الفرص) فرصة أخرى مقترنة بالحساب.

    مثال‏‎: Jim Glynn (عينة) وPaul Cannon (عينة) هما من أصحاب المصلحة المتكررين في 1 فرصة أخرى مقترنة بالحساب.

معلومات محفوظات الحساب

يتم إنشاء معلومات محفوظات الحساب بناء على الفرص المغلقة المرتبطة بالحساب. يحصل Copilot على معلومات محفوظات الحساب عن طريق الحصول على الحساب الأصلي للفرصة ثم الحصول على الفرص المغلقة المرتبطة بهذا الحساب.

بحسب الفرص المغلقة المرتبطة بالحساب، ينشئ Copilot ملخص محفوظات الحساب التالي:

  • عند وجود فرص مغلقة في الحساب، يكون بيان الملخص كما يلي:

    كان parentaccountid (اسم الحساب الأصلي) عميلاً أنفق أكثر من actualvalue (مجموع الفرص المغلقة) لدينا منذ createdon (تاريخ إغلاق الفرصة الأولى مع الحساب الرئيسي). يعمل parentaccountid (اسم الحساب الأصلي) في مجال industrycode (مجال الحساب الرئيسي) ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجره وعبر الإنترنت.

    مثال: شركة Fourth Coffee (عينة) هي عميل أنفق أكثر من 22,469.39 دولار لدينا منذ 7/20/2024. تعمل شركة Fourth Coffee (عينة) في مجال تصنيع التبغ والطعام‬ وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجرها وعبر الإنترنت.

  • عند عدم وجود فرص مغلقة في الحساب، يكون بيان الملخص كما يلي:

    كان parentaccountid (اسم الحساب الرئيسي) عميلاً لدينا منذ createdon (تاريخ إنشاء الحساب). يعمل parentaccountid (اسم الحساب الأصلي) في مجال industrycode (مجال الحساب الرئيسي) ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجره وعبر الإنترنت.

    مثال: كانت شركة Blue Yonder Airlines (عينة) عميلاً لدينا منذ 8/9/2024‏ 9:00 ص. تعمل Blue Yonder Airlines (عينة) في مجال الاستشارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجرها وعبر الإنترنت.

معلومات محفوظات الشراء

يتم إنشاء معلومات محفوظات الشراء بناء على الحساب الرئيسي للفرصة. يحصل Copilot على الحساب الأصلي للفرصة ثم يحصل على الفرص المغلقة المرتبطة بهذا الحساب.

يتم إنشاء البيان التالي بناء على الفرص المرتبطة بالحساب:

بلغت قيمة آخر فرصة ناجحة لدنيا parentaccount (اسم الحساب الرئيسي) في lastclosedopportunity (اسم آخر فرصة مغلقة في الحساب الرئيسي) actualvalue (القيمة الإجمالية لآخر فرصة مغلقة). لقد نجحنا في إغلاق count فرصة (عدد الفرص المغلقة للحساب) معهم حتى الآن من إجمالي count (عدد جميع الفرص).

مثال: بلغت قيمة آخر فرصة ناجحة لدينا مع Fourth Coffee (عينة) مقابل 10 طلبات للمنتج Product SKU JJ202 (عينة)88. لقد نجحنا في إغلاق 1 فرصة معهم حتى الآن من مجموع 2.

تحديث مرحلة الفرصة

يتم تحديث مرحلة الفرصة بالاستناد إلى محفوظات التدقيق الخاصة بالفرصة. يحصل Copilot على سجل التدقيق خلال الشهرين الماضيين (أفضل 200 سجل) لهذه الفرصة.

قام userid (اسم المستخدم) بتحديث مرحلة الفرصة من oldstepname (اسم المرحلة السابقة) إلى newstepname (اسم المرحلة الجديدة) بتاريخ createdon (تاريخ التحديث).

مثال‏‎: قام Kenny Smith بتحديث مرحلة الفرصة من 3-Propose إلى 2-Develop في 8/22/2024 ‏6:57 ص.

ملخص الحساب

لإنشاء ملخص الحساب، يستخدم Copilot في Dynamics 365 Sales السمات التالية في كل قسم من الملخص. دعنا نتعرف على السمات بالتفصيل.

محفوظات الحساب

يتم إنشاء معلومات محفوظات الحساب بناء على الفرص المغلقة المرتبطة بالحساب. يحصل Copilot على الفرص المغلقة المقترنة بالحساب.
بالاستناد إلى الفرص المغلقة المرتبطة بالحساب، ينشئ Copilot ملخص محفوظات الحساب التالي:

  • عند وجود فرص مغلقة في الحساب، يكون بيان الملخص كما يلي:
    كان accountName (اسم الحساب) عميلاً أنفق أكثر من Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (القيمة الإجمالية للفرص المغلقة الخاصة بالحساب) لدينا منذ account.createdon (تاريخ إنشاء الحساب). يعمل accountName (اسم الحساب) في مجال account.industrycode (مجال الحساب الرئيسي) ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجره وعبر الإنترنت.

    مثال: كانت شركة Contoso عميلاً أنفق أكثر من $25,000.00 لدينا منذ 8/9/2024‎‎‏ 9:00 ص. تعمل شركة Contoso في مجال الاستشارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجرها وعبر الإنترنت.

  • عند عدم وجود فرص مغلقة في الحساب، يكون بيان الملخص كما يلي:
    كان accountName (اسم الحساب الرئيسي) عميلاً لدينا منذ account.createdon (تاريخ إنشاء الحساب). يعمل accountName (اسم الحساب) في مجال account.industrycode (مجال الحساب الرئيسي) ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجره وعبر الإنترنت.

    مثال: كانت شركة Contoso عميلاً لدينا منذ 8/9/2024‏ 9:00 ص. تعمل شركة Contoso في مجال الاستشارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات في متاجرها وعبر الإنترنت.

محفوظات الشراء

يتم إنشاء معلومات محفوظات الشراء بناء على الفرص المغلقة المرتبطة بالحساب. يحصل Copilot على الفرص المغلقة المقترنة بالحساب.
يتم إنشاء البيان التالي بناء على الفرص المرتبطة بالحساب:

بلغت قيمة آخر فرصة ناجحة لدنيا account (اسم الحساب) في account.lastclosedopportunity (اسم آخر فرصة مغلقة في الحساب) account.lastclosedopportunity.actualvalue (القيمة الفعلية لآخر فرصة مغلقة). لقد نجحنا في إغلاق account.closedopportunities.count (عدد الفرص المغلقة للحساب) معهم حتى الآن من إجمالي account.allopportunities.count (عدد جميع الفرص).

مثال: بلغت قيمة آخر فرصة ناجحة لدينا مع Contoso لـ 1 Café BG-1 Grinder for Alpine Ski House$10,000. لقد نجحنا في إغلاق 10 معهم حتى الآن من مجموع 25.

الحصول على معلومات من Copilot