تكوين إعدادات مسرع المبيعات للبائعين لتخصيصها

تسمح إعدادات تخصيص مسرع المبيعات للبائعين بتحديد ما يحدث عند إكمال نشاط ما.

متطلبات الترخيص والأدوار

ما المكونات التي يمكنك تكوينها؟

كمدير مسؤول أو مدير تسلسل، يمكنك تكوين التسلسلات باستخدام الخيارات التالية للسماح للبائعين بتخصيص تجربتهم:

• توفر البائع
• أنشطة التسلسل
• تقرير التسلسل
• أولوية رقم الهاتف

توفر البائع

قم بتكوين مدى توفر البائعين لتحسين عبء العمل من خلال التفكير في أيام العمل فقط واستبعاد أيام العطلات لأنشطة قائمة العمل. يمكنك أيضًا تحديد نوع التقويم لتحديد أيام الأسبوع أو ساعات العمل للبائعين. علاوة على ذلك، تنظر خطوة وقت الانتظار أيضًا في عطلات نهاية الأسبوع وتحسب جدول النشاط وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على السيناريوهات التالية ونفهم التقويم المحسّن وانتظر العمل الحسابي لوقت الانتظار:

• مع تحديد التقويم، يعمل سير العمل على النحو التالي:
  • المهمة 1: إرسال بريد إلكتروني تمهيدي إلى العميل (الأربعاء)
  • المهمة 2: متابعة مكالمة بعد ثلاثة أيام (سيتم عرض المهمة في الاثنين التالي، وهو يوم العمل التالي).
• باستخدام التقويم المحسّن وحساب وقت الانتظار، يعمل سير العمل على النحو التالي:
  • المهمة 1: إرسال بريد إلكتروني تمهيدي إلى العميل (الأربعاء)
  • المهمة 2: متابعة مكالمة بعد ثلاثة أيام (سيتم عرض المهمة في يوم الثلاثاء التالي على اعتبار أن وقت الانتظار يستغرق عطلة نهاية الأسبوع أياما غير عمل).

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك، وفي الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، انتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع، ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسلات.

3. في صفحة التسلسلات، حدد الإعدادات‏‎.

   

4. في صفحة الإعدادات، حدد توافر البائع‬.

5. قم بتشغيل مفتاح التبديل إعدادات توافر البائع‬

   

   يمكن للبائعين تكوين ساعات العمل والإجازات وساعات العمل من خلال تقويم Dynamics 365 في الإعدادات الشخصية. لمعرفة المزيد حول تكوين توافر عمل البائعين، راجع تكوين توفر العمل الخاص بك.

6. ضمن تحديد حساب وقت الانتظار، قم بتحديد حساب وقت الانتظار الذي يتم من خلال خطوات التسلسل اعتبار أسبوع العمل وساعات العمل الخاصة بالبائع حتى يتم ضبط الأنشطة استنادا إلى أيام العمل.

   ‏‫ملاحظة‬

   إذا كنت تريد أن تأخذ خطوات التسلسل في الاعتبار جميع أيام الأسبوع، فلا تحدد خيار حساب وقت الانتظار.

   حدد خيار نشاط وقت الانتظار لتخطي الساعات غير المخصصة للعمل ونقله إلى يوم العمل التالي. على سبيل المثال، يقوم البائع بتكوين عطلات نهاية الأسبوع على أنها ساعات غير مخصصة للعمل، ويقع نشاط وقت الانتظار في يوم السبت. مع تمكين خيار حساب وقت الانتظار، يتم نقل نشاط وقت الانتظار المجدول يوم الجمعة (غير ساعات العمل) إلى يوم العمل التالي (الاثنين)، وبالتالي يتم نقل الأنشطة الأخرى بالترتيب الذي تم تعريفها به. عند تحديده، يتم تمكين خيار حساب وقت الانتظار لجميع التسلسلات. ومع ذلك، إذا كنت تريد تعطيل خيار حساب وقت الانتظار لتسلسل، فقم بالخطوات التالية:

   1. افتح التسلسل.

   2. في صفحة التسلسل، حدد خيارات.

      ‏‫ملاحظة‬

      قم بإلغاء تنشيط التسلسل قبل تحرير الخيارات.

   3. في جزء خيارات التسلسل، ضمن قسم حساب وقت الانتظار، قم بمسح خانة الاختيار من أجل تخطي الأيام غير المخصصة للعمل.

      

7. حدد حفظ.

أنشطة التسلسل

قم بتكوين ربط خطوات التسلسل والأنشطة لإنشاء أنشطة مرتبطة تلقائيًا لخطوات التسلسل القادمة للبائعين. تُضاف الأنشطة المرتبطة إلى المخططات الزمنية للبائع لخطوة التسلسل التالية.

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك، وفي الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، انتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع، ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسل.

3. في صفحة التسلسلات، حدد الإعدادات‏‎.

   

4. في صفحة الإعدادات، حدد أنشطة التسلسل‏‎.

   

5. قم بتشغيل مفتاح التبديل إنشاء أنشطة مرتبطة.

   حدد خانة الاختيار استبعاد أنشطة المكالمات الهاتفية‬ لتجنب إنشاء نشاط مكالمة هاتفية مكرر عندما تستخدم إطار عمل تكامل قنوات Dynamics 365 كنظام الهاتف. إذا لم تحدد هذا الخيار، فسيتم إنشاء نشاط مكالمة هاتفية مكرر على المخطط الزمني وسيتم إنشاء نشاط مكرر عندما تكون الخطوة في انتظار اكتمالها في السجل.

   

   ‏‫ملاحظة‬

   عند إيقاف التشغيل، لن يتم إنشاء الأنشطة تلقائيًا. ومع ذلك، لا يتم إنشاء الأنشطة على المخطط الزمني إلا عندما يحدد البائعون النشاط في عنصر واجهة المستخدم ‏‫التالي لأعلى‬.

6. تكوين الخطوات والأنشطة. يمكنك اختيار كيفية تأثير الإجراءات التي يقوم بها البائعون على الخطوات على الأنشطة المرتبطة وخطوات التسلسل.

   الإجراء	الوصف
   عندما يكمل البائع أي نشاط (غير مكالمة هاتفية)، تكتمل أيضًا الخطوة المرتبطة.	عندما تحدد خانة الاختيار هذه ويكمل البائعون النشاط عبر المخطط الزمني، يتم تلقائيًا وضع علامة على خطوة التسلسل المرتبطة بهذا النشاط على أنها مكتملة.
   عندما يكمل البائع مكالمة هاتفية، تكتمل أيضًا الخطوة المرتبطة.	عندما تحدد خانة الاختيار هذه ويجري البائعون مكالمة هاتفية عبر المخطط الزمني، يتم تلقائيًا وضع علامة على خطوة التسلسل المرتبطة بهذا النشاط على أنها مكتملة.
   عندما يضع البائع علامة على خطوة تسلسل مكالمة هاتفية كمكتملة	عندما يكمل البائعون مكالمة هاتفية في خطوة التسلسل، يمكنك اختيار السماح للبائعين بإدخال حالة النشاط أو إدخال قيمة افتراضية تم تعريفها لمؤسستك.

   ‏‫ملاحظة‬

   حدد خانة الاختيار تأمين الإعدادات بحيث لا يتمكن البائعون من تعديلها‬ لمنع البائعين من تحديث تكوين أنشطة التسلسل.

7. حدد حفظ..

تقرير التسلسل

يمكنك تمكين تقارير مسرع المبيعات لمساعدة مدير المبيعات على عرض وفهم المقاييس التشغيلية السابقة ومؤشرات الأداء الأساسية وصفحة إحصاءات التسلسل لفريقه.

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك، وفي الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، انتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع، ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسل.

3. في صفحة التسلسلات، حدد الإعدادات‏‎.

   

4. في صفحة الإعدادات، حدد تقرير التسلسل‏‎.

   

5. تشغيل مفتاح التبديل

6. في رسالة التأكيد، حدد تمكين.

بشكل افتراضي، بإمكان المستخدمين الذين يؤدون أدوار مدير المبيعات ومدير التسلسل عرض التقارير. لمنح حق الوصول للعرض لأدوار أخرى، عليك توفير حق الوصول للقراء على المستوى المؤسسي لجدول تقارير تسريع المبيعات. مزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات

لمعرفة كيف يستخدم مدراء المبيعات:

• المقاييس ومؤشرات الأداء الأساسية، انتقل إلى فهم تقارير تسريع المبيعات.
• إحصاءات التسلسل، انتقل إلى فهم إحصائيات التسلسل.

أولوية رقم الهاتف

عند تكوين نظام هاتف في مؤسستك، يمكن للبائعين إجراء المكالمات مباشرة من خلال ميزة مسرع المبيعات. ضمن أولوية رقم الهاتف، حدد أرقام الهاتف للوضع افتراضي، و Fallback1، و Fallback2. عندما يبدأ البائعون المكالمات من خلال خطوة التسلسل أو قائمة العمل، يختار الهاتف الرقمي أرقام الهواتف بالترتيب الذي تم إدراجه.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد هاتف العمل في افتراضي، وهاتف محمول في احتياطي1 وهاتف المنزل في احتياطي2. عندما يبدأ البائعون في إجراء مكالمة، يتم الاتصال بالرقم في الخيار افتراضي، إذا كان متاحًا. وإذا لم يكن متاحًا، تنتقل المكالمة إلى الخيار التالي.

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك، وفي الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، انتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع، ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسل.

3. في صفحة التسلسلات، حدد الإعدادات‏‎.

   

4. في صفحة الإعدادات، حدد أولوية رقم الهاتف.

   

5. حدد خيارات أرقام الهاتف للخيارات من افتراضي وFallback1 وFallback2.

6. حدد حفظ..

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تخصيص مسرع المبيعات