تخصيص مسرع المبيعات

استخدم الإعدادات الشخصية لتحديد كيفية جدولة الأنشطة بالاستناد إلى التوافر للعمل، وتحديد ما يحدث عند إكمال أحد الأنشطة.

ما الذي يمكنك تخصيصه؟

كبائع، يمكنك تخصيص مسرع المبيعات عن طريق تحديد بتحديد كيفية جدولة الأنشطة بالاستناد إلى توافرك للعمل، وتحديد ما يحدث عند إكمال أحد الأنشطة. تتوفر لك الإعدادات الشخصية التالية لتكوين:

• تكوين توفر العمل
• تكوين خطوات التقدم التلقائي
• تكوين الخطوات والأنشطة
• إظهار عوامل التصفية أو إخفاؤها

تكوين توفر العمل

يمكنك تكوين أيام العمل وساعات العمل وأيام الإجازات لضبط المهام المجدولة و تعيين العملاء المتوقعين بحسب توافرك. على سبيل المثال، أنت تأخذ يوم إجازة في 1 أبريل 2021، ولديك بعض الأنشطة التي تريد إكمالها في ذلك اليوم. عندما تقوم بتكوين التقويم مع يوم إجازتك، فستنتقل أية أنشطة كانت مجدولة لذلك اليوم إلى تاريخ أو وقت توافرك التالي.

بحسب الترخيص الذي تملكه في المؤسسة، يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية لتكوين توافرك للعمل:

• Sales Premium: من خلال إعدادات قائمة العمل
• Sales Enterprise: من خلال الإعدادات الشخصية

من خلال إعدادات قائمة العمل (Sales Premium)

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز مبيعات Dynamics 365 وانتقل إلى عملي>مسرع المبيعات.

2. في قسم قائمة العمل، حدد خيارات إضافية>الإعدادات.

3. في صفحة الإعدادات الشخصية، حدد التوفر.

   

4. حدد جديد، وحدد خيارًا لتكوين التقويم وفقًا لمتطلباتك:

   • ساعات العمل: قم بتكوين ساعات العمل العادية بين التواريخ التي تحددها. من شأن ذلك أن يساعد مسرع المبيعات في مراعاة تعيين الأنشطة إلى قائمة عملك.

     

     قم بتكوين الخيارات التالية:

     1. حدد التاريخ الذي تريد تكوين ساعات العمل له.

     2. حدد ساعات العمل في يومك. بشكل افتراضي، يتم تكوين تسع ساعات عمل من 8 صباحًا إلى 5 مساء، بدون أي استراحات. لإضافة استراحة عامة أو ساعات غداء بين ساعات العمل، حدد إضافة (+). في المثال التالي، يمكنك أن ترى إضافة فترة استراحة من 30 دقيقة إلى ساعات العمل. يمكنك متابعة إضافة الاستراحات حسب الحاجة.

        

     3. اختر ما إذا كنت ترغب في تكرار تكوين ساعات العمل هذا كل يوم أو فقط في هذا اليوم من الأسبوع:

        • إذا حددت كل يوم، فسيتم تطبيق ساعات العمل المكوّنة على كل يوم من أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت. يمكنك تحديد الأيام التي لا ترغب في تطبيق ساعات العمل هذه عليها. في المثال التالي، تمت إزالة أيام الجمعة والسبت من تكوين ساعات العمل هذا. يمكنك أيضًا اختيار تاريخ انتهاء‬ تريد فيه إنهاء تكوين ساعات العمل هذا.

          

        • إذا حددت كل أسبوع، فسيتم تطبيق ساعات العمل المكوّنة على نفس اليوم كل أسبوع. في المثال التالي، يتم تطبيق التكوين يوم الأربعاء، وسيتطّبق تكوين ساعات العمل نفسه على جميع أيام الأربعاء التالية. يمكنك أيضًا اختيار تاريخ انتهاء‬ تريد فيه إنهاء تكوين ساعات العمل هذا.

          

     4. حدد منطقتم الزمنية. تتيح لك المنطقة الزمنية مطابقة الوقت بشكل مناسب عندما يكون فريقك منتشرًا عبر البلدان أو المناطق. بشكل افتراضي، يتم تحديد التوقيت العالمي المتفق عليه‬ (توقيت جرينتش).

     5. احفظ التكوينات.

   • خارج ساعات العمل‬: قم بتكوين وقت أو فترة استراحة تأخذ فيها إجازة من العمل في يوم معين. اختر الفترة التي تريد أخذ إجازة فيها، ثم حدد حفظ‏‎.

     في المثال التالي، لديك موعد مع الطبيب لإجراء فحص طبي بين الساعة 1 والساعة 4 من بعد الظهر في 2 مارس 2021. عندما تستخدم الخيار خارج ساعات العمل لتحديث التقويم، سيراعي مسرع المبيعات فترة الراحة ويضبط المخطط الزمني للنشاط ليتطابق مع ساعات العمل.

     

   • زمن التوقف: تكوين العطلات أو أيام العطلة الشخصية بعيدًا عن العمل. هذا الخيار يحظر خيارات اليوم الكامل أو الأيام المتعددة. عندما تتقدم بطلب للحصول على أيام متعددة، حدد الخيار طوال اليوم، ثم اختر تواريخ البدء والانتهاء.

     قدم وصفًا لتمكين البائعين الآخرين من الاطلاع على حالتك وسبب غيابك. حدد منطقتك الزمنية، ثم احفظ التكوينات.

     في المثال التالي، تخطط للذهاب في عطلة مع العائلة من 9 مارس إلى 12 مارس، وتستخدم الخيار زمن التوقف لتحديث التقويم. سيراعي مسرع المبيعات العطلة ويضبط المخطط الزمني للنشاط ليطابق عطلتك.

     

من خلال الإعدادات الشخصية (Sales Enterprise)

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز المبيعات، وفي الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، انتقل إلى تغيير المنطقة>الإعدادات الشخصية.

2. حدد التقويم.

   يفتح التقويم للشهر الحالي مع توافرك للعمل. كذلك الأمر، في أسفل التقويم، يمكنك رؤية الوقت المحلي الافتراضي لمؤسستك.

   

3. قم بتكوين التقويم وفقًا لمتطلباتك كما هو موضح في الخطوة 4 من القسم عبر إعدادات قائمة العمل.

تكوين خطوات التقدم التلقائي

تحدد إعدادات التقدم التلقائي مسار الإجراء التالي الذي يجب اتخاذه عند إكمال خطوة أو تخطيها.

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز مبيعات Dynamics 365 وانتقل إلى عملي>مسرع المبيعات.

2. في قسم قائمة العمل، حدد خيارات إضافية>الإعدادات.

3. في صفحة الإعدادات الشخصية، حدد تقدم تلقائي.

   

   تتوفر الإعدادات التالية لإكمال النشاط أو تخطيه:

   • السؤال قبل الانتقال إلى عنصر العمل التالي‬: عند إكمال نشاط أو تخطيه، تظهر رسالة قبل الانتقال إلى السجل التالي في قائمة العمل. في الرسالة، يمكنك تحديد الخيار المناسب للمتابعة. توضح الصورة التالية الرسالة التي تظهر عند تخطي أحد الأنشطة.

     

   • الانتقال إلى عنصر العمل التالي بشكل تلقائي‬: عند إكمال نشاط أو تخطيه، يظهر بشكل تلقائي السجل التالي في قائمة انتظار في قائمة العمل.

   • البقاء في السجل نفسه‬: عند إكمال نشاط أو تخطيه، يستمر ظهور السجل نفسه، ويعرض عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى‬ النشاط التالي المحدد في التسلسل.

4. احفظ صفحة الإعدادات وأغلقها.

تكوين الخطوات والأنشطة

عند عرض خطوة في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى‬، ينشأ نشاط مقابل على المخطط الزمني ويرتبط بالخطوة بشكل تلقائي. عند إكمال الإجراء، مثل إرسال بريد إلكتروني أو إجراء مكالمة عبر المخطط الزمني، يتم تحديث الخطوة. ومن خلال تكوين الأنشطة والخطوات، يمكن اختيار كيف تؤثر الإجراءات التي تنفذها على الخطوات على الأنشطة وخطوات التسلسل المرتبطة.

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز مبيعات Dynamics 365 وانتقل إلى عملي>مسرع المبيعات.

2. في قسم قائمة العمل، حدد خيارات إضافية>الإعدادات.

3. في صفحة الإعدادات الشخصية، حدد الخطوات والأنشطة.

4. في صفحة الخطوات والأنشطة، قم بتكوين الخيارات التالية كما هو مطلوب:

   • عندما أرسل بريدًا إلكترونيًا‬: عندما تحدد خانة الاختيار هذه وترسل بريدًا إلكترونيًا‬‏‎ عبر المخطط الزمني، يتم تلقائيًا وضع علامة على خطوة التسلسل المرتبطة بهذا النشاط على أنها مكتملة.
   • عندما أضع علامة على سجل نشاط مكالمة هاتفية كمكتمل‬‬: عندما تحدد خانة الاختيار هذه وتجري مكالمة هاتفية‬‏‎ عبر المخطط الزمني، يتم تلقائيًا وضع علامة على خطوة التسلسل المرتبطة بهذا النشاط على أنها مكتملة.
   • عندما أضع علامة على خطوة مكالمة هاتفية كمكتملة‬: عند إكمال نشاط مكالمة هاتفية في خطوة التسلسل، يمكنك اختيار إدخال حالة النشاط أو إدخال قيمة افتراضية تم تعريفها لمؤسستك.

   

5. احفظ صفحة الإعدادات وأغلقها.

إظهار عوامل التصفية أو إخفاؤها

كبائع، يمكنك إخفاء أي عامل تصفية غير متوفر في قائمة عوامل التصفية. بعد إخفاء عامل تصفية، لا يمكنك عرض خيار عامل التصفية في قائمتك.

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز مبيعات Dynamics 365 وانتقل إلى عملي>مسرع المبيعات.

2. في قسم قائمة العمل، حدد خيارات إضافية>الإعدادات.

3. في صفحة الإعدادات الشخصية، حدد عوامل تصفية.

   

4. انتقل إلى عامل التصفية الذي ترغب في إخفائه ثم أوقف تشغيله.

   ‏‫ملاحظة‬

   • لإخفاء مجموعة، أوقف تشغيل مفتاح تبديل المجموعة.
   • إذا قام المسؤول بإخفاء عوامل التصفية أو المجموعات، فلا يمكنك رؤيتها في القائمة. اتصل بالمسؤول لعرض عوامل التصفية لاستخدامك. مزيد من المعلومات: إظهار عوامل التصفية

   

5. حَدِّد حِفظ.

يتم إخفاء عامل التصفية من قائمتك.

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تكوين إعدادات مسرع المبيعات للبائعين لتخصيصها
تحديد أولوية البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية للمبيعات باستخدام قائمة العمل