إضافة خطوات الشرط إلى التسلسلات

استخدم تسلسلات تكييف في مسرع المبيعات لتحديد خطوات الشروط التي تحدد مسار التسلسل.

متطلبات الترخيص والأدوار

تكوين خطوات التسلسل التكييفي

استخدم التسلسلات التكييفية لتحديد الشروط للخطوات في تسلسل. تحدد هذه الشروط مسار الإجراء الذي سيتخذه التسلسل بعد استيفاء الشرط أم لا. بعد تحديد نتيجة أحد الشروطعلى سبيل المثال، ما إذا كان المستخدم قد فتح بريدًا إلكترونيًا (نعم) أو لم يفتحه (لا)—يتابع التسلسل عمله كما قمت بتصميمه. تتوفر الشروط للأنشطة التالية:

• Email
• مكالمة هاتفية
• قيمة الحقل
• مرحلة عملية الأعمال

المتطلب الأساسي

لا تعمل الشروط في تسلسلات التكييفية كما تم تحديدها إلا عند تمكين العملية Sales Insights - مهلة سير عمل التسلسل التكييفي‬‬. لتمكين العملية، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى Power Automate وقم بتغيير البيئة الخاصة بك.

2. حدد الحلول، ثم حدد الحل الافتراضي.

   

3. على صفحة الحل الافتراضي حدد العرض إلى الكل وابحث عن العملية ‬‏‫Sales Insights - مهلة سير عمل التسلسل التكييفي‬‬‬‏‫ .

   

4. في الصفحة Sales Insights - مهلة سير عمل التسلسل التكييفي، حدد تشغيل.

   

   

   تم تمكين العملية.

تحديد الشروط لنشاط بريد إلكتروني

عند إضافة نشاط بريد إلكتروني إلى تسلسل وتحديد إضافة (+)، يتم عرض مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر. حدد علامة التبويب شروط، حيث يمكنك تحديد مسار الإجراء التالي في التسلسل.

عندما يتخطى البائع نشاط بريد إلكتروني يتضمن شرطًا، يتبع سير المهام المسار لا.

يسرد الجدول التالي التفاعلات المتوفرة في شروط البريد الإلكتروني.

لنعمل على تحديد سير مهام بحيث إذا قام العميل بفتح بريدك الإلكتروني، فإن الخطوة التالية هي جدولة مكالمة هاتفية، وإذا لم يفتح العميل بريدك الإلكتروني، فإن الخطوة التالية هي إرسال بريد إلكتروني للتذكير.

1. حدد إضافة (+) بعد نشاط البريد الإلكتروني.

   

2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، حدد علامة التبويب شروط. تظهر قائمة بالتفاعلات المحددة في ميزة مشاركة البريد الإلكتروني.

   

3. حدد فتح البريد الإلكتروني.

4. في جزء فتح البريد الإلكتروني، قم بتكوين الحد الزمني لتلبية الشرط قبل المتابعة إلى الخطوة التالية.
   في المثال التالي، نقوم بتكوين وقت الانتظار كيوم واحد. يؤدي ذلك إلى إنشاء ما يلي:

   • إذا فتح العميل البريد الإلكتروني خلال اليوم، يبدأ المسار نعم، وينتقل التسلسل إلى الخطوة التالية بعد مرور يوم.
     إذا كنت لا تريد أن تنتظر يومًا للانتقال إلى الخطوة التالية في المسار نعم، فحدد خانة الاختيار إذا اكتمل الإجراء في غضون المهلة المحددة، فسينتقل التسلسل إلى المسار "نعم".
   • إذا لم يفتح العميل البريد الإلكتروني خلال الحد الزمني، فسيتم تنفيذ المسار لا.

   

5. أغلق جزء فتح البريد الإلكتروني.
   يتم إنشاء الشرط.

6. لجدولة نشاط مكالمة هاتفية في المسار نعم للتحدث مع العميل، قم بما يلي:

   1. حدد إضافة (+)، ثم ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إجراء مكالمة هاتفية.

      

   2. قم بتكوين نشاط المكالمة الهاتفية، ثم أغلق الجزء.
      تم إنشاء نشاط المكالمة الهاتفية.

7. لإرسال بريد إلكتروني لمتابعة في المسار لا عند عدم استجابة العميل في غضون الحد الزمني من يوم واحد، قم بما يلي:

   1. حدد إضافة (+)، ثم ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إرسال رسالة إلكترونية.

      

   2. قم بتكوين نشاط البريد الإلكتروني، ثم أغلق الجزء.
      تم إنشاء نشاط البريد الإلكتروني.

   

شروط البريد الإلكتروني المتقدمة

تتيح لك خطوة شروط البريد الإلكتروني المتقدمة تعريف مسار الإجراء التالي عند تنفيذ مجموعة من الإجراءات أو أي من الإجراءات المحددة بواسطة العميل في خطوة البريد الإلكتروني.

دعنا نحدد سير عمل حيث تريد تشغيل الخطوة التالية عندما يقوم العميل بفتح البريد الإلكتروني وتنزيل المرفق.

1. بعد إضافة نشاط البريد الإلكتروني، حدد + (إضافة).

2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، انتقل إلى علامة التبويب شروط، وحدد شروط البريد الإلكتروني المتقدمة.

   

3. في جزء شروط البريد الإلكتروني المتقدمة، حدد الخيار كلها‬. في هذا المثال، نقوم بتعريف الشرط للذهاب إلى المسار نعم عندما يقوم العميل بفتح البريد الإلكتروني وتنزيل المرفق.

   ‏‫ملاحظة‬

   حدد الخيار واحد منها‬، إذا كنت تريد تشغيل المسار نعم عند تنفيذ خيار واحد فقط من الخيارات المحددة.

   

4. من القائمة المنسدلة تحديد النتائج، حدد الخيارين فتح البريد الإلكتروني وتم تنزيل المرفق.

   عندما يقوم العميل بتنفيذ الإجراءين على البريد الإلكتروني، يبدأ المسار نعم.

   ‏‫ملاحظة‬

   إذا قمت بتحديد الخيار واحد منها، فسيبدأ المسار نعم عندما يتم فتح البريد الإلكتروني أو عند تنزيل المرفق.

   

5. حدد المدة بالأيام والساعات التي تريد بعدها بدء المسار نعم عندما يقوم العميل بتنفيذ الإجراءات المحددة. إذا لم ينفذ العميل هذه الإجراءات خلال الحد الزمني، فسيتم بدء المسار لا.

   إذا كنت لا تريد الانتظار والانتقال إلى الخطوة التالية في المسار نعم بعد أن يقوم العميل بتنفيذ الإجراءات المحددة، فحدد خانة الاختيار إذا اكتمل الإجراء في غضون المهلة المحددة، فسينتقل التسلسل إلى المسار "نعم".

   

6. أغلق جزء شروط البريد الإلكتروني المتقدمة.
   يتم إنشاء خطوة شروط البريد الإلكتروني المتقدمة.
   يمكنك متابعة إنشاء الخطوات في المسارين نعم ولا وفقًا لمتطلباتك.

تحديد الشروط لنشاط مكالمة هاتفية

عند إضافة نشاط مكالمة هاتفية إلى تسلسل وتحديد إضافة (+)، يتم عرض مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر. حدد علامة التبويب شروط، حيث يمكنك تحديد مسار الإجراء التالي في التسلسل. الإجراءات التي يمكن تنفيذها على نشاط مكالمة هاتفية يتم عرضها في خطوة شروط المكالمات المتقدمة. ومع ذلك، تختلف هذه الإجراءات من مؤسسة إلى أخرى حسب متطلباتها، ويتم إضافتها بواسطة المسؤول.
تسمح لك الخطوة شروط الاتصال المتقدمة‬ بتحديد نتائج متعددة، عندما يجب أن تظهر نتيجة واحدة فقط للتقدم إلى المسار نعم.

عندما يتخطى البائع نشاط مكالمة هاتفية يتضمن شرطًا، يتبع سير المهام المسار لا.

لنحدد سير عمل حيث تريد بدء المسار نعم عندما يجري العميل مكالمة أو يتلقى مكالمة.

1. حدد إضافة (+) بعد نشاط المكالمة الهاتفية.

   

2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، انتقل إلى علامة التبويب شروط، ثم حدد شروط الهاتف المتقدمة.

   

3. في جزء شروط الهاتف المتقدمة، من القائمة المنسدلة تحديد النتائج، حدد الخيارين تم إجراؤها‬ وتم تلقيها.
   عند اكتمال أي نشاط من الأنشطة المحددة، سيبدأ المسار نعم.

   

4. أغلق جزء شروط الهاتف المتقدمة.
   يتم إنشاء خطوة شروط الاتصال المتقدمة.

   

   يمكنك متابعة إنشاء الخطوات في المسارين نعم ولا وفقًا لمتطلباتك.

تعريف الشروط استنادا إلى قيمة حقل

عند إضافة شرط استنادا إلى قيمة حقل، يمكنك تحديد مسار العمل التالي للتسلسل وفقا للقيمة المعطاة في الحقل. تعتمد قيم الحقول المتوفرةبما في ذلك الكيانات المرتبطةعلى نوع السجل الذي حددته للتسلسل.

في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، انتقل إلى علامة التبويب شروط، واختر حقلًا، وأنشئ شرطًا. يتبع التسلسل المسار نعم عندما يكون الشرط صحيحا والمسار لا عندما يكون الشرط خطأ.

في المثال التالي، لنحدد التسلسل لاتباع المسار نعم عندما يكون اسم شركة العميل المتوقع Contoso.

1. حدد إضافة (+) بعد نشاط.

2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، انتقل إلى علامة التبويب شروط، ثم حدد قيمة الحقل.

   

3. في جزء قيمة الحقل، ضمن تقدم إلى المسار "نعم" إذا‬، حدد اسم الشركة، ثم قم بتعيين الشرط باعتباره يساوي إلى Contoso.

   

   ‏‫ملاحظة

   • عند تحديد متقدم، يتم فتح جزء قيم الحقل على اليمين لتحديد مزيد من الشروط للخطوة. يمكنك تعريف الشروط استنادا إلى الصف والمجموعة والكيانات المرتبطة.
   • يتم عرض حقول أنواع البحث مثل إنشاء بواسطة والمالك فقط عند تحديد متقدم.
   • إذا لم يتضمن السجل المتصل الحقل المكون، يتم عرض خطأ في عنصر واجهة المستخدم التالي. توضح الصورة التالية مثالا على الخطأ:
     

4. أغلق جزء قيمة الحقل.
   تم إنشاء خطوة شرط قيمة الحقل.

   يمكنك متابعة إنشاء الخطوات في المسارين نعم ولا وفقًا لمتطلباتك.

تعريف الشروط بناء على مرحلة عملية العمل

عند إضافة شرط وفقا لمرحلة عملية الأعمال، يمكنك تحديد مسار التسلسل بناء على المرحلة التي تكون فيها عملية الأعمال. يتم سرد تدفقات عملية العمل بناء على نوع السجل الذي حددته للتسلسل.

في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، انتقل إلى علامة التبويب شروط، واختر مرحلة عملية الأعمال، ثم أنشئ شرطًا. يتبع التسلسل المسار نعم عندما يكون الشرط صحيحا والمسار لا عندما يكون الشرط خطأ.

في المثال التالي، لنحدد التسلسل على مسار نعم عندما يكون سير عملية مبيعات المتوقع إلى فرصة مبيعات في مرحلة الاقتراح أو التطوير.

1. حدد إضافة (+) بعد نشاط.

2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، انتقل إلى علامة التبويب شروط، ثم حدد مرحلة عملية الأعمال.

   

3. في جزء مرحلة عملية الأعمال، ضمن قسم تقدم إلى المسار "نعم" إذا كان BPF‬، حدد عميل محتمل لعملية مبيعات الفرصة. في المربع والمرحلة تكون، قم بتحديد اقتراح وتطوير.

   

4. أغلق جزء مرحلة عملية الأعمال.
   تم إنشاء خطوة شرط سير إجراءات العمل.
   يمكنك متابعة إنشاء الخطوات في المسارين نعم ولا وفقًا لمتطلباتك.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

إنشاء تسلسل وتنشيطه
إضافة خطوات إلى التسلسل
إضافة خطوات الأوامر إلى التسلسلات
إضافة أنشطة LinkedIn إلى التسلسل