تكوين مشاركة البريد الإلكتروني

تكوين مشاركة البريد الإلكتروني لإظهار البائعين ومديري المبيعات رؤى حول تفاعل العملاء مع رسائل البريد الإلكتروني للمساعدة في بناء علاقات مع العملاء. يتم اعتبار رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من Dynamics 365 فقط لتحليل مشاركة البريد الإلكتروني.

لتمكين مشاركة البريد الإلكتروني‬

لتمكين مشاركة البريد الإلكتروني، نفّذ الخطوات التالية:

1. راجع ‏‫المتطلبات الأساسية
2. تمكين مشاركة البريد الإلكتروني‬

المتطلبات

تحقق من المتطلبات التالية قبل تمكين مشاركة البريد الإلكتروني لمؤسستك:

• تمكين ميزات Sales Insights القياسية وتكوينها.
• للسماح للبائعين بمتابعة مرفقات البريد الإلكتروني أو تعقبها:
  • تمكين OneDrive for Business في بيئة Dynamics 365 Sales.
  • تمكين إدارة مستندات SharePoint لرسائل البريد الإلكتروني في Dynamics 365 Sales.
  • تمكين مشاركة SharePoint الخارجية لتمكين المستخدمين الخارجيين غير المصادق عليهم من الوصول إلى مرفقات الملفات.
• تمكين خرائط Bing في Sales لتمكين توصيات وقت التسليم استنادًا إلى المناطق الزمنية الخاصة بالمستلمين.
• لعد ردود البريد الإلكتروني، تأكد من تكوين الإعدادات داخل قسم تتبع المحادثات عبر البريد الإلكتروني بشكل صحيح في Power Platform مركز الإدارة. معلومات اكثر: إدارة إعدادات تعقب الرسائل الإلكترونية.

تمكين مشاركة البريد الإلكتروني‬

1. سجل دخولك إلى Dynamics 365 Sales، وانتقل إلى تطبيق مركز المبيعات.

2. انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.

   

3. في القسم مشاركة البريد الإلكتروني (قياسي)، حدد منح الأذونات.

   

   تظهر رسالة تأكيد في علامة تبويب. أغلق علامة التبويب وتابع إعداد مشاركة البريد الإلكتروني‬.

   إشعار

   إذا سبق لك منح الأذونات، فسيتم تجاوز هذه الخطوة. لا يتعين عليك منح أذونات مشاركة البريد الإلكتروني من جديد.

4. في القسم مشاركة البريد الإلكتروني‬، حدد إعداد ثم قم بتشغيل زر التبديل.

   

تم تمكين مشاركة البريد الإلكتروني وأصبح جاهزًا للاستخدام في مؤسستك.

تعطيل ميزة المرفق المحسن

إن متابعة مرفقات البريد الإلكتروني عبارة عن ميزة خاصة بمشاركة البريد الإلكتروني تسمح للمستخدمين بتعقب مرفقات البريد الإلكتروني. عند تمكين ميزة المرفق المحسن، لا يمكن للمستخدمين متابعة مرفقات البريد الإلكتروني.
بشكل افتراضي، يتم تمكين ميزة المرفق المحسن. بعد تعطيل الميزة، تحقق من استيفاء المتطلبات الأساسية لمتابعة المرفقات.
لتعطيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:

1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.

2. انتقل إلى التخصيص>التخصيصات>تخصيص النظام

3. حدد الجداول، وقم بتوسيع جدول الإعدادات، ثم حدد تعريفات الإعدادات.

   إشعار

   إذا كنت تستخدم طريقة العرض الكلاسيكية، ضمن المكونات، وسّع الكيانات، ثم حدد الإعدادات.

4. في قائمة تعريفات الإعدادات، ابحث وافتح استخدام عنصر تحكم مرفق بريد إلكتروني جديد.

5. في جزء تحرير عنصر تحكم مرفق البريد الإلكتروني الجديد‬‏‫، انتقل إلى تعيين قيمة البيئة، وحدد القيمة باعتبارها لا.

6. احفظ التغييرات وانشرها.

   ميزة المرفق المحسن معطلة الآن، وبإمكان المستخدمين متابعة مرفقات البريد الإلكتروني. اعرف المزيد حول مرفقات البريد الإلكتروني.

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

مقدمه لإدارة Sales Insights
عرض تفاعلات الرسائل باستخدام مشاركة البريد الإلكتروني